ปรับน้ำหนักส่วน Core Portfolio
1. MSCI Factor Index performance
ภาพที่ 1: แสดงผลตอบแทนรวม MSCI ACWI Index, Source: MSCI as of 25/09/2023
Exposures from MSCI’s adaptive multi-factor allocation model
ภาพที่ 2: แสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อ MSCI ACWI Index, Source: MSCI as of 25/09/2023
สรุป MSCI Factor Index
- มุมของ Macro Cycle ให้น้ำหนักไปยังการลงทุนแบบ Quality, Low volatility และ Value
- มุมของ Valuation ให้น้ำหนักไปยังการลงทุนแบบ Value และ Low volatility
- มุมของ Momentum ให้น้ำหนักไปยัง Value, Quality และ momentum
- ผล Performance แบบตั้งแต่ต้นปี (YTD) จะเห็นได้ว่า Factor แบบ Quality จะได้ผลตอบแทนสูงสุด รองลงมาเป็น Enhance Value
2.) Invesco Tactical Asset Allocation: Near -Term Goldilocks Scenario
Global macro framework
ภาพที่ 3: แสดงมุมมองการลงทุนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก Source: invesco.com as of 25/09/2023
จากมุมของ Marco Region ของ Global กำลังอยู่ใน Recovery Phase โดยมีสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นอยู่ใน Expansion Phase
Tactical Factor Positioning
ภาพที่ 4: แสดงกลยุทธ์การลงทุนเชิงเทคนิค Source: invesco.com as of 25/09/2023
โดยเป็นการให้น้ำหนักไปยังปัจจัยแบบ Value, Size และ Momentum ตามลำดับ
3.) Invesco Tactical Asset Allocation : Near -Term Goldilocks Scenario
Source: Standard Charter as of 29/09/2023
จากการคาดการของ Standard Charter ยังคงให้น้ำหนักไปยัง Sector Technology, Healthcare และ Communication
4.) กลยุทธ์ในช่วงที่เหลือของไตรมาส 4 ปี 2023
- คงผสมกันระหว่าง Investment Style แบบ Value, Quality และ Growth
- เพิ่มสัดส่วน Core จาก 35% เป็น 40% โดยเพิ่มสัดส่วน TMBWDEQ จาก 10% ไปเป็น 15% และลดสัดส่วนของ TISCOGC จาก 10% เหลือ 5%
| แนวทางการลงทุน | Core / Satellite | กองทุน | สัดส่วนการลงทุนเก่า | สัดส่วนการลงทุนใหม่ | ||
| ตราสารทุน | ||||||
| ดัชนี Index World | Core | TMBWDEQ | 10% | 35% | 15% | 40% |
| ดัชนี Nasdaq | K-USXNDQ-A(A) | 10% | 10% | |||
| หุ้นเน้นคุณค่าทั่วโลก | SCBPGF | 15% | 15% | |||
| หุ้น Consumer Defensive | Satellite แบบ Sector | TISCOGC | 10% | 55% | 5% | 50% |
| หุ้น Healthcare Defensive | KFHEALTH-A | 15% | 15% | |||
| หุ้น Consumer Cyclical | T-Premium Brand | 10% | 10% | |||
| หุ้น Technology Cyclical | SCBSEMI(A) | 10% | 10% | |||
| หุ้น Technology | B-Innotech | 10% | 10% | |||
| สินทรัพย์ทางเลือก | ||||||
| ทางเลือก | SCBGOLD | 10% | 10% | 10% | 10% | |
สนใจลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid ที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถสร้างแผนได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/guruport-wealthguru-hybrid-create/
บทความโดย WealthGuru สำหรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid ที่ FINNOMENA เท่านั้น
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2023
คำเตือน
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทุน ขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ | บางกองทุนลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299
ผู้เขียน
