Global Aggressive Hybrid Portfolio เดือนกันยายน 2024 ได้เวลาเปลี่ยนกองทุนแบบ Value ใน Core จาก SCBPGF เป็น SCBGVALUE(A)
1.) Global Aggressive Hybrid เป็นการลงทุนแบบ Core-Satellite Concept
Source: Global Aggressive Hybrid Portfolio as of 19/09/2024
กลยุทธ์แบบ Core-Satellite จะใช้ กองทุนประเภท Index เป็น Core หรือแกนกลาง และใช้กองทุนแบบ Active เป็น Satellite โดยมีข้อดีของกลยุทธ์ดังนี้
- ต้นทุนต่ำ เนื่องจากกองทุนแบบ Index มีต้นทุนต่ำ
- ง่ายต่อการจัดการสำหรับกองทุนแบบ Index ไม่ต้องเลือกผู้จัดการกองทุน ไม่ต้องเลือกหุ้น
- ลงทุนได้ระยะยาวกับกองทุน Index จากผลสำรวจในระยะยาว กองทุนแบบ Active ผลงานไม่ต่อเนื่อง
- กระจายการลงทุน กองทุน Index จะกระจายการลงทุนกว้าง ในขณะที่กองทุน Active อาจจะเจาะจงเลือกบ้างกลุ่มอุตสาหกรรม หรือเลือกหุ้นเติบโตเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะมีความเสี่ยงมากกว่า
- สร้างผลตอบแทนเหนือตลาด ด้วยกองทุนแบบ Active ซึ่งเป็นแสวงหากำไรในระยะสั้น-ปานกลาง
พอร์ต Global Aggressive Hybrid ได้นำกลยุทธ์แบบ Core-Satellite มาเป็นต้นแบบในการสร้างพอร์ต
Hybrid = Active Fund + Passive Fund
2.) การปรับพอร์ต
Source: Global Aggressive Hybrid Portfolio as of 19/09/2024
จะเห็นว่าเดิมในสัดส่วนของหุ้นเน้นคุณค่าทั่วโลกแล้วจะใช้ SCBPGF อยู่ในส่วนของ Core แต่ว่า SCBPGF เองเป็นกองทุนแบบ Active Fund อย่างไรก็ตาม ในขณะนั้นไม่มีทางเลือก จนกระทั่งมีกองทุนใหม่ออก ชื่อ SCBGVALUE(A) เป็น Feeder Fund ที่ไปลงทุนยัง ETF ที่เป็น Passive
จากตารางพอร์ตการลงทุนถ้าจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม Investment Style แบบ Growth vs Value หรือ Sector แบบ Sensitive vs Defensive ก็แยกได้คร่าว ๆ แบบนี้
Source: Global Aggressive Hybrid Portfolio as of 19/09/2024
จะเห็นได้ว่าตอนนี้เน้นไปยังสัดส่วนที่เป็น Defensive และ Hedging ในสัดส่วนที่มากกว่าแบบ Growth
3.) SCBPGF vs SCBGVALUE(A) (โดยเปรียบเทียบที่ Master Fund)
- เปรียบเทียบ Stock Style
Source: Global Aggressive Hybrid Portfolio as of 19/09/2024
จะเห็นได้ว่า SCBGVALUE และ SCBPGF มีรูปแบบ Investment Style ที่เป็น Value เหมือนกัน แต่ของ SCBPGF จะมีขนาดเล็กกว่า (Market Cap)
- เปรียบเทียบ Factor Style
Source: Global Aggressive Hybrid Portfolio as of 19/09/2024
เมื่อดู Factor Style ก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นว่า Size Factor ของ SCBGVALUE จะมีขนาดใหญ่กว่า และมี Momentum Factor มากกว่า
- เปรียบเทียบ Sector Style
Source: Global Aggressive Hybrid Portfolio as of 19/09/2024
มีความแตกต่างกันอย่างมาก เนื่องจาก SCBPGF จะเน้นลงทุนแค่ 3 Sector เท่านั้น แต่กับ SCBGVALUE จะลงหลากหลายกว่า แม้จะมี Technology แต่หุ้นที่เลือกจะเป็นแนว Value
- เปรียบเทียบ Risk and Rating
Source: Global Aggressive Hybrid Portfolio as of 19/09/2024
Risk rating ของ SCBGVALUE จะได้ 3 ดาว แต่ SCBPGF จะไม่ได้ และ มี 3 Year Shape Ratio ดีกว่า SCBPGF
Global Aggressive Hybrid Portfolio พอร์ตการลงทุนที่ผสมผสานกองทุนแบบ Active และ Passive กระจายลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วโลก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://port.finnomena.com/plan-select/plans/guruport-hyb
ดู Fund Fact Sheet กองทุนแนะนำ
บทความโดย WealthGuru สำหรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid ที่ Finnomena Funds เท่านั้น ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2024
คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทุน ขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ | บางกองทุนลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FinnomenaPort | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299
ผู้เขียน
