FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 05/07/2021

“จีนถอดแอพแท็กซี่ Didi จาก App Store ฐานละเมิดข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้งาน”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก 

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones +152.82 จุด (+0.44%) S&P500 +32.40 จุด (+0.75%) Nasdaq +116.90 จุด (+0.81%) Small Cap 2000 -20.65 จุด (-0.89%) VIX index อยู่ที่ 15.07 (-2.65%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 +5.42 จุด (+0.13%) Dax เยอรมัน +46.28 จุด (+0.30%) CAC 40 ฝรั่งเศส -0.96 จุด (-0.02%)

ตลาดหุ้นเอเชียล่าสุด (เช้าวันที่ 5 ก.ค. 2564) ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวลดลงประมาณ -0.5% ตลาดหุ้นจีน CSI 300 และตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวลดลงเล็กน้อย และ SET Index เปิดตลาดปรับตัวบวกได้เล็กน้อย

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 5 ก.ค. 2564) ราคาทองคำ 1,788.30 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 26.60 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 75.07 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 76.09 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 5 ก.ค. 2564) Bitcoin 34,489.5 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 2,265.02 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Binance Coin 300.77 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ Dogecoin 0.24 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ภาพรวมราคาสินทรัพย์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา S&P500 (+1.7%), ราคาน้ำมัน (+1.5%) และตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว (+0.7%) ส่วนที่มีการปรับตัวลดลง ตลาดหุ้นประเทศกำลังพัฒนา (-1.8%), ตลาดหุ้นญี่ปุ่น (-1.0%) และ กองทุน REITs โลก (-0.7%)

ในภาพตลาดหุ้นทั่วโลก ดัชนีที่ปรับตัวได้โดดเด่น คือ Dow Jones และ S&P500 (+1.5%), ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย (+1.4%) และ Nasdaq (+1.0%) ส่วนที่ปรับตัวลดลงมาก คือ หุ้นจีน A-Shares และตลาดหุ้นจีน H-Shares (-3.1%) และตลาดหุ้น MSCI Asia ไม่รวมญี่ปุ่น (-2.0%)

S&P500 ราย sector ที่ปรับตัวได้ดี คือ Energy (+2.3%), Info Tech (+2.1%) และ Health Care (+1.9%) ส่วนที่ปรับตัวลดลงมี sector เดียว คือ Utilities (-0.6%)

ที่ประชุม OPEC ซาอุดิอาระเบีย และรัสเซียต้องการเพิ่มกำลังการผลิต แต่สหรัฐอาหรับเอมิเรตต้องการให้ลดการผลิต ทำให้ตลาดการณ์ว่าอาจจะยังไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้

สหรัฐฯ ฉลองวันชาติ 4 กรกฎาคม โดย Joe Biden เตรียมแถลงการฉีดวัคซีนได้ 67% ทั่วประเทศ ต่ำกว่าเป้าหมาย 70%

WHO ออกมาเตือนให้แต่ละประเทศเร่งฉีดวัคซีน เนื่องจากสายพันธุ์เดลต้า กำลังแพร่ระบาดและมีสัดส่วนที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 8.5 แสนตำแหน่ง ดีกว่าที่คาดารณ์ โดยที่เพิ่มขึ้นโดดเด่น คือ sector ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและพักผ่อน เพิ่มขึ้น 3.43 แสนตำแหน่ง การจ้างงานภาครัฐเพิ่มขึ้น 1.88 แสนตำแหน่ง sector ที่มีการจ้างงานลดลง 2 sector คือ ภาคการก่อสร้าง ลดลง 7 พันตำแหน่ง และภาคการเงินลดลง 1 พันตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานอยู่ที่ 5.9% ลดลงมาต่อเนื่องจากช่วงที่เกิดสถานการณ์ COVID-19

ทางการจีนสั่งถอดแอพเรียกแท็กซี่ Didi ออกจาก App Store สาเหตุมาจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โดย Didi มีผู้ใช้งานรวมประมาณ 377 ล้านราย และเพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้ว คาดการณ์รายได้ของ Didi ปี 2021 และ 2022 จะปรับตัวเพิ่มขึ้น +35.7% และ +19.2% ตามลำดับ และยังมีผลขาดทุนสุทธิ แต่จะเริ่มขาดทุนลดลงอย่างมีนัยยะ (ซึ่งเป็นตัวเลขก่อนมีข่าวถูกทางการจีนเข้ามาควบคุม)

ค่า P/E ของ MSCI China เมื่อเทียบกับ S&P500 ยังอยู่ในระดับสูงกว่าเล็กน้อย แต่เริ่มปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า +1 Std.

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในไทยอยู่ที่ 6,166 ราย (ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,082 จากในเรือนจำ 84 ราย) เสียชีวิตเพิ่ม 50 คน ผู้หายป่วยกลับบ้าน 2,534 ราย หายป่วยสะสม 196,011 ยอดฉีดวัคซีนรวมประมาณ 10 ล้านราย สายพันธุ์เดลต้ามีสัดส่วนเพิ่ม โดยในสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 12%

The Opportunity

TMB-ES-CHILL IPO วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม กองทุนหลัก คือ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF กองทุนหลักเน้นการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเงินลงทุนและมองในหลายมิติ เช่น price momentum, earning momentum, quality, management action และ value โดยจะลงทุนหุ้น 30 ตัวตาม ETF เน้นลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวกับการออกแบบ การผลิต การจัดจำหน่วย สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ sector นี้ มีการปรับพอร์ตทุกๆ เดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน หุ้น 5 อันดับแรก ViacomCBS (5.32%), Starbucks (5.03%), Yum China Holdings (5.01%), McDonald’s (4.96%) และ Walt Disney (4.95%) พอร์ตการลงทุนจะผสมกันทั้ง Small – Mid และ Large Cap ลงทุนในสหรัฐฯ กว่า 94.62% sectors หลักคือ Entertainment และ Hotels, Restaurants & Leisure ประมาณ 60% ผลการดำเนินของ YTD. ของ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF เพิ่มขึ้นประมาณ +30.73% ขณะที่ผลการดำเนินงาน 1 ปี อยู่ที่ +75.25%