1.) Global Aggressive Hybrid Performance Review ปี 2024
หลังจาก ปี 2023 ตลาดมีการฟื้นตัว พอร์ต Global Aggressive Hybrid สามารถทำผลตอบแทนได้ที่ 15.2% ตามรูป
Source: Finnomena Funds as of 29/12/2023
ผลตอบแทนจนกระทั่งถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2024 มีผลตอบแทนอยู่ที่ 5.33% ตามรูป
Source: Global Aggressive Hybrid Portfolio as of 16/02/2024
2.) Global Sector Perspective
Source: Seeking Alpha as of 23/02/2024
Source: Morningstar’s 2024 U.S. Stock Market Outlook as of 11/01/2024
กลุ่มอุตสาหกรรม Technology ยังคงปรับตัวขึ้นอยู่ แต่ยังน้อยกว่ากลุ่ม Health Care ที่สำคัญ Valuation ของ Health Care ยังไม่สูงเท่ากับกลุ่ม Technology
3.) Factor Investing Perspective
Source: MSCI Factor Investing as of 23/02/2024
The MSCI Adaptive Multi-Factor Allocation Model ให้ overweight in value and low size วันที่ 31 ธันวาคม 2023
4.) ปรับสัดส่วน กลุ่ม Health Care เพิ่ม
ให้ขาย SCBPGF ที่เป็น Value Stock 5% นำมาเพิ่มใน KFHEALTH-A 5% แต่สัดส่วนตัวอื่นยังคงเหมือนเดิม
5.) สรุปตาราง Portfolio Model แบบที่มีสัดส่วน Strategic และ Tactical
ดู Fund Fact Sheet กองทุนแนะนำ
บทความโดย WealthGuru สำหรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid ที่ FINNOMENA เท่านั้น
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2024
คำเตือน
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทุน ขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ | บางกองทุนลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299
ผู้เขียน
