FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 27/01/2022

“Fed ส่งสัญญาณชัดเจน เตรียมยุติ QE พร้อมขึ้นดอกเบี้ย มี.ค. นี้”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones ปิดที่ 34,168.09 จุด -129.64 จุด (-0.38%)  S&P500 ปิดที่ 4,349.33 จุด -6.52 จุด (-0.15%)  Nasdaq ปิดที่ 13,542.1 จุด +2.8 จุด (+0.02%)  Small Cap 2000 ปิดที่ 1,971.72 จุด -32.32 จุด (-1.61%) VIX index ปิดที่ 31.96 จุด (+2.57%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 ปิดที่ 4,164.6 จุด +86.34 จุด (+2.12%) Dax เยอรมัน ปิดที่ 15,459.39 จุด +335.52 จุด (+2.22%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 6,981.96 จุด +144 จุด (+2.11%) 

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) ดัชนี Nikkei 225 ปิดที่ 27,011.11จุด -120.01 จุด (-0.44%) ดัชนี CSI 300 ปิดที่ 4,712.311 จุด +33.85 จุด (+0.72%) ดัชนี Hang Seng ปิดที่ 24,289.91 จุด +46.31 จุด (+0.19%) และ SET Index ปิดที่ 1,643.44 จุด +4.35 จุด (+0.27%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 27 ม.ค. 2565) ทองคำ 1,816.3 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver 23.332 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 86.76 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 88.16 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 27 ม.ค. 2565) Bitcoin 35,967.2 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 2,385.99 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Dogecoin 0.140313 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Binance Coin 363.49 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

Scenario ของผลการประชุม FOMC และสินทรัพย์น่าสนใจ 3 กรณี

กรณีแรก More Dovish เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยน้อยกว่าที่ตลาดคาด และส่งสัญญาณยังไม่เดินหน้าทำ QT สินทรัพย์ที่น่าสนใจ ONE-UGG-RA , KFGG

กรณีที่สอง Base case เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเท่ากัยที่ตลาดคาด และเริ่มส่งสัญญาณยังอาจทำ QT สินทรัพย์ที่น่าสนใจ TMBGQG , AFMOAT-HA

กรณีที่สาม More Hawkish เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่ตลาดคาด และกำหนดการทำ QT ชัดเจนภายในกลางปี สินทรัพย์ที่น่าสนใจ KFSMART (พักเงินไว้เพื่อรอหาจังหวะกลับมาลงทุน)

ซึ่งการประชุม Fed ออกมาเป็น กรณีที่สอง Base case

Fed ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0 -0.25% ในรอบนี้ พร้อมส่งสัญญาณชัดเจนเตรียมยุติ QE ขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก มี.ค. นี้ และยืนยันจะมีการลดขนาดงบดุล (QT) เริ่มภายในปีนี้

มุมมองของ Goldman Sachs และ Citi ชี้ ตอนนี้เป็นโอกาสในการเข้าซื้อหุ้นแล้ว เนื่องจากพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนยังคงดีอยู่ มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง การปรับตัวเพราะความกังวลเรื่องนโยบายการเงินของ Fed และความกังวลเรื่องปัญหายูเครน เป็นโอกาสในการเข้าซื้อ

สถานการณ์ตึงเครียด รัสเซียกำลังสะสมกองกำลังทหารใกล้พรมแดนของยูเครนมากกว่า 100,00 นาย ซึ่งสหรัฐฯ ย้ำจุดยืนหนุนยูเครนเข้า NATO พร้อมสนับสนุนกำลังด้านทหาร ปัจจัยดังกล่าวส่งผลทำให้ราคาน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติพุ่งขึ้น

ราคาน้ำมันแตะ $90 ครั้งแรกใน 8 ปี โดย OPEC ยังคงแผนการผลิตน้ำมันต่อไปตามแผนเดิม

Tesla รายงานผลประกอบการดีเกินคาด แม้เผชิญปัญหาซัพพลายขาดแคลน ในปี 2021 Tesla ส่งมอบรถยนต์ไปได้ 940,000 คัน โดยรายได้อยู่ที่ 17,720 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้าน EPS อยู่ที่ 2.52 เหรียญ ตลาดคาดไว้ที่ 2.36 เหรียญ

Intel รายงานผลประกอบการดีเกินคาด รายได้อยู่ที่ 20,528 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้าน EPS อยู่ที่ 1.09 เหรียญ ตลาดคาดไว้ที่ 0.91 เหรียญ

Deim เหรียญของ Meta เตรียมขายสินทรัพย์ทอดตลาดคืนเงินนักลงทุนทั้งหมด หลังถูกธนาคารกลางกดดัน

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในรายใหม่ไทยอยู่ที่ 8,078 ราย (ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,853 ราย จากในเรือนจำ 225 ราย) เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย หายป่วยกลับบ้าน 6,595 ราย ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 183,587 ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65  133,670 ราย