FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 07/07/2021

“สื่อต่างชาติรายงานข่าว ไทยจ่อเก็บภาษีซื้อขายหุ้น ตลท. – คลัง งดออกความเห็น”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก 

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones -208.98 จุด (-0.60%) S&P500 -8.80 จุด (-0.20%) Nasdaq +24.31 จุด (+0.17%) Small Cap 2000 -27.90 จุด (-1.21%) VIX index อยู่ที่ 16.44 (+9.09%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 -34.70 จุด (-0.85%) Dax เยอรมัน -150.59 จุด (-0.96%) CAC 40 ฝรั่งเศส -60.06 จุด (-0.91%)

ตลาดหุ้นเอเชียล่าสุด (เช้าวันที่ 7 ก.ค. 2564) ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวลดลงมากกว่า -1% ตลาดหุ้นจีน CSI 300 ปรับตัวเพิ่มขึ้น ตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวลดลงประมาณ -1% และ SET Index เปิดตลาดปรับตัวลดลง

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 7 ก.ค. 2564) ราคาทองคำ 1,800.35 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 26.24 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 73.21 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 74.24 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 7 ก.ค. 2564) Bitcoin 34,182.7 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 2,319.56 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Binance Coin 323.96 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ Dogecoin 0.23 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีนักลงทุนรายย่อยเข้ามาลงทุนซื้อขายหุ้นสูงที่สุดในรอบประมาณ 10 ปี

BYD รายงานยอดขายรถยนต์ช่วงครึ่งปีแรกลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ยอดขายเดือนมิถุนายนลดลงประมาณ -15% ทำให้ราคาหุ้นเมื่อวานนี้ลดลง -3.6%

โจ ไบเดน เร่งฉีดวัคซีนใหกับแรงงาน นักเรียน และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อรับมือกับสายพันธุ์เดลต้า

อัตราส่วนประชากรที่รักษาหายจาก COVID-19 ทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 70.1% ขณะที่อัตราการเสียชีวิตลดลงอยู่ที่ 2.16% ตัวเลขการฉีดวัคซีนรายวัน อยู่ที่ประมาณ 29 ล้านโดส อัตราส่วนผู้ฉีดวัคซีน 2 โดส คิดเป็น 41% ของประชากรโลก

ตลาดหุ้นเวียดนามปรับตัวลดลงแรงที่สุดในรอบ 5 เดือน เมื่อวานนี้ติดลบ -3.99% ผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 พันราย ติดต่อกัน 2 วัน ระดับราคาของตลาดหุ้นรวมถึงประมาณการกำไรยังสูงกว่าเมื่อเทียบกับ S&P500 ส่วนระดับ P/E อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยเทียบกับ S&P500

ราคาน้ำมันเมื่อคืนทำจุดสูงสุดในรอบ 6 ปี ก่อนปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรง Flow ไหลเข้า ETF กลุ่มพลังงานทำจุดสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2011 ราคาหุ้นของ ETF กลุ่มน้ำมัน เริ่มเคลื่อนไหวไม่สอดคล้องกับราคาน้ำมัน ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายน เริ่มไม่ทำจุดสูงสุดตามราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันมีการเคลื่อนไหวในทิศทางลบกับค่าเงินดอลลาร์ ขณะที่มีการเคลื่อนไหวเชิงบวกกับอัตราเงินเฟ้อ

ตัวเลขการใช้จ่ายภาครัฐของญี่ปุ่นในปี 2020 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1975 ที่มากกว่า 150 ล้านล้านเยน ขณะที่ในปี 2021 แม้จะปรับลดลง แต่ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าปีอื่น โดยอยู่ที่ระดับประมาณ 100 ล้านล้านเยน และมีโอกาสอัดฉีดเพิ่มขึ้นอีก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ญี่ปุ่นมีสัดส่วนนำเข้าต่อการผลิตชิพภายในประเทศอยู่ที่ 64.2 : 35.8 ทำให้มีการเตรียมอัดฉีดเพื่อให้เกิดการลงทุนในเทคโนโลยี semiconductor ในประเทศเพิ่มขึ้น ผลตอบแทนตลาดหุ้นญี่ปุ่นนับตั้งแต่ต้นปี แพ้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยุโรป รวมถึงหุ้นโลก แต่การปรับประมาณการกำไรตั้งแต่ต้นปีเพิ่มขึ้นมากกว่า ค่า P/E เทียบกับ S&P500 อยู่ในโซนถูก

อันดับมหาเศรษฐีโลกปัจจุบัน 5 อันดับแรก – Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault, Bill Gates และ Mark Zuckerberg ภาพรวม 10 อันดับแรกอยู่ในสหรัฐฯ เกือบทั้งหมด ยกเว้น Bernard Arnault และ 8 ใน 10 อยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี Jeff Bezos มีความั่งคั่งเพิ่มขึ้นวันเดียวกว่า 8,400 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ จากราคาหุ้น Amazon ที่เพิ่มขึ้น 4.7% โดยบริษัทมีโอกาสได้รับงานจาก Pentagon

ราคาหุ้น Didi ลดลง 20% ต่ำกว่าราคา IPO หลังจากโดนทางการจีนเข้าตรวจสอบ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าไทยเตรียมศึกษาเรื่องการเก็บภาษีการลงทุนในตลาดหุ้น โดยตลท. และกระทรวงการคลัง ยังไม่แสดงความคิดเห็น

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในไทยอยู่ที่ 6,519 ราย (ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,464 จากในเรือนจำ 55 ราย) เสียชีวิตเพิ่ม 54 คน ผู้หายป่วยกลับบ้าน 4,148 ราย หายป่วยสะสม 203,745

The Opportunity

SCBEUROPE บลจ. ไทยพาณิชย์ IPO 6 – 12 กรกฎาคม 2021 ลงทุนในกองทุนหลัก คือ Morgan Stanley Investment Funds (MS INVF) Europe Opportunity Class Z สกุลเงินยูโร

ความน่าสนใจของตลาดหุ้นยุโรปเนื่องจากเป็นตลาดที่ค่อนข้าง laggard ในช่วงก่อนหน้า และมีปัจจัยสนับสนุนทั้งในส่วนของสภาพคล่อง ความผ่อนคลายทางการเมือง รวมถึงการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึง มีการปรับประมาณการ GDP ปี 2022 และ 2023 ขึ้น ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเริ่มปรับเพิ่มขึ้น

ตลาดหุ้นยุโรปประกอบไปด้วยหุ้น Cyclical และ Value เป็นหลัก

กองทุนหลักจะลงทุนแบบโฟกัส โดยหุ้น 10 ตัวแรก มีน้ำหนักประมาณ 50% เน้นการหาหุ้นคุณภาพดี ที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐาน และใช้ทีมงาน Global Research ทำให้ได้รับไอเดียที่กว้างและครอบคลุม

หุ้น 5 อันดับแรก Evolution Gaming Group AB 7.94%, DSV Panalpina 7.55%, Hellofresh Se 5.64%, Moncler SPA 4.59% และ Hermes International 4.58%

สัดส่วนรายประเทศ สหราชอาณาจักร 14.27%, เยอรมัน 12.54%, ทำธุรกิจในยุโรป แต่จดทะเบียนในสหรัฐฯ 10.85%, เนเธอร์แลนด์ 10.36% และสวิสเซอร์แลนด์ 9.62%

สัดส่วนกลุ่มอุตสาหกรรม 5 กลุ่มแรก คือ Consumer Discretionary 39.33%, Consumer Staples 12.92%, Information Technology 12.77%, Industrials 10.71% และ Communication Services 10.23%