FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 23/05/2022

“ ‘WHO’ เตือนฝีดาษลิงระบาดทั่วโลก ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อแล้ว 15 ประเทศ เบลเยียม ออกมาตรการกักตัวผู้ติดเชื้อ 21 วัน”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Dow Jones ปิดที่ 31,261.90 +8.77 จุด (+0.03%) S&P500 ปิดที่ 3,901.36 +0.57 จุด (+0.01%) Nasdaq 11,354.62 ปิดที่ -33.88 จุด (-0.30%) Small Cap 2000 ปิดที่ 1,773.27 -2.96 จุด (-0.17%) VIX index อยู่ที่ 29.43 (+0.27%)

ตลาดหุ้นยุโรป (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Euro Stoxx 50 ปิดที่ 3,657.03 +16.48 จุด (+0.45%) Dax เยอรมนี ปิดที่ 13,981.91 +99.61 จุด (+0.72%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 6,285.24 +12.53 จุด (+0.20%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่ 7,389.98 จุด +87.24 จุด (+1.19%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดที่ 26,739.03 จุด +336.19 จุด (+1.27%) CSI 300 จีน ปิดที่ 4,077.60 จุด +78.00 จุด (+1.95%) Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่ 20,717.24 จุด +596.56 จุด (+2.96%) SET Index ไทย ปิดที่ 1,622.95 จุด +16.97 จุด (+1.06%) VN30 เวียดนาม ปิดที่ 1,282.51 จุด -1.04 จุด (-0.08%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 23 พ.ค. 2565) ราคาทองคำ 1,853.50 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 21.883 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 110.76 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 110.56 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 23 พ.ค. 2565) Bitcoin 30,165 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 2,030.29 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ Binance Coin 320.09 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ภาพรวมสินทรัพย์ทั่วโลกที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – หุ้นตลาดเกิดใหม่ (+2.8%), ทองคำ (+1.3%) และหุ้นญี่ปุ่น (+0.7%) ปรับตัวในทิศทางลบ – น้ำมัน (-3.5%), ดัชนี S&P500 (-2.6%), Global REIT และหุ้นตลาดