FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 31/05/2022

“น้ำมันขึ้นไม่หยุด! EU เดินหน้าแบนน้ำมันรัสเซีย หยุดนำเข้า 90% สิ้นปีนี้”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Dow Jones, S&P500, Nasdaq และ Small Cap 2000 ปิดทำการซื้อขายในวัน Memorial Day VIX index อยู่ที่ 26.54 (+3.19%)

ตลาดหุ้นยุโรป (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Euro Stoxx 50 ปิดที่ 3,841.62 +32.76 จุด (+0.86%) Dax เยอรมนี ปิดที่ 14,575.98 +113.79 จุด (+0.79%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 6,562.39 +46.64 จุด (+0.72%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่ 7,600.06 จุด +14.60 จุด (+0.19%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดที่ 27,369.43 จุด +587.75 จุด (+2.19%) CSI 300 จีน ปิดที่ 4,029.02 จุด +27.72 จุด (+0.69%) Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่ 21,123.93 จุด +426.57 จุด (+2.06%) SET Index ไทย ปิดที่ 1,653.61 จุด +14.86 จุด (+0.91%) VN30 เวียดนาม ปิดที่ 1,342.87 จุด +7.19 จุด (+0.54%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 31 พ.ค. 2565) ราคาทองคำ 1,854.33 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 21.82 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 118.05 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 118.67 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 31 พ.ค. 2565) Bitcoin 31,762.4 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 1,998.76 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ Binance Coin 322 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

สรุปข่าวประจำวัน

การประชุม EU ยังแบนการนำเข้ารัสเซียไม่สำเร็จ แม้สมาชิกส่วนหนึ่งอยากให้ทำการแบน แต่มีหลายชาติคัดค้าน เช่น ฮังการี สาธารณรัฐเช็ก และสโลวาเกีย เป็นต้น รัสเซียมีการส่งน้ำมันประมาณ 2.3 ล้านบาร์เรล เข้ามาในพื้นที่ยุโรป ความกังวลเรื่องการพยายามคว่ำบาตร ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

ค่าเงินรูเบิ้ลช่วงหลังกลับมาแข็งค่าเรื่อยๆ จนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมองว่าอาจจะเกิดความเสี่ยงในอนาคตต่อเศรษฐกิจรัสเซีย

เยอนมนีประกาศเงินเฟ้อเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้น 8.7% (คาดการณ์ 8.1%) สาเหตุยังเหมือนเดิมมาจากราคาอาหารและพลังงานที่ยังคงปรับเพิ่มขึ้น เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นระดับนี้ สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1973 ขณะที่อัตราค่าจ้างของชาวเยอรมันเติบโตไม่ทันเงินเฟ้อ ส่วนสเปนก็รายงานเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเช่นกัน อยู่ที่ 8.5% ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันให้ ECB เร่งขึ้นดอกเบี้ย

ติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร และอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้

เซี่ยงไฮ้จะเริ่มผ่อนคลายมาตรการโควิด เริ่มวันที่ 1 มิ.ย. ระบบขนส่งสาธารณะจะเริ่มกลับมาให้บริการ มีการคืนเงินภาษีให้กับบริษัทในเมือง มีการให้เงินอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้า ดัชนี CSI300 แม้จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นแต่ยังทำได้แย่กว่า MSCI World

การสำรวจของ MLIV Pulse พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 66% มองว่ามาตรการ Zero – COVID น่าจะยังมีอยู่ถึงช่วงปลายปี  และผู้ตอบแบบสอบถามชาวสหรัฐฯ และแคนาดามองว่ามีโอกาสไม่ถึง 40% ที่ตลาดหุ้นจีนจะกลับมาได้ในช่วงที่เหลือของปี

กำลังการผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นเดือนเม.ย. หายไป -21% สาเหตุหนึ่งจากปัญหาซัพพลายที่เกิดจากการปิดเมืองของจีน

จับตาการพิจารณาร่างพ.ร.บ. งบประมาณฯ 2566 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท โดยมีคาดการณ์การเติบโตของ GDP ไทยปี 2022 ที่ 3.5 – 4.5% และปี 2023 คาดการณ์ GDP เติบโต 3.2 – 4.2%