เน้น Absolute Return
ด้วยปัจจัยพื้นฐาน ผ่าน
TISCO Omakase EXTRA FUND
Created by:
TISCO Asset Management
TISCO OMAKASE EXTRA FUND
จุดเด่น
- มุ่งหวังผลตอบแทนคาดหวังในรูปแบบ absolute return 7% ต่อปี ในระยะกลาง-ยาว
- ด้วยเศรษฐกิจโลก และ การลงทุนเข้าสู่ในช่วงของปลายวัฏจักร การวางกลยุทธ์การลงทุนหลังจากนี้จึงต้องใช้ความระมัดระวัง ดังนั้นในบางสภาวะการลงทุนอาจจะลดความเสี่ยงไม่ถือสินทรัพย์เสี่ยงเลยได้
- พอร์ตลงทุนสามารถลงทุนได้ในสินทรัพย์หลากหลาย (unconstrained) ไม่อ้างอิงกับภูมิภาค หรือ sector ใดๆ แต่เราจะพิจารณาในภาวะปัจจุบันสินทรัพย์ หรือกองทุนใดมีความน่าสนใจในการลงทุน
อัปเดตสถานการณ์และสัดส่วนพอร์ตล่าสุดจาก บลจ.
![TISCO Omakase Extra Fund ปรับพอร์ตเดือนกันยายน 2024: ปรับพอร์ตเน้นกลุ่มรายได้มั่นคง [Consumer Staples]](https://scontent.finnomena.com/sites/1/2024/09/2b06e5f1-9-18-24-300x157.jpg)
วัตถุประสงค์หลักของการจัดพอร์ตการลงทุน
ใช้กลยุทธ์ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายเพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ โดยยึดหลักผลตอบแทนต่อความเสี่ยง โดยอิงตามหลักปัจจัยพื้นฐาน การกระจายการลงทุน และการลงทุนอย่างมีวินัย
สินทรัพย์ที่เลือกลงทุน
กองทุนรวมที่สามารถลงทุนได้ (investment universe) อาทิ กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนตราสารทุน กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนทางเลือก ทั้งในประเทศและ/หรือ ต่างประเทศ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์
เลือกลงทุนสินทรัพย์โดยอิงตามหลักอัตราผลตอบแทนคาดหวังเมื่อเทียบกับความเสี่ยงไม่สูงเกินไป (risk-adjusted return)
กลยุทธ์หลักของพอร์ตการลงทุน
วิเคราะห์ลงทุนอิงตามภาวะเศรษฐกิจมหภาค ผลประกอบการ การเคลื่อนไหวของ fund flow
พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะสมกับใคร
- ต้องการได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะยาว
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือ ลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน และ ทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ และ ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
- เข้าใจผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนในอนาคต
- ภาวะที่ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นแรง (bull markets) หรือลดลงแรง (bear market) พอร์ตการลงทุนอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนตามดัชนีอ้างอิงที่นักลงทุนคุ้นเคย
ปรับพอร์ตการลงทุนอย่างไร
สาเหตุในการปรับพอร์ต
- ปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนแปลง
- Valuation สินทรัพย์สูงหรือต่ำเกินไป
ความถี่ในการปรับพอร์ตการลงทุน
- ในสภาวะปกติติดตามการเคลื่อนไหวพอร์ตลงทุนในทุกๆ สัปดาห์ หากไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจะยังคงสัดส่วนการถือครองสินทรัพย์ต่อไป
- กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญทางด้านพื้นฐาน อาทิ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารกลางสำคัญๆ และ มีผลต่อสินทรัพย์ที่ลงทุนจะปรับพอร์ตการลงทุนทันที
เกี่ยวกับ TISCO Asset Management
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยมีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น 100% โดยบลจ. ทิสโก้ เป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำของประเทศไทยที่ให้บริการการจัดการลงทุนครบวงจร ทั้งกองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวม ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการรวมกันร่วม 280,000 ล้านบาท และให้บริการกับลูกค้ามากกว่า 700,000 ราย
จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจการเงินตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มทิสโก้ได้สร้างผลงานจนเป็นที่ยอมรับถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน คุณภาพในการให้บริการ ตลอดจนความโปร่งใสในการควบคุมและปฏิบัติงานจนได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าและน่าภาคภูมิใจต่างๆ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมากมาย โดยล่าสุดทางบลจ.ทิสโก้ได้รับรางวัลดังนี้
- รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น 2019 (Outstanding Asset Management Company Award 2019) ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2019 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร
- Winners of Financial Awards 2019, Best Asset Management Company จาก International Finance
- รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2019 จาก สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- รางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม ประเภทตราสารแห่งทุน จาก Morningstar (Thailand) ในงาน Morningstar Thailand Fund Awards 2019
- รางวัล Best Responsible Investor จาก Asia Asset Management สื่อการเงินชั้นนำระดับเอเชีย ในงาน 2019 Best of The Best Awards ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
- รางวัล Best Provident Fund Provider Thailand 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จาก Global Banking and Finance Review สื่อการเงินชั้นนำระดับโลก
- International Finance Awards 2018, Most Innovative Asset Management Company จาก International Finance
TISCO Asset Management
สนใจรับข้อมูลพอร์ตการลงทุนนี้
แนะนำลงทุน: 500,000 บาทขึ้นไป
ดูรายละเอียดพอร์ต บลจ. อื่นๆ
คำเตือน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | เนื่องจากมีกองทุนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ | ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมถึง FINNOMENA ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่เบอร์ 02-026-5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”
