FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 26/04/2022

“ ‘อีลอน มัสก์’ ปิดดีลซื้อ ‘ทวิตเตอร์’ สำเร็จ มูลค่า $4.4 หมื่นล้าน เตรียมนำบริษัทออกจากตลาด” 

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Dow Jones ปิดที่ 34,049.46 +238.06 จุด (+0.70%) S&P500 ปิดที่ 4,296.12 -+24.34 จุด (+0.57%) Nasdaq 13,004.85 ปิดที่ +165.56 จุด (+1.29%) Small Cap 2000 ปิดที่ 1,949.36 +8.70 จุด (+0.45%) VIX index อยู่ที่ 27.02 (-4.22%)

ตลาดหุ้นยุโรป (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Euro Stoxx 50 ปิดที่ 3,757.59 -82.42 จุด (-2.15%) Dax เยอรมนี ปิดที่ 13,924.17 -217.92 จุด (-1.54%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 6,449.38 -132.04 จุด (-2.01%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่ 7,380.54 จุด -141.14 จุด (-1.88%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดที่ 26,590.78 จุด -514.48 จุด (-1.90%) CSI 300 จีน ปิดที่ 3,814.91 จุด -198.34 จุด (-4.94%) Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่ 19,869.34 จุด -769.18 จุด (-3.73%) SET Index ไทย ปิดที่ 1,675.33 จุด -15.26 จุด (-0.90%) VN30 เวียดนาม ปิดที่ 1,366.39 จุด -77.93 จุด (-5.40%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 26 เม.ย. 2565) ราคาทองคำ 1,902.80 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 23.863 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 99.52 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 103.41 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 26 เม.ย. 2565) Bitcoin 40,529 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 2,999.78 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ Binance Coin 403.9 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

สรุปข่าวประจำวัน

นักลงทุนเริ่มเข้ามาป้องกันความเสี่ยงผ่านตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยดูจาก CBOE put/call ratio

อีลอน มัสก์ ปิดดีลซื้อ Twitter สำเร็จ มูลค่า 4.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเตรียมนำบริษัทออกจากตลาดในปีหน้า ราคา Twitter ปรับเพิ่มขึ้น 5.66% มูลค่า Market Cap. ของ Twitter อยู่ที่ 3.947 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ Doge Coin ราคาพุ่ง หลังจากที่อีลอน มัสก์ ปิดดีล Twitter ได้

Morgan Stanley มองว่า S&P500 มีโอกาสเข้าสู่ภาวะขาลง Bear Market หรือปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดเกิน 20% จากการที่ Fed เตรียมเร่งขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย ด้าน UBS มองว่าเงินเฟ้อจะเริ่มลดลงในไตรมาสที่เหลือของปี

เกาหลีใต้ประกาศ GDP ไตรมาสที่ 1 เติบโตเหลือแค่ 0.7% จากพบกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่พบผู้ติดเชื้อหลักแสนรายต่อวัน ตัวเลขที่ยังเติบโตได้ดี คือ การส่งออก ที่เพิ่มขึ้นทั้ง QoQ และ YoY

ดัชนี CSI300 ปรับลดลงเกือบ 5% ต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2020 จากความกังวลว่าอาจจะมีการล็อกดาวน์คุมเข้มเมืองหลวงกรุงปักกิ่ง ซึ่งตอนนี้เริ่มมีการกักตุนอาหา หลังจากทางการจีน บอกว่าเริ่มมีการแพร่ระบาดในปักกิ่งแล้ว และจะต้องทำการปูพรมตรวจหาเชื้อ

ดัชนี Shanghai Composite กำลังทดสอบเส้นแนวรับที่รับอยู่มาตั้งแต่ปี 2005

ค่าเงินหยวนตอนนี้อ่อนค่าอย่างรวดเร็ว นับจากหลังสงกรานต์อ่อนค่าประมาณ 3% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นการอ่อนค่าเทียกับดอลลาร์สหรัฐฯ มากที่สุดตั้งแต่ปี 2015

ยอดขายบ้านจีนลดลงมาต่อเนื่อง 7 เดือน เดือนล่าสุดลดลง -29.14%

ผลตอบแทนในรอบ 1 ปี หุ้น Alibaba ติดลบมากกว่า -60% ส่วน Tencent ติดลบมากกว่า -40%

ดัชนี VN Index ติดลบเกือบ -5% ทำจุดต่ำสุดในรอบ 8 เดือน หลังมีหุ้นใหญ่โดน Margin Call  มีหุ้น 34% ที่ซื้อขายใน VN Index ที่ลดลงจนติด floor ค่า Relative P/E ของ VN30 เทียบกับ MSCI AWCI อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยในอดีต

Coca Cola รายงานผลประกอบการดีกว่าที่คาด EPS อยู่ที่ 64 cent ต่อหุ้น รายได้อยู่ที่ 1.05 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาสนี้มีการเติบโตในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะลาตินอเมริกาที่เติบโตเกือบ 40% สูงกว่าภูมิภาคอื่น Berkshire Hathaway ถือหุ้น Coca Cola อยู่ในอันดับ 4 ของพอร์ต สัดส่วน 7.8%

ค่าเงินบาทอ่อนค่าเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ มากที่สุดในรอบ 5 ปี ทะลุ 34 บาท สาเหตุจากการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ขณะที่มุมมองของธนาคารแห่งประเทศไทย มองว่าเงินทุนเคลื่อนย้ายยังเป็นปกติไม่น่าเป็นห่วง แม้ส่วนต่างดอกเบี้ยไทยกับสหรัฐฯ จะเริ่มกว้างขึ้น