FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 25/04/2022

“มาครง คว้าชัยเลือกตั้งฝรั่งเศส ครองตำแหน่งประธานาธิบดีสมัย 2 ตลาดหุ้นยุโรปตอบรับเชิงบวก” 

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Dow Jones ปิดที่ 33,811.40 -981.36 จุด (-2.82%) S&P500 ปิดที่ 4,271.78 -121.88 จุด (-2.77%) Nasdaq 12,839.29 ปิดที่ -335.36 จุด (-2.55%) Small Cap 2000 ปิดที่ 1,940.66 -50.80 จุด (-2.55%) VIX index อยู่ที่ 28.21 (+24.38%)

ตลาดหุ้นยุโรป (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Euro Stoxx 50 ปิดที่ 3,840.01 -88.02 จุด (-2.24%) Dax เยอรมนี ปิดที่ 14,142.09 -360.32 จุด (-2.48%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 6,581.42 -133.68 จุด (-1.99%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่ 7,521.68 จุด -106.27 จุด (-1.39%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดที่ 27,105.26 จุด -447.80 จุด (-1.63%) CSI 300 จีน ปิดที่ 4,013.25 จุด +17.42 จุด (+0.44%) Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่ 20,638.52 จุด -43.70 จุด (-0.21%) SET Index ไทย ปิดที่ 1,690.59 จุด +0.04 จุด (+0.00%) VN30 เวียดนาม ปิดที่ 1,444.32 จุด +17.45 จุด (+1.22%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 25 เม.ย. 2565) ราคาทองคำ 1,925.10 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 23.945 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 99.22 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 103.18 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 25 เม.ย. 2565) Bitcoin 39,218 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 2,896.06 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ Binance Coin 395.51 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ภาพรวมสินทรัพย์ทั่วโลกที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (+0.3%) และ Global REIT (+0.1%) ปรับตัวในทิศทางลบ – น้ำมัน (-7.3%), หุ้นตลาดเกิดใหม่ (-2.8%) และดัชนี S&P500 (-2.7%)

ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวบวกที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – SET Index (+1.5%), หุ้นไต้หวัน (+0.8%) และหุ้นฟิลิปปินส์ (+0.0%) ปรับตัวในทิศทางลบ – หุ้น H-Shares (-4.1%), ดัชนี IBOVA บราซิล, หุ้นเวียดนาม, ดัชนี Nasdaq และ หุ้นจีน A-Shares (-3.7%) และดัชนี MSCI EM. (-2.8%)

ภาพรวม sector ใน S&P500 ที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก – Real Estate (+1.5%) และ Consumer Staples (+1.3%) ปรับตัวในทิศทางลบ – Communication Services (-7.6%), Energy (-6.0%) และ Materials (-3.8%)

รายการที่น่าสนใจ

Crypto Night สรุปข่าวโลกคริปโทฯ ก่อนนอน ทุกวันจันทร์เวลา 20.00 น.

รายการ Alpha Investor ในหัวข้อ “หุ้น SPA ผู้นำธุรกิจสปาระดับโลก พร้อมรับนักท่องเที่ยวจีน” ชมย้อนหลังได้ที่ YouTube FINNOMENA

สรุปข่าวประจำวัน

ติดตามผลการประกอบการในสัปดาห์นี้ – Coca Cola, Activision Blizzard, Microsoft, Alphabet, Pepsi, 3M, GM, Meta, PayPal, Spotify, Ford, Boeing, Apple, Amazon, Twitter, Mastercard, McDonald, Robinhood, Exxon Mobile, Chevron

ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว เอ็มมานูเอล มาครง คว้าชัยชนะเหนือ มารีน เลอ เปน ครองตำแหน่งเป็นสมัยที่ 2 ตลาดหุ้นยุโรปตอบรับในเชิงบวก

ตัวเลขการว่างงานฝรั่งเศสภาพรวมปรับตัวลดลงในการดำรงตำแหน่งสมัยแรกของ เอ็มมานูเอล มาครง โดยมีการปรับขึ้นช่วงสั้น ในตอนที่เกิดวิกฤติ COVID-19 ก่อนที่จะกลับมาลดลง

ดัชนี CAC40 ของฝรั่งเศสปรับตัวโดดเด่นกว่าทั้งเยอรมัน สหราชอาณาจักร และ Euro STOXX 600 ตั้งแต่ประธานาธิบดีมาครงได้รับเลือกตั้งในปี 2017

ตัวเลขผู้ติดเสียชีวิตจากไวรัส COVID-19 ของเมืองเซี่ยงไฮ้เพิ่มขึ้นทำสถิติ  ทำให้ทางการออกมายกระดับมาตรการคุ้มเข้ม ส่วนการติดเชื้อในปักกิ่ง เริ่มพบการติดเชื้อในกลุ่มนักเรียน และเริ่มมีการกักตุนอาหารแล้ว จำนวนการฉีดวัคซีน ณ 25 เมษายน 2022 ของจีนอยู่ที่ 3.3 พันล้านโดส

ราคาน้ำมันในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความกังวลของตัวเลขผู้ติดเชื้อจีนที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันในจีนลดลง

ดัชนี CSI300 ปรับตัวลดลง ลบล้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมเกือบหมดแล้ว ส่วนดัชนี Hang Seng Tech ลดลงกว่า -60% ตั้งแต่จุดสูงสุดในปี 2021 กองทุนบางส่วนยังหลีกเลี่ยงการลงทุนในจีน

ค่า Relative P/E ของ MSCI China และ Hang Seng Tech เทียบกับ MSCI ACWI อยู่ที่ระดับ -2S.D. ส่วนค่า Relative P/E ของดัชนี CSI300 เทียบกับ MSCI ACWI อยู่ที่ระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย

ตลาดหุ้นศรีลังกาเตรียมกลับมาเปิดอีกครั้ง หลังจากปิดไปตั้งแต่วันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา ต้องติดตามการปรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ศรีลังกาหลังจากนี้

ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของอินเดีย ประกาศออกมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนมีนาคม อยู่ที่ 6.95% ขณะที่ปากีสถานออกมาร้องขอ IMF ในการขยายเวลาการผ่อนจ่ายเงินกู้ออกไป 1 ปี

ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทยเริ่มปรับตัดลดลง ตัวเลขผู้เสียชีวิตยังอยู่ในระดับสูง และเตรียมยกเลิกมาตรการ Test & Go ในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ ค่า Relative P/E ของ SET Index เทียบกับ MSCI ACWI อยู่ที่ระดับ +2S.D.