FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 25/10/2021

“จีน เจอโควิดระรอกใหม่ ใน 14 เมือง เศรษฐกิจทรุดเกินคาด”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones ปิดที่ 35,677.02 +73.94 จุด (+0.21%) S&P500 ปิดที่ 4,544.90 -4.88 จุด (-0.11%) Nasdaq 15,090.20 ปิดที่ -125.50 จุด (-0.82%) Small Cap 2000 ปิดที่ 2,289.12 -7.06 จุด (-0.31%) VIX index อยู่ที่ 15.43 (+2.80%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 ปิดที่ 4,188.81 +33.08 จุด (+0.80%) Dax เยอรมัน ปิดที่ 15,542.98 +70.42 จุด (+0.46%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 6,733.69 +47.52 จุด (+0.71%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) ดัชนี Nikkei 225 ปิดที่ 28,804.85 + 96.27 จุด (+0.34%) ดัชนี CSI 300 ปิดที่ 4,959.73 + 31.71 จุด (+0.64%) ดัชนี Hang Seng ปิดที่ 26,126.93 + 109.4 จุด (+0.42%) และ SET Index ปิดที่ 1,643.42 +5.87 จุด (+0.36%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 25 ต.ค. 2564) ราคาทองคำ 1,793.65 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 24.402 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 84.61 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 85.23 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 25 ต.ค. 2564) Bitcoin 61,658.9 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 4,117.55 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Dogecoin 0.275001 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Binance Coin 478.81 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ภาพรวมสินทรัพย์ทั่วโลกที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – น้ำมัน (+2.0%), ทองคำ (+1.7%), ดัชนี S&P500 และ Global REITs (+1.3%) ปรับตัวในทิศทางลบ – หุ้นญี่ปุ่น (-0.8%), พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี และหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับลงทุนของสหรัฐฯ (-0.4%) และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (-0.3%)

ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – จีน H-Shares (+2.8%), จีน A-Shares (+1.8%) และ MSCI Asia Pacific ex. Japan (+1.5%) ปรับตัวในทิศทางลบ – IBOVA บราซิล (-7.7%), Nifty อินเดีย (-1.9%) และ Nikkei 225 ญี่ปุ่น (-0.8%)

ดัชนี Dow Jones วันทำการล่าสุดปิดตลาดที่ระดับ all time high

สัปดาห์นี้มีการประกาศผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีที่สำคัญของสหรัฐฯ ประกอบไปด้วย Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon และ Facebook

Janet Yellen รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คาดการณ์เงินเฟ้อสหรัฐฯ ยังอยู่ในระดับสูงจนถึงปีหน้า และจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในครึ่งหลังของปีหน้า ขณะที่ Jack Dorsey CEO ของ Twitter และ Square ออกมาเตือนว่าภาวะ hyperinflation มีโอกาสเกิดขึ้นทั้งในสหรัฐฯ และทั่วโลก ในเร็วๆ นี้

ตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อ 5 ปีของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 20 ปี Bond Yield สหรัฐฯ อายุ 10 ปี อยู่ที่ 1.63 และ Real Yield ติดลบ -1.005

Joe Biden ประกาศว่าสหรัฐฯ มีจุดยืนพร้อมปกป้องไต้หวัน หากจีนมีการโจมตีไต้หวัน

จีนเจอ COVID-19 ระลอกใหม่มาแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ ใน 14 เมืองใหญ่ คิดเป็น 11 มณฑล การระบาดครั้งนี้ผู้ติดเชื้อกว่า 100 ราย เชื่อมโยงกับกรุ๊ปทัวร์ 13 กลุ่ม

ตัวเลขเศรษฐกิจของจีนออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2021 แต่การเติบที่ชะลอลงในไตรมาสนี้ ยังเพียงพอที่จะทำให้จีนบรรลุเป้าหมายการเติบโตของ GDP ที่ 8% อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามความเสี่ยงจาก COVID-19 ที่อาจจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนได้ ดัชนีหุ้นจีน CSI300 กลับมาอยู่ในทิศทางบวกตั้งแต่เดือนตุลาคม

คาดการณ์ EPS ของบริษัทในเอเชียแปซิฟิคในรอบ 12 เดือนข้างหน้า เทียบกับทั่วโลก ปรับตัวลดลงอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 12 ปี และราคาหุ้นเอเชีย (MSCI AC Asia Pacific Index) ให้ผลตอบแทนน้อยกว่าทั้ง S&P500 และ STOXX Europe 600 เกิน 10%

EPS คาดการณ์ของ MSCI Asia ex Japan ยังต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ S&P500 เช่นเดียวกับ MSCI China และ CSI300 ซึ่งยังไม่พบการปรับขึ้นของ EPS ที่เริ่มโดดเด่นกว่า S&P500

ซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงที่สุดในกลุ่ม G20 และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในรอบ 20 ปี และแม้ว่าซาอุดิอาระเบียจะตั้งเป้าหมายปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ เหลือ 0 (net-zero) ในปี 2060 จากการคาดการณ์ยังพบว่าซาอุดิอาระเบียจะยังมีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นจนถึงปี 2030

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในรายใหม่ไทยอยู่ที่ 8,675 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 44 ราย หายป่วยกลับบ้าน 9,589 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,859,157 ราย หายป่วยสะสม 1,740,316 ราย

ธปท. รายงานว่าระหว่างวันที่  1 – 17 ตุลาคม พบว่ามีบัตรของธนาคาร 10,700 ใบ ถูกนำไปใช้ทำธุรกรรมจำนวนรวม 130 ล้านบาท และได้มีการคืนเงินลูกค้าแบบผิดปกติทุกใบแล้ว รวมถึงมีมาตรการเพิ่มเติม

งานสัมมนารวมพลคนลงทุน 2021

สัปดาห์นี้ วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป “เจาะกลุ่มกองทุน Baillie Gifford ทั้งตลาด” ลงทะเบียนรับชมได้ที่ https://www.finnomena.com/live-seminar-26-oct-2021-online/