FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 30/05/2022

“เศรษฐีทะเลาะกัน! ‘อีลอน มัสก์ แฉ ‘บิล เกตส์’ ชอร์ตหุ้น Tesla มูลค่า 1.5 – 2 พันล้านดอลลาร์”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Dow Jones ปิดที่ 33,212.96 +575.77 จุด (+1.76%) S&P500 ปิดที่ 4,158.24 +100.40 จุด (+2.47%) Nasdaq 12,131.13 ปิดที่ +390.48 จุด (+3.33%) Small Cap 2000 ปิดที่ 1,887.90 +49.66 จุด (+2.70%) VIX index อยู่ที่ 25.72 (-6.47%)

ตลาดหุ้นยุโรป (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Euro Stoxx 50 ปิดที่ 3,808.86 +68.55 จุด (+1.83%) Dax เยอรมนี ปิดที่ 14,462.19 +230.90 จุด (+1.62%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 6,515.75 +105.17 จุด (+1.64%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่ 7,585.46 จุด +20.54 จุด (+0.27%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดที่ 26,781.68 จุด +176.84 จุด (+0.66%) CSI 300 จีน ปิดที่ 4,001.30 จุด +8.25 จุด (+0.21%) Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่ 20,697.36 จุด +581.16 จุด (+2.89%) SET Index ไทย ปิดที่ 1,638.75 จุด +5.02 จุด (+0.31%) VN30 เวียดนาม ปิดที่ 1,335.68 จุด +26.18 จุด (+2.00%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 30 พ.ค. 2565) ราคาทองคำ 1,857.30 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 22.19 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 116 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 116.39 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 30 พ.ค. 2565) Bitcoin 30,331.4 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 1,879.66 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ Binance Coin 316.89 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ภาพรวมสินทรัพย์ทั่วโลกที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 เดือน 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – น้ำมัน (+10.5%), หุ้นกู้สหรัฐฯ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับน่าลงทุน (+1.1%), หุ้นสหราชอาณาจักร, พันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี และดัชนี S&P500 (+0.8%) ปรับตัวในทิศทางลบ – Global REITs (-4.2%), หุ้นตลาดเกิดใหม่ (-2.8%), และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (-1.2%)

ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวบวกที่สุดในรอบ 1 เดือน 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – ดัชนี Dax เยอรมัน (+2.6%), ดัชนี IBOVA บราซิล (+1.3%) และดัชนี Dow Jones (+1.0%) ปรับตัวในทิศทางลบ – หุ้นเวียดนาม (-5.9%), ดัชนี Nifty อินเดีย (-4.1%) และดัชนี MSCI Asia ex Japan (-3.0%)

ภาพรวม sector ใน S&P500 ที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 เดือน 3 อันดับแรก – Energy (+17.7%), Utilities (+5.8%) และ Financials  (+3.1%) ปรับตัวในทิศทางลบ – Consumer Discretionary (-5.6%), Consumer Staples (-3.9%) และ Real Estate (-3.7%)

สรุปข่าวประจำวัน

ดัชนี S&P500 ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.6% ถ้าดูจากสถิติในอดีตพบว่าหลังจากที่ดัชนี S&P500 ให้ผลตอบแทนมากกว่า 6% ขึ้นไปในรอบสัปดาห์ ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนในระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือนและ 12 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ +5.6%, +12.5% และ +21.7%

ดัชนี S&P500 ทำผลตอบแทน 5 เดือนแรกของปี แย่ที่สุดในรอบ 50 ปี สถิติย้อนหลังพบว่าเมื่อดัชนี S&P500 ปรับตัวลดลงมากกว่า 10% ในช่วง 100 วันแรก มีโอกาสสูงพอสมควรที่ช่วงที่เหลือของปี จะให้ผลตอบแทนเป็นบวก

ค่า Relative P/E ของดัชนี S&P500 เทียบกับ MSCI World อยู่ที่ประมาณ +1.5 S.D. ส่วน Earning Yield Gap ของดัชนี S&P500 และ Nasdaq อยู่ที่ -1 S.D.

จีนเตรียมผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด เริ่ม 1 มิ.ย. นี้ หลังจากตัวเลขผู้ติดเชื้อเริ่มลดลง และเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม

ค่า Relative P/E ดัชนี CSI300 เทียบกับ MSCI ACWI อยู่ที่ระดับค่าเฉลี่ย เช่นเดียวกับ Earning Yield Gap ของดัชนี CSI300 อยู่ที่ระดับค่าเฉลี่ยเช่นเดียวกัน

ญี่ปุ่นเตรียมเปิดประเทศ 10 มิ.ย. พร้อมรับกรุ๊ปทัวร์ 98 ประเทศ หลังจากปิดประเทศมากว่า 2 ปี

ญี่ปุ่นประกาศตัวเลข CPI ในเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้น +1.9% YoY ใกล้เคียงกับเป้าหมายของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่ 2% แต่ถ้านำราคาอาหารและพลังงานออกพบว่าเพิ่มขึ้น +0.9% YoY

อีลอน มัสก์ ออกมาแฉว่า บิล เกตส์ มีการชอร์ตหุ้น Tesla คิดเป็นมูลค่า 1.5 – 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ทางไมเคิล เบอร์รี่ มองว่าการชอร์ตหุ้น Tesla อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกก็ได้

ราคาเป้าหมายของ Tesla ของนักวิเคราะห์พบว่ามี Upside ประมาณ 24% แต่ต้องติดตามการปรับประมาณการกำไรจากการปิดเมืองของจีน

บริษัทจดทะเบียนไทยที่กำไรขาดทุนมากที่สูง 10 อันดับแรกในไตรมาสที่ 1 (ข้อมูลจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ)

บริษัทที่กำไรเพิ่มมากที่สุด (คิดเป็นตัวเงิน)

PTT

IVL

KBANK

PTTEP

BANPU

SCC

KTB

RCL

BAY

TOP

บริษัทที่ขาดทุนมากที่สุด (คิดเป็นตัวเงิน)

SMK

MINT

BKI

AOT

THAI

AAV

TRUE

BA

ITD

PF