การลงทุนแบบ Thematic ที่กำลังร้อนแรงในปัจจุบัน
การลงทุนใน ARK Investment ที่กำลังพูดถึงมากในปัจจุบัน
การลงทุนในสุดยอด Technology ระดับโลกที่กำลังพูดถึงไปทั่วในปัจจุบัน
แต่ในไตรมาสที่ 1 ในปี 2021 การลงทุนลงแบบเติบโต แบบ Active กลับแพ้การลงทุนแบบเต่า
อะไรคือการลงทุนแบบเต่า
การลงทุนแบบเต่า คือ การลงทุนผ่าน Index Fund หรือ การลงทุนในหุ้นเน้นคุณค่า
มาดูผลตอบแทน ย้อนไป 1 ปีที่ผ่านมา
วันที่ April-24-2020 to Mar-31-2021 สรุปผลดำเนินการเป็นตามตารางนี้
ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
มาดูผลตอบแทน ย้อนไป ไตรมาสที่ 1 ในปี 2021
วันที่ JAN-4-2021 to Mar-31-2021
ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
จะให้ได้ว่า IVE และ SPY ชนะในไตรมาสที่ 1 การลงทุนแบบ thematic นั้นดีเนื่องจากเติบโตสูง แต่ท่านก็ต้องตรวจสอบว่า thematic ที่ท่านลงทุนยังเป็นภาพดีในระยะยาวจริง ๆ หรือไม่
ด้วยเหตุผลข้างต้นเป็นเหตุผลว่า ทำไมต้องจัดพอร์ตแบบ Core-Satellite ต้นกำเนิดของพอร์ต Global Aggressive Hybrid
Core-Satellite Strategy คือ อะไร
กลยุทธ์แบบ Core-Satellite จะใช้ กองทุนประเภท Index เป็น Core หรือ แกนกลาง และ กองทุนแบบ Active เป็น Satellite
ภาพจาก Vanguard Investment
โดยมีข้อดีของกลยุทธ์ดังนี้
- ต้นทุนต่ำ เนื่องจากกองทุนแบบ Index มีต้นทุนต่ำ
- ง่ายต่อการจัดการสำหรับกองทุนแบบ Index ไม่ต้องเลือกผู้จัดการกองทุน ไม่ต้องเลือกหุ้น
- ลงทุนได้ระยะยาวกับ กองทุน Index จากผลสำรวจในระยะยาว กองทุนแบบ Active ผลงานไม่ต่อเนื่อง
- กระจายการลงทุน กองทุน Index จะกระจายการลงทุนกว้าง ในขณะที่กองทุน Active อาจจะเจาะจงเลือกบางกลุ่มอุตสาหกรรม หรือ เลือกหุ้นเติบโตเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะมีความเสี่ยงมากกว่า
- สร้างผลตอบแทนเหนือตลาด ด้วยกองทุนแบบ Active ซึ่งเป็นแสวงหากำไรในระยะสั้น-ปานกลาง
อย่าซื้อเป็นกองทุน ให้ออกแบบเป็นพอร์ตแล้วหากองทุนที่เหมาะสมมาใส่ในพอร์ต ให้ผสมผสานระหว่าง Passive กับ Active หรือ ผสมผสานระหว่าง Growth และ Value
WealthGuru
**สนใจลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณ สามารถดูรายละเอียดและลงชื่อรับบริการได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/port/wealthguru/
ผู้เขียน
