FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 25/01/2022

“ระทึก! สงคราม รัสเซีย-ยูเครน นักลงทุนหนีตาย ขายหุ้นยุโรป -4% สหรัฐฯ สั่งเตรียมกำลังพล 8,500 นาย”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones ปิดที่ 34,364.50 +99.13 จุด (+0.29%) S&P500 ปิดที่ 4,410.13 +12.19 จุด (+0.28%) Nasdaq 13,855.13 ปิดที่ +86.21 จุด (+0.63%) Small Cap 2000 ปิดที่ 2,030.04 +42.12 จุด (+2.12%) VIX index อยู่ที่ 29.90 (+3.64%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 ปิดที่ 4,054.36 -175.20 จุด (-4.14%) Dax เยอรมนี ปิดที่ 15,011.13 -592.75 จุด (-3.80%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 6,787.79 -280.80 จุด (-3.97%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่ 7,297.15 จุด -196.98 จุด (-2.63%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดที่ 27,588.37 จุด +66.11 จุด (+0.24%) CSI 300 จีน ปิดที่ 4,786.74 จุด +7.42 จุด (+0.16%) Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่ 24,656.46 จุด -309.09 จุด (-1.24%) SET Index ไทย ปิดที่ 1,640.54 จุด -12.19 จุด (-0.74%) VN30 เวียดนาม ปิดที่ 1,471.31 จุด -30.85 จุด (-2.05%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 25 ม.ค. 2565) ราคาทองคำ 1,841.45 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 23.84 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 83.70 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 85.97 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 25 ม.ค. 2565) Bitcoin 36,263.2 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 2,410.18 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ Binance Coin 364.11 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ประเด็นข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลจาก Bloomberg พบว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ผันผวนเมื่อคืนนี้ (บางช่วง S&P500 -4% และ Nasdaq -5%) แรงขายที่มีการขายออกมาในช่วงก่อนเที่ยงคืน พบว่ามาจากนักลงทุนรายย่อย ก่อนที่จะมีแรงซื้อบางส่วนจากนักลงทุนสถาบันเข้ามา

ค่า Relative P/E ของ S&P500 เทียบกับ MSCI World อยู่ที่ระดับ +2S.D. ขณะที่ Dow Jones เมื่อเทียบกับ MSCI World อยู่ที่ระดับ +1S.D. และ Nasdaq เมื่อเทียบกับ MSCI World อยู่ที่ประมาณ +0.5S.D. ในฝั่งยุโรป ค่า Relative P/E ของ STOXX600 เมื่อเทียบกับ MSCI World อยู่ที่ระดับเกือบ -2S.D.

สหรัฐฯ เตรียมกำลังพล 8,500 หากเกิดกรณีที่รัสเซียเคลื่อนกำลังทหารเข้าไปในยูเครน โดยการเคลื่อนพลของสหรัฐฯ จะเกิดต่อเมื่อ NATO ตัดสินใจให้มีการเดินทัพ หรือมีการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ความจึงเครียดที่เกิดขึ้นอยู่ นอกจากนี้ NATO ออกมาประกาศเสริมกำลังทางทหาร อาทิ เช่น เดนมาร์ก สเปน รวมถึงฝรั่งเศส ทางรัสเซียออกมาตอบโต้ว่า NATO และสหรัฐฯ กำลังก่อให้เกิดความตึงเครียดโดยไม่จำเป็น กระทรวงต่างประเทศของสหราชอาณาจักรออกคำสั่งให้เคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ทางการทูตและครอบครัวออกจากยูเครน ขณะที่กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นออกคำสั่งให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นอพยพออกจากยูเครน เพื่อป้องกันความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น

ออสเตรเลียประกาศตัวเลขเงินเฟ้อออกมาที่ 2.6% สูงกว่าคาดการณ์ที่ 2.3% ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นได้ ตลาดหุ้นเช้านี้ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรง

เกาหลีใต้ประกาศ GDP ปี 2021 ที่ประมาณ 4% สูงที่สุดในรอบ 11 ปี แต่คาดการณ์ GDP ปีนี้เติบโต 3% ขณะที่ Bloomberg consensus คาดการณ์ GDP ปีนี้เติบโต 2.9%

IBM ราคาหุ้นช่วง After – hour ปรับตัวขึ้น หลังจากรายงานรายได้เติบโต 6% สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ และสูงที่สุดในรอบเกือบ 10 ปี ด้าน EPS เติบโตสูงกว่าที่คาดเช่นกัน รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากยอดขายที่ดีขึ้นจากธุรกิจ cloud service

ราคา Bitcoin ผันผวนหนัก มีช่วงที่ราคาหลุด 33,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นยืนเหนือระดับ 36,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

สหรัฐฯ พบผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 รายวันสูงที่สุดในรอบ 11 เดือน ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลกเริ่มเห็นสัญญาณชะลอตัวลง แต่ WHO ยังออกมาเตือนว่า COVID-19 มีโอกาสจะอยู่กับโลกเราในอนาคตอันใกล้ ยังมีโอกาสที่ไวรัสจะกลายพันธุ์อีก

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในรายใหม่ไทยอยู่ที่ 6,718 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 12 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,659 ราย

KKP Research คาดการณ์ ไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน กระทบ GDP 0.06% – 0.12% หากสถานการณ์ไม่ยืดเยื้อและไม่มีการปิดเมือง โดยประเมิน GDP ปี 2022 เติบโต 3.9% มีการบริโภคและการท่องเที่ยวจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อน แต่ความเสี่ยงมีทั้งการบริโภคชะลอตัว นักท่องเที่ยวไม่สามารถกลับมาได้ รวมถึงแรงกดดันต่อค่าเงินบาทในทิศทางอ่อนค่ามากขึ้น จากดุลบัญชีเดินสะพัดที่ยังขาดดุล รวมถึงนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลักที่เริ่มตึงตัวมากขึ้น