ใครเป็นไอดอลการลงทุนของคุณ?

คุณหาหุ้นตามแนวทาง value แบบ  Benjamin Graham, John Neff หรือ Buffet 

หรือ คุณชอบแนวทาง Growth แบบ Peter Lynch หรือ Philip Fisher หรือ T-Rowe Price

หรือ คุณชอบแนวทาง Momentum แบบ William O’Neil

ระบบหาหุ้นตาม Guru ชื่อดังทั้งหมดที่ผมกล่าวถึงจะอยู่ใน www.stockpedia.com ลองมาดู Function ที่น่าสนใจดังนี้

1. ข้อมูลพื้นฐานแน่

นี่คือตัวอย่างข้อมูลพื้นฐานของ หุ้นที่ถูกสรุปไว้ มีอะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น

• • งบการเงินต่างๆ
  • สถานบันการเงินอะไรถือหุ้นอยู่บ้าง สัดส่วนเท่าไร
  • Ratio ทางการเงินต่าง ๆ เช่น P/E, PEG, ROE, ROA, Sale Growth และอื่น ๆ อีกมากมาย
  • มีการให้ Quant Score 3 รูปแบบคือ Quality เป็นตัวบอกถึงพื้นฐานของหุ้นยิ่งสูงยิ่งดี, Value ความถูกแพงของหุ้น ยิ่งมากยิ่งถูก และ Momentum ความแรงของราคาหุ้น ยิ่งมากยิ่งดี 
  • Z-score บอกถึงความเสี่ยงในการล้มละลาย
  • Target Price ของหุ้น
  • ความเห็นของนักวิเคราะห์ จะให้ซื้อ ถือ หรือ ขาย 
  • และที่ไม่เหมือนใคร คือ หุ้นตัวนี้ เข้าใน Guru model ของใคร ของ Amazon จะเข้าอยู่ใน model ของ Philip Fisher Growth

2. Guru model แบบ value investing 

ตัวอย่าง Guru model สำหรับการลงทุนแนว value investing เช่น Benjamin Graham หรือ John Neff เป็นต้น ถ้าเรากดเข้าไปข้างใน model จะให้หุ้นที่เข้ากับ model ที่เราเลือก เช่น Richard Beddard Nifty Thrifty ซึ่งจะผสมกันระหว่าง Joel Greenblatt’s Magic Formula and Joseph Piotroski’s F-Score

3. Guru Model แบบ Growth Investing

ตัวอย่าง Guru model สำหรับการลงทุนแนว Growth เช่น  Peter Lynch หรือ William O’Neil  ถ้าเราเป็นแฟนคลับก็สามารถดูหุ้นของ Peter Lynch ได้ ก็จะได้หุ้นตามภาพข้างล่าง

4. Guru Model แบบ Momentum Investment

นักลงทุนหลายคนชอบหุ้นที่วิ่งแรง ก็จะเหมาะสมกับแนว momentum investing  เช่น ชอบแนวการลงทุนแบบ price momentum screen ผลการหาหุ้นก็จะออกมาดังภาพข้างล่าง

5. เลือกหุ้นแบบ Quant ในรูปแบบที่เราต้องการเอง

นอกจาก Guru model แล้ว เพราะสามารถสร้าง module ของเราเอง หรือ copy guru model แล้วปรับเปลี่ยนได้เอง เช่น

 ถ้าผมอยากจะสร้าง model ที่

• • Relative Strength ใน 1 ปี ต้องมากกว่า 10%
  • Relative Strength ใน 6 ปี ต้องมากกว่า 5%
  • Momentum ของหุ้นต้องมากกว่า 80%
  • Quality ของหุ้นต้องมากกว่า 80%
  • การเติบโตของ EPS ที่ประเมินจากนักวิเคราะห์ ต้องมากกว่า 20%
  • ต้องเป็นหุ้นขนาดใหญ่เท่านั้น
  • และอยู่ใน sector – technology, financial, healthcare และ consumer cyclical 

ตัวอย่างของหุ้นที่ตรงกับ model นี้

ผมขอตัวอย่าง Price Chart ของหุ้นที่ถูกระบบบ้างตัวเลือกดังนี้

จะเห็นได้ว่า หุ้นที่ระบบเลือกออกมาจะเป็นหุ้นที่ Price momentum ขาขึ้นตรงตามระบบเลือก www.stockpedia.com มี function อีกมากมายให้ใช้ ผมขอนำเสนอเป็นตัวอย่างเท่านั้น อย่างไรก็ตามจงจำไว้ ระบบแค่กรองให้ แต่คุณจะต้องไปทำการบ้านต่อดูรายละเอียด ก่อนลงทุนเสมอ

WealthGuru

อ่านบทความชุด 5 เว็บไซต์คู่ใจสำหรับการลงทุนต่างประเทศ ตอนก่อน ๆ

5 เว็บไซต์คู่ใจสำหรับการลงทุนต่างประเทศ I เว็บไซต์ที่ 5: Koyfin ดีและฟรียังมีอยู่จริง

5 เว็บไซต์คู่ใจสำหรับการลงทุนต่างประเทศ I เว็บไซต์ที่ 4: ส่องพอร์ต Hedge Fund ด้วย TipRanks

5 เว็บไซต์คู่ใจสำหรับการลงทุนต่างประเทศ I เว็บไซต์ที่ 3: ดู EPS Revision ผ่าน Zacks

**สนใจลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณ สามารถดูรายละเอียดและลงชื่อรับบริการได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/port/wealthguru/