FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 28/01/2022

“Apple รายได้ทุบสถิติ ยอดขายโตเกือบทุกสินค้า iPhone โต 9% ปัญหาซัพพลายขาดแคลนเริ่มดีขึ้น”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones ปิดที่ 34,160.78 -7.31 จุด (-0.02%) S&P500 ปิดที่ 4,326.51 -23.42 จุด (-0.54%) Nasdaq 13,352.79 ปิดที่ -189.33 จุด (-1.40%) Small Cap 2000 ปิดที่ 1,932.23 -44.24 จุด (-2.24%) VIX index อยู่ที่ 30.49 (-4.60%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 ปิดที่ 4,184.97 +20.37 จุด (+0.49%) Dax เยอรมนี ปิดที่ 15,524.27 +64.88 จุด (+0.42%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 7,023.80 +41.84 จุด (+0.60%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่ 7,554.31 จุด +84.53 จุด (+1.13%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดที่ 26,170.30 จุด -841.03 จุด (-3.11%) CSI 300 จีน ปิดที่ 4,619.88 จุด -92.43 จุด (-1.96%) Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่ 23,807.00 จุด -482.90 จุด (-1.99%) SET Index ไทย ปิดที่ 1,634.17 จุด -9.27 จุด (-0.56%) VN30 เวียดนาม ปิดที่ 1,516.57 จุด -8.74 จุด (-0.57%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 28 ม.ค. 2565) ราคาทองคำ 1,798.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 22.775 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 86.95 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 88.40 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 28 ม.ค. 2565) Bitcoin 37,253.5 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 2,439.82 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ Binance Coin 388.6 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

LG Energy Solution บริษัทผลิตแบตเตอรี่ของเกาหลีใต้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นหุ้น IPO ใหญ่ที่สุดที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ โดยมีบางช่วงของการซื้อขาย ราคาปรับขึ้นไปเท่าตัว ก่อนปิดทำการซื้อขายวันแรก +65% การเข้าจดทะเบียนครั้งนี้ได้เงินประมาณ 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ไตรมาสที่ 4 เติบโต 6.9% YoY มากกว่าคาดการณ์จากนักเศรษฐศาสตร์ที่ 5.5% และช่วยให้เศรษฐกิจรายปีเติบโตสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1984 (ปี 2021 GDP สหรัฐฯ เติบโต 5.7%) ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตมาจากการบริโภคของภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาคธุรกิจ นอกจากนี้การเปิดรับตำแหน่งงานใหม่เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ คาดการณ์ GDP สหรัฐฯ ปี 2022 จาก Bloomberg อยู่ที่ 3.8%

Morgan Stanley’s คาดการณ์ว่า real yield (ผลตอบแทนพันธบัตรหักด้วยเงินเฟ้อ) มีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นจากระดับติดลบ สู่ระดับปกติก่อนวิกฤติ COVID-19 ซึ่งจะกดดันหุ้นที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย เช่น หุ้นเทคโลยี

ประธานาธิบดี Joe Biden ออกมาเตือนยูเครน ว่ามีโอกาสที่รัสเซียจะทำการบุกรุกยูเครนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ขณะที่ทางรัสเซียออกมาตอบโต้คำขู่ของทางสหรัฐฯ และต้องการให้ทาง NATO ถอนกำลังทหารและอาวุธออกจากประเทศที่มีรัสเซียเป็นพรมแดน ขณะที่ทางยุโรปออกมาขู่ที่จะปิดท่อขนส่ง Nord Stream 2 หากรัสเซียทำการบุกรุกยูเครน

ราคาหุ้นเกี่ยวกับการศึกษาจีนปรับตัวลดลง จากความกังวลว่าทางการจีนจะเข้ามาควบคุมเข้มงวดอีกครั้ง ดัชนี Bloomberg Intelligence index of Chinese education ปรับตัวลดลงมากถึง -27% ในช่วงระยะเวลา 3 วัน อยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2015 โดยมีข่าวว่าทางการจีนอาจจะสั่งห้ามไม่ให้บริษัทการศึกษาจีนจัดตั้งตัวแทนเพื่อเสนอขายหุ้นในต่างประเทศ รวมถึงอาจจะมีกฎระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินทรัพย์ของบริษัทการศึกษา การควบควมกิจการ รวมถึงการขึ้นค่าเรียน

ราคาหุ้น Tesla ปรับตัวลดลง -11% หลังจากบริษัทเปิดเผยว่าจะยังไม่เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ในปี 2022 ประกอบกับปัญหาขาดแคนชิพเซทที่อาจจะกระทบต่อการผลิตรถยนต์ นอกจากนี้ Elon Musk CEO ของบริษัทกล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ที่เรียกว่า Optimus ในตอนนี้มากกว่าการผลิตรถยนต์ นักวิเคราะห์ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ Tesla อยู่ที่ 952.37 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคาหุ้น Apple ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5% ในช่วง after-hours บริษัทรายงานรายได้ไตรมาสที่ 1 ปี 2022 เพิ่มขึ้น 11% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ดีกว่าตลาดคาดการณ์ และรายงาน EPS ดีกว่าที่คาดการณ์เช่นกัน ยอดขาย Mac เพิ่มขึ้น 25% ยอดขาย iPhone เพิ่มขึ้น 9% รายได้จาก Services เพิ่มขึ้น 24% มีแค่ iPad มียอดขายลดลง -14% จากปัญหาชิพเซท ยอดขายในประเทศจีนเติบโต 21% คาดการณ์รายได้และ EPS ของ Apple ในไตรมาสต่อไป มีแนวโน้มเติบโตลดลง ส่วนหนึ่งจากผลของฤดูกาล นักวิเคราะห์ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ Tesla อยู่ที่ 178.60 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

McDonald’s รายงานผลประกอบการพลาดเป้าจากที่คาดการณ์ สาเหตุมาจากต้นทุนที่สูงขึ้น ทั้งในส่วนของต้นทุนอาหารและพนักงาน โดยต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 14% ยอดขายในลาตินอเมริกาและญี่ปุ่นยังเติบโต แต่ยอดขายในจีนลดลงมาก จากมาตรการล็อคดาวน์

Visa และ Mastercard รายงานผู้ใช้บัตรเครดิตของบริษัทสูงมากในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2021 จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เริ่มเปลี่ยนไป มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แม้จะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน

ราคาหุ้น Robinhood แพลตฟอร์มในการซื้อขายหุ้นลดลงต่อเนื่อง บริษัทรายงานรายได้ -35% เปรียบเทียบกับปี 2021 และต่ำกว่าคาดการณ์จาก Wall Street จำนวนผู้ใช้งานลดลงจาก 18.9 ล้านราย เหลือ 17.3 ล้านราย