FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 12/07/2021

“G20 กังวลเศรษฐกิจโลกฟื้นไม่ไหว หลังเดลต้าระบาดหนัก”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก 

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones +448.23 จุด (+1.30%) S&P500 +48.73 จุด (+1.13%) Nasdaq +142.1 จุด (+0.98%) Small Cap 2000 +45.93 จุด (+2.06%) VIX index อยู่ที่ 16.18 (-14.84%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 +76.43 จุด (+1.91%) Dax เยอรมัน +267.29 จุด (+1.73%) CAC 40 ฝรั่งเศส +132.69 จุด (+2.07%)

ตลาดหุ้นเอเชียล่าสุด (เช้าวันที่ 12 ก.ค. 2564) ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวบวกกว่า 2% ตลาดหุ้นจีน CSI 300 และตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึ้น และ SET Index เปิดบวกประมาณ 9 จุด แต่พลิกกลับมาติดลบเล็กน้อย ตลาดหุ้นไต้หวันกำลังจะทำ All time high

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 12 ก.ค. 2564) ราคาทองคำ 1,803.35 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 26.13 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 74.54 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 75.47 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Bond Yield 10 ปี อยู่ที่ 1.35

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 12 ก.ค. 2564) Bitcoin 34,295 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 2,148.73 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Dogecoin 0.2145 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Binance Coin 327.66 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

สัปดาห์นี้จะเริ่มมีการทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2 บริษัทที่น่าสนใจ เช่น JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citi, Blackrock, Morgan Stanley, Pepsico, TSMC และ Delta เป็นต้น

ภาพรวมสินทรัพย์ทั่วโลกที่ปรับตัวได้ดีและแย่ที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – Global REITs (+2.0%), S&P500 (+1.1%) และ ทองคำ (+0.8%) ปรับตัวในทิศทางลบ หุ้นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (-2.7%), ตลาดหุ้นญี่ปุ่น (-2.3%) และราคาน้ำมัน (-0.6%)

ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวได้ดีและแย่ที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – S&P500 (+1.1%), ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย (+0.6%) และ Nasdaq (+0.4%) ปรับตัวในทิศทางลบ ตลาดหุ้นเวียดนาม (-4.5%), ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ (-2.9%) และหุ้นเอเชียแปซิฟิก ไม่รวมญี่ปุ่น (-2.6%)

ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวได้ดีและแย่ที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – Real Estate (+2.7%), Consumer Discretionary (+1.4%) และ Utilities (+1.0%) ปรับตัวในทิศทางลบ Energy (-3.4%), Financials (-0.6%) และ Communication Services (-0.3%)

กลุ่ม G20 มีกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก หลังสายพันธุ์เดลต้าระบาดหนัก อินเดียเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อรายวันสูงที่สุด ขณะที่สหราชอาณาจักรมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูง ผู้ติดเชื้อใหม่ในสหรัฐฯ กว่า 50% เป็นสายพันธุ์เดลต้า ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ เป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เตรียมออกมาตรการควบคุมขั้นสูงสุดหลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาก เวียดนามได้รับวัคซีน Moderna จำนวน 2 ล้านโดสจากสหรัฐฯ อิสราเอลเตรียมฉีดวัคซีน Pfizer กระตุ้นเข็มที่ 3

โจ ไบเดน ลงนามคำสั่งประธานาธิบดี ออกมาควบคุมการควบรวมบริษัทเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการผูกขาด รวมไปถึงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน สามารถเลือกการซ่อมโทรศัพท์โดยจำเป็นต้องซ่อมกับศูนย์ของยี่ห้อเดิมเท่านั้น

การประชุมกลุ่ม G20 ในสัปดาห์ที่แล้ว ออกมาสนับสนุนนโยบายเรื่องอัตราภาษีของโจ ไบเดน โดยคาดว่าจะผ่านกฎหมายได้ในไตรมาส 1 ของปี 2022

EBC ปรับเป้าหมายเงินเฟ้อมาอยู่ที่ 2% การประชุม ECB ในรอบหน้า อาจจะมีการปรับมุมมองต่อเศรษฐกิจ ขณะที่การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย คาดว่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยไทม์ไลน์การซื้อพันธบัตรจำนวน 1.85 ล้านล้านยูโร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2022

