FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 28/06/2021

“หลายประเทศสั่งล็อกดาวน์เพิ่ม หลังสายพันธุ์เดลต้า ระบาดทั่วโลก”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก 

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones +237.02 จุด (+0.69%) S&P500 +14.21 จุด (+0.33%) Nasdaq -9.30 จุด (-0.06%) Small Cap 2000 +7.83 จุด (+7.01%) VIX index อยู่ที่ 15.62 (-2.19%) S&P500 ยังทำ All time high ต่อเนื่อง

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 -1.77 จุด (-0.04%) Dax เยอรมัน +18.74 จุด (+0.12%) CAC 40 ฝรั่งเศส -8.28 จุด (-0.13%) หุ้น Adidas ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.4% ภายหลังจากที่คู่แข่งอย่าง Nike ประกาศผลประกอบการดีกว่าคาด รวมถึงปรับประมาณการผลประกอบการทั้งปีเพิ่มขึ้น

ตลาดหุ้นเอเชียล่าสุด (เช้าวันที่ 28 มิ.ย. 2564) ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเคลื่อนไหวติดลบเล็กน้อย ตลาดหุ้นจีน CSI300 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวลบเล็กน้อย และ SET Index เปิดปรับตัวลดลงประมาณ 10 จุด

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 28 มิ.ย. 2564) ราคาทองคำ 1,779.40 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 26.15 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 73.97 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 75.18 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 28 มิ.ย. 2564) Bitcoin 34,408.3 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 1,967.64 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Binance Coin 284.78 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Dogecoin 0.25 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

สินทรัพย์ที่ปรับตัวได้ดีที่สุดในรอบสัปดาห์ คือ น้ำมัน (+3.4%) และ S&P500 (+2.7%) หากนับตั้งแต่ต้นปี น้ำมัน (+52.6%) และ Global REITs (+20%) ถ้าดูในภาพตลาดหุ้นรายประเทศ ในรอบสัปดาห์ Nikkei 225 ปรับตัวได้ดีที่สุด (+3.8%) รองลงมา คือ China A-Shares (+3.1%) ตั้งแต่ต้นปี ดัชนี Vietnam Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด (+26.6%) และ Euro STOXX 600 (+17%)

Sector ที่ปรับตัวโดดเด่นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของ S&P500 คือ Financials (+2.9%) และ Energy (+2.3%) กลุ่มที่ปรับตัวแย่ที่สุด คือ Utilities (-0.7%) และ Real Estate (-0.6%)

ตลาดคาดการณ์อัตราการจ้างงานเดือนมิถุนายนที่จะประกาศออกมาสุดสัปดาห์นี้ จะออกมาที่ประมาณ 7 – 8 แสนต่ำแหน่ง (สูงกว่าตัวเลขเดือนพฤษภาคม) ส่วนอัตราการว่างงานคาดว่าจะออกมาอยู่ที่ 5.5% ซึ่งระยะยาวคาดการณ์ว่าจะลดลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ประมาณ 4% ณ สิ้นปี 2022 ตัวเลขทั้ง 2 ตัว จะเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อและแนวโน้มตลาดหุ้นครึ่งปีหลังตัวหนึ่ง

หน่วยงานควบคุมดูแลการทำธุรกรรมทางการเงินของอังกฤษออกมาประกาศทำการแบนแพลตฟอร์มซื้อขาย cryptocurrency “Binance” เนื่องจากถูกตั้งข้อสังเกตุว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ทาง Binance ยังออกมายืนยันความต่อเนื่องในการให้บริการของแพลตฟอร์มและยังมีโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในอดีต ญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เคยออกมาเตือนเรื่องการทำธุรกรรมบน Binance ซึ่งทาง Binance ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกครั้ง

กองทุน ARK บางตัวเริ่มพลิกกลับมามีผลการดำเนินงานเป็นบวกได้ในรอบปี หลังหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีฟื้นตัว โดยในเดือนมิถุนายน มีเงินไหลเข้าประมาณ 500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

Tesla ต้องออกมาทำการเรียกคืนรถยนต์ในจีนคืนประมาณ 285,000 คัน หลังพบปัญหาซอฟต์แวร์ซึ่งอาจจะมีผลต่อระบบการขับขี่ โดยรุ่นที่พบการเรียกคืน คือ Model 3 และ Model Y สำหรับคาดการณ์กำไรสุทธิของ Tesla ยังมีการเติบในอีก 2 ไตรมาสข้างหน้า ในมุมมองนักวิเคราะห์ มีนักวิเคราะห์ให้คำแนะนำซื้อ 19 ราย ถือ 14 ราย และขาย 11 ราย โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 618.79 เหรียญ

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในไทยอยู่ที่ 5,406 ราย (ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,397 จากในเรือนจำ 9 ราย) เสียชีวิตเพิ่ม 22 คน ผู้หายป่วยกลับบ้าน 3,343 ราย หายป่วยสะสม 174,845 และมีการพบไวรัสสายพันธุ์เบต้า (จากแอฟริกาใต้) แล้ว

ราชกิจจานุเบกษาประกาศคำสั่งควบคุมกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึง 4 จังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา สงขลา นราธิวาส) โดยมีผล 28 มิถุนายน 2564 มีการสั่งปิดแคมป์คนงาน ซึ่งพบการระบาดค่อนข้างเยอะในช่วงหลัง ร้านอาหารสามารถซื้อกลับบ้านได้เท่านั้น ขณะที่ห้างสรรพสินค้าให้ปิดทำการเวลา 21.00 น.

หลายๆ ประเทศเริ่มมีคำสั่งให้กลับมาล็อกดาวน์หรือขยายเวลาล็อกดาวน์อีกครั้ง เช่น ออสเตรเลีย (ซิดนีย์ประกาศล็อกดาวน์ 2 อาทิตย์) มาเลเซีย (ขยายเวลาล็อกดาวน์) อิสราเอล นิวซีแลนด์ โปรตุเกส บังกลาเทศ เป็นต้น เนื่องจากพบการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์เดลต้า โดยไต้หวันเป็นอีกประเทศที่พบผู้ติดไวรัสสายพันธุ์นี้คนแรกแล้ว ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้แล้วกว่า 85 ประเทศ

คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐออกมาประกาศเตือนถึงการใช้วัคซีนป้องกัน COVID-19 ทั้ง Pfizer และ Moderna ว่ามีโอกาสก่อให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้

COVID-19 สายพันธุ์เดลต้ามีโอกาสแพร่ระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม 2.5 เท่า แกมม่าแพร่เร็วกว่า 2 เท่า เบต้าละแอลฟ่าแพร่เร็วกว่า 1.5 เท่า โดยสายพันธุ์เดลต้ากำลังพบการระบาดมากที่สุดในอังกฤษ วัคซีน Pfizer มีประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์เดลต้าประมาณ 70 – 75% ลดลงจาก 95% (สายพันธุ์ดั้งเดิม)

The Opportunity

แผน GAR (Global Absolute Return) คาดหวังผลตอบแทน 7 – 8% เฉลี่ยต่อปีระยะยาว หรือเงินลงทุนโตขึ้น 2 เท่าใน 9 ปี (ไม่ใช่การการันตี) จัดพอร์ตแบบ Global Absolute Allocation ปกป้องความเสี่ยงจากตลาดขาลง เหมาะกับนักลงทุนที่มีเงินเย็น พร้อมลงทุน 1 – 3 ปี รับความเสี่ยงจากการลงทุนได้บ้าง มีความถี่ในการปรับพอร์ตระดับปานกลาง โดยมีเงินลงทุนเริ่มต้นที่ 2 ล้านบาท สัดส่วนล่าสุด ตราสารทุน 60% ตราสารหนี้ 10% และตราสารทางเลือก 30% ในแผน Private Wealth ยังมีอีก 2 พอร์ต คือ GCP (พอร์ตความเสี่ยงต่ำ มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่เกิน 30% ในแต่ละช่วง ผลตอบแทนที่คาดหวัง 3 – 5% ในระยะยาว (ไม่ใช่การการันตี) ความถี่ในการปรับพอร์ตต่ำ และ GIF (ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ ไม่ได้กำหนดสัดส่วนตราสารทุน ผลตอบแทนที่คาดหวัง 4 – 6% ในระยะยาว (ไม่ใช่การการันตี) ความถี่ในการปรับพอร์ตต่ำ) ผลตอบแทน YTD. GAR (+6.38%), GCP (+2.56%) และ GIF (4.82%)