FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 28/03/2022

“จีนล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้ 9 วัน เร่งตรวจ 25 ล้านคน ชาวเมืองวิตก แห่กักตุนอาหาร – ของใช้” 

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones ปิดที่ 34,861.24 +153.30 จุด (+0.44%) S&P500 ปิดที่ 4,543.04 +22.88 จุด (+0.51%) Nasdaq 14,169.30 ปิดที่ -22.54 จุด (-0.16%) Small Cap 2000 ปิดที่ 2,073.98 -1.46 จุด (-0.07%) VIX index อยู่ที่ 20.81 (-3.97%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 ปิดที่ 3,867.73 +4.34 จุด (+0.11%) Dax เยอรมนี ปิดที่ 14,305.76 +31.97 จุด (+0.22%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 6,553.68 -2.09 จุด (-0.03%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่ 7,483.35 จุด +15.97 จุด (+0.21%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดที่ 28,149.84 จุด +39.45 จุด (+0.14%) CSI 300 จีน ปิดที่ 4,174.57 จุด -76.74 จุด (-1.80%) Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่ 21,404.88 จุด -541.07 จุด (-2.47%) SET Index ไทย ปิดที่ 1,676.80 จุด -4.09 จุด (-0.24%) VN30 เวียดนาม ปิดที่ 1,498.36 จุด +0.92 จุด (+0.06%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 28 มี.ค. 2565) ราคาทองคำ 1,947.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 25.385 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 110.62 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 114.34 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 28 มี.ค. 2565) Bitcoin 46,969 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 3,313.81 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ Binance Coin 431.59 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ภาพรวมสินทรัพย์ทั่วโลกที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – หุ้นญี่ปุ่น (+4.9%), ดัชนี S&P500 (+1.9%), หุ้นโลกและหุ้นตลาดพัฒนาแล้ว (+1.3%) ปรับตัวในทิศทางลบ – น้ำมัน (-1.3%), พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ และตราสารหนี้ที่อยู่ในระดับน่าลงทุนของสหรัฐฯ (-0.9%) และตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (-0.7%)

ภาพรวม sector ใน S&P500 ที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก – Energy (+3.5%), Materials (+3.2%), Communication Services และ Utilities (+2.8%) ปรับตัวในทิศทางลบ – Health Care (-0.1%)

ผลตอบแทนของดัชนี MSCI แบ่งตามสไตล์การลงทุนในรอบ  1 สัปดาห์ – MSCI World Momentum Index (+1.7%), MSCI World Growth Index (+1.6%), MSCI World Large Cap (+1.5%), MSCI World Quality Index (+1.3%), MSCI World Value Index (+1.1%), MSCI World Small Cap (+0.3%)

รายการที่น่าสนใจ

Crypto Night สรุปข่าวโลกคริปโทฯ ก่อนนอน ทุกวันจันทร์เวลา 20.00 น.

รายการ Alpha Investor “CENTEL หุ้นโรงแรม ที่จะฟื้นตัวก่อนคนอื่น” รับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube ของ FINNOMENA

สรุปข่าวประจำวัน

ดัชนีหุ้นรัสเซียกลับมาเปิดอีกครั้ง แต่เป็นการเปิดแค่บางส่วน และยังมีมาตรการกำกับอย่างเข้มงวด เช่น ห้าม short sell และห้ามนักลงทุนต่างชาติขายหุ้น ทำให้ดัชนีเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวน

ประธาธิบดีโจ ไบเดน ออกมากล่าวว่า  “ประธานาธิบดีปูติน ไม่ควรจะอยู่ในอำนาจ” ทำให้เจ้าหน้าที่ของทางการสหรัฐฯ ต้องออกมาแก้ตัวในภายหลัง ซึ่งรัสเซียได้ออกมาตอบโต้คำพูดดังกล่าว

สงครามรัสเซีย – ยูเครน เข้าสู่เดือนที่ 2 ทางยูเครนส่งสัญญาณยอมถอย พร้อมเจรจาสถานะชาติเป็นกลาง และเรียกร้องให้รัสเซียกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจา

จีนประกาศล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้ กระทบประชากรราว 25 ล้านคน โดยจะแบ่งการล็อกดาวน์ทีละครึ่ง ช่วงแรกฝั่งตะวันออก มีผล 28 มีนาคม – 1 เมษายน และฝั่งตะวันตกล็อกดาวน์ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน รวมทั้งเร่งปูพรมตรวจหาเชื้อ ตัวเลขผู้ติดเชื้อในจีนเร่งตัวขึ้นตั้งแต่ตนเดือนมีนาคม ตัวเลข PMI ของอุตสาหกรมใหม่ ปรับลงต่ำกว่าระดับ 50 จุดแล้ว อยู่ที่ระดับ 49.5 จุด ตัวเลขการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าหรือรถใต้ดินในเซินเจิ้นปรับตัวลดลงใกล้ 0 นอกจากนี้ อัตราการเข้าพักในโรงแรมตามเมืองสำคัญของจีนมีอัตราการเข้าพักลดลง บางเมืองมีอัตราการเข้าพักต่ำกว่า 40% ตัวเลขรายได้ของภาพยนต์จีนใน 3 สัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม -58% YoY

ค่า Relative P/E ของดัชนี CSI300 เทียบกับ MSCI ACWI กลับมาอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตเล็กน้อย ขณะที่ค่า Relative P/E ของดัชนี MSCI China เทียบกับ MSCI ACWI อยู่ที่ระดับเกินกว่า -2 S.D.

กบฏเยเมน “ฮูธี” โจมตีคลังน้ำมันซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเป็นของ Saudi Aramco ทำให้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น

สหราชอาณาจักรเตรียมเปิดกฎระเบียบใหม่เพื่อกำกับดูแลคริปโทฯ ในสัปดาห์นี้ คริปโทฯ สกุลที่ประชาชนสหราชอาณาจักรคุ้นเคยที่สุด คือ Bitcoin

Stable Coin ที่มีซัพพลายสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ USDT ตามมาด้วย USDC และ BUSD

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2565 ในกรณีฐาน ลดลงจากร้อยละ 3.7 เหลือร้อยละ 2.5 เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤติสงครามรัสเซีย – ยูเครน ขณะที่หากสถานการณ์สงครามออกมาดี คาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจจะอยู่ที่ร้อยละ 2.9