ประมาณการเศรษฐกิจในกลุ่ม Euro Zone คาดว่าจะเติบโตประมาณ 4.76% และ 4.43% (ปรับมุมมองเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ) ในปี 2021 และ 2022 ตามลำดับ คาดการณ์ดัชนีราคาผู้บริโภคอยู่ที่ 1.91 และ 1.62 ในปี 2021 และ 2022 ตามลำดับ ดัชนี Economics Surprise Index เริ่มมีการปรับลดลง แต่ยังอยู่ในแดนบวก ขณะที่การใช้นโยบายทางการเงินยังอยู่ในทิศทางผ่อนคลาย มูลค่า P/E ของ STOXX 600 เทียบกับ S&P500 อยู่ในโซนถูก และตั้งแต่ไตรมาส 4 ปีที่แล้ว การปรับประมาณกำไรของ Euro 600 เทียบกับ S&P500 เริ่มใกล้เคียงกัน และอาจจะมีโอกาสปรับประมาณได้ดีกว่า S&P500 ในอนาคต

จีนมีการประกาศปรับลด RRR ลงประมาณ 50 bps ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่าจะทำให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจีน 1 ล้านล้านหยวน ในระยะยาว คาดการณ์ GDP ไตรมาสที่ 2 ของจีน อยู่ที่ +8% YoY ลดลงจากไตรมาส 1 ที่ +18% YoY ขณะที่ดัชนี CPI และ PPI เริ่มปรับตัวลดลงเล็กน้อยในเดือนมิถุนายน ดัชนี PMI และ NMI (นอกภาคการผลิต) ยังยืนเหนือ 50 จุด ซึ่งแสดงถึงการขยายตัว แต่เริ่มคงที่ ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรชะลอตัวลง สวนทางกับราคาวัตถุดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น จีนมีการทำ OMO (การเสริมสภาพคล่องในระบบ) ค่อนข้างมากในช่วงต้นปี ก่อนที่จะลดลงมา ปัจจุบันมีการอัดฉีดเข้าออกเล็กน้อย

ริชาร์ด แบรนสัน สร้างประวัติศาสตร์ท่องอวกาศด้วยยานเอกชน โดยอยู่บนอวกาศประมาณ 1 ชั่วโมง และลงจอดได้อย่างปลอดภัย

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในไทยอยู่ที่ 8,656 ราย (ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,583 จากในเรือนจำ 73 ราย) เสียชีวิตเพิ่ม 80 คน ผู้หายป่วยกลับบ้าน 3,687 ราย หายป่วยสะสม 224,232 ราย วันนี้จะเริ่มมีการเคอร์ฟิว ห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 21.00 – 04.00 น. ใน 10 จังหวัด

ศบค. เปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนทั้ง Pfizer และ AstraZeneca สำหรับ Pfizer จะฉีดให้กับบุคลากรด่านหน้า ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 โรค ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทย (เน้นผู้สูงอายุและมีโรคเรื้องรัง) และผู้ที่จำเป็นต้องฉีดก่อนเดินทางไปต่างประเทศ สำหรับ AstraZeneca เน้นผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 โรค ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทย (เน้นผู้สูงอายุและมีโรคเรื้องรัง) และผู้ที่จำเป็นต้องฉีดก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

The Opportunity

แผน 1^st Million เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่หรือผู้ที่ต้องการเก็บเงินล้านแรก มีเงินลงทุนเริ่มต้นที่ 5,000 บาท และลงทุนขั้นต่ำต่อเดือนที่ 2,500 บาท โอกาสในการได้รับเงิน 1 ล้านบาทแรก จะเร็วขึ้นถ้าหากลงทุนต่อเดือนเพิ่มขึ้น หรือสามารถทำผลตอบแทนได้สูงขึ้น นอกจากนี้ แผนนี้ยังสามารถให้นักลงทุนเลือกระยะเวลาการลงทุน รวมถึงระดับความเสี่ยงของตัวเองได้ (มีระดับ 4 – 7) โดยจะมีพอร์ตการลงทุนแนะนำ เพื่อให้นักลงทุนสามารถลงทุนตามได้ โดยในแผนจะมี Wealth Path ช่วยคำนวณระยะเวลาความเป็นไปได้ที่จะได้เงินล้านแรก

พอร์ตการลงทุนสร้างจาก 3 แนวคิด คือ Top – down Analysis ใช้ Black – littleman model และทำการคัดเลือกกองทุน

ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง 25.3% (ข้อมูล ณ 24 มิถุนายน 2564) เฉลี่ยปีละประมาณ 8%