FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 29/03/2022

“จับตา Inverted Yield Curve สหรัฐฯ เมื่อสัญญาณเศรษฐกิจถดถอยกำลังมา” 

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones ปิดที่ 34,955.89 +94.65 จุด (+0.27%) S&P500 ปิดที่ 4,575.52 +32.46 จุด (+0.71%) Nasdaq 14,354.90 ปิดที่ +185.60 จุด (+1.31%) Small Cap 2000 ปิดที่ 2,072.04 -5.94 จุด (-0.29%) VIX index อยู่ที่ 19.63 (-5.67%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 ปิดที่ 3,887.10 +19.37 จุด (+0.50%) Dax เยอรมนี ปิดที่ 14,417.37 +111.61 จุด (+0.78%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 6,589.11 +35.43 จุด (+0.54%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่ 7,473.14 จุด -10.21 จุด (-0.14%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดที่ 27,943.89 จุด -205.95 จุด (-0.73%) CSI 300 จีน ปิดที่ 4,148.47 จุด -26.11 จุด (-0.63%) Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่ 21,684.97 จุด +280.09 จุด (+1.31%) SET Index ไทย ปิดที่ 1,684.30 จุด +7.50 จุด (+0.45%) VN30 เวียดนาม ปิดที่ 1,484.16 จุด -14.20 จุด (-0.95%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 29 มี.ค. 2565) ราคาทองคำ 1,924.05 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 25.05 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 105.20 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 108.84 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 29 มี.ค. 2565) Bitcoin 47,587 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 3,417.23 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ Binance Coin 435.70 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

สรุปข่าวประจำวัน

รัสเซียและยูเครนเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าเจรจาสันติภาพครั้งใหม่ที่ตุรกีในวันนี้ ขณะที่ผู้นำ NATO ยังเสียงแตกในการส่งตัวแทนเข้าเจรจากับประธานาธิบดีปูติน โดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการส่งตัวแทนเข้าเจรจาในขณะนี้

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 5 ปี มีผลตอบแทนสูงกว่าอายุ 30 ปี หรือเรียกว่า Invert Yield Curve เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2006 ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญาณที่แสดงว่ามีโอกาสอาจจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยในอนาคต อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 กับ 10 ปี ยังไม่เกิดภาวะ Invert Yield Curve

ธนาคารกลางญี่ปุ่นส่งสัญญาณซื้อพันธบัตรอายุ 10 ปีไม่จำกัดจำนวน เพื่อหวังสกัดการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่น ขณะที่ค่าเงินเยนอ่อนค่าต่ำสุดในรอบ 6 ปี

ค่า Relative P/E ของดัชนี TOPIX เทียบกับ MSCI ACWI อยู่ที่ระดับประมาณ -1.2 S.D.

ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง หลังจีนประกาศล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้ ขณะที่ OPEC+ ส่งสัญญาณไม่ปรับเพิ่มกำลังการผลิต

ราคา Bitcoin ทำจุดสูงสุดในรอบปี 2022 และทำให้เหรียญสกุลอื่นส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วน Fear&Greed Index อยู่ในระดับ neutral การเปิดสัญญาณ long future กลับมาเพิ่มมากขึ้น

โรงงานของ Tesla ที่เซี่ยงไฮ้ ต้องทำการปิดโรงงาน 4 วัน จากการประกาศล็อกดาวน์ของทางการ ขณะที่ราคาหุ้น Tesla ปรับเพิ่มขึ้น 8% เมื่อวานนี้ หลังจากเตรียมขอมติผู้ถือหุ้นแตกหุ้น 6:1 และเตรียมนำหุ้นใหม่บางส่วนมาจ่ายเป็นหุ้นปันผล ความเห็นจากนักวิเคราะห์ 22 รายให้ซื้อ 9 รายให้ถือ และ 14 รายแนะนำขาย

ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทยอยู่ที่ 21,678 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 13,296 ราย รักษาหาย 27,183 ราย เสียชีวิต 78 ราย ร้อยละการตรวจพบเชื้ออยู่ที่ 28.24%

Tactical Call

Blockchain ถูกนำไปใช้งานหลากหลาย มีจุดเด่น คือ ความโปร่งใสและตรวจสอบได้

Value Lock เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเงินส่วนใหญ่อยู่ใน Ethereum chain และ transaction ใน Ethereum มีการปรับเพิ่มขึ้น

ASP-DIGIBLOC ลงทุน Master Fund ที่ชื่อ VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) ประมาณ 75% และอีก 25% ลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Blockchain และ Digital Asset

ราคาของกองทุนมีทิศทางการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับ Bitcoin และอีกปัจจัยสนับสนุน คือ การที่เงินไหลเข้ากองทุน ETF ในช่วงที่ผ่านมา

สามารถดูบทความ Tactical Call ได้ https://www.finnomena.com/finnomena-ic/bitcall-mar-2022/