นักลงทุนสาย CANSLIM อย่าพลาด Marketsmith สำหรับการลงทุนหุ้นอเมริกา
ถ้าท่านเป็นนักลงทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกา
ถ้าท่านเป็นนักลงทุนที่ใช้เชิง Hybrid คือใช้ทั้งพื้นฐานและกราฟผสมในการเลือกหุ้น
และที่สำคัญท่านมี Idol เป็น William O’Neil และ Mark Minervini
Marketsmith เป็น Tool สำหรับการทำวิจัยเลือกหุ้นตามแบบฉบับของ CANSLIM
Marketsmith อยู่ในเครือของ investor’s business daily www.investors.com โดยมีผู้ก่อตั้งคือ William J. O’Neil
โดยเขาให้ลูกชายคือ Scott O’Neil เป็นคนดูแลบริหารจัดการ
โดยต่อไปนี้ผมจะขอยกตัวอย่างเครื่องมือของ Marketsmith
1.MarketSmith University
มี VDO ให้เรียนพื้นฐาน จนไปถึงการ Screen หุ้นและมี Webinars สม่ำเสมอในการให้ความรู้ ล่าสุด จะเป็นเรื่อง การบริหารจัดการ position size
มี Webinar มากมาย มีการเชิญ สุดยอด Trader เช่น Mark Minervini หรือ David Ryan มาให้ความรู้เสมอ
2. Chart จบทั้งพื้นฐานและเทคนิคคอล
Chart แบบ Daily
Chart แบบ Weekly
จาก Chart ที่มีจะมีข้อมูลสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นด้าน technical หรือ fundamental
ด้าน Technical ก็จะมี
- Moving average
- RS ( Relative Strength )
- Pivot Point
- Chart Pattern
ด้าน Fundamental ก็จะมี
- Sale / EPS
- PE/ROE
- จำนวนกองทุนที่ถือทุกๆ 3 เดือน
ระบบ CANLSIM จะเลือก fundamental 70% อีก 30% จะใช้ technical
3. ระบบคัดเลือก
สามารถกรองหุ้นด้วยทั้ง fundamental และ technical ได้ ตัวอย่างเป็นการ Screen แบบ Growth Momentum โดยมีเงื่อนไขดังนี้
- RS rating ต้องมากกว่า 85
- A/D Rating สัดส่วนของการเก็บหุ้นและกระจายหุ้น ต้องมากกว่า A และ B Rating
- Up/Down Vol สัดส่วน volume up/down ต้องมากกว่า 1
- Volume Trade เฉลี่ยที่ 50 วันต้องมากกว่า 500K
- การเปลี่ยนแปลงของยอดขายเทียบ Q และ Y ต้องมากกว่า 10%
- ESP Rating การเติบโตของกำไร เทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ต้องมากกว่า 20
- EPS การเติบโตของกำไรทั้ง Q และ Y ต้องมากกว่า 10%
- การเติบโตของจำนวนกองทุนที่มาถือหุ้นต้องมากกว่า 1% ต่อไตรมาส
- ต้องมี EPS surprise ต้องมากกว่า 1%
ผลที่ได้คือ
ผลนี้คุณก็จะต้องลงไปดูรายละเอียดต่อไปว่าจะเลือกลงทุนในหุ้นตัวไหน
นอก ตัว Screening ที่คุณสามารถทำเองแล้ว เขาก็มีให้ด้วย เช่น ระบบ CANSLIM , SmithGrowth250 หรือแม้กระทั่งของ Mark Minervini ก็มีตัวอย่าง อย่างเช่น
หุ้น Nvidia
หุ้น UPST
ส่วนใหญ่ผมจะใช้ Marketsmith พร้อมกับ seeking alpha เพราะ seeking alpha จะให้ข้อมูลด้านพื้นฐานดีกว่า
อย่าลืมว่า CANSLIM จะใช้ fundamental 80% และ อีก 20% เป็น technical ดังนั้นใช้ 2 tool จะทำให้เลือกหุ้นได้ดีขึ้น
WealthGuru
**สนใจลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณ สามารถดูรายละเอียดและลงชื่อรับบริการได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/port/wealthguru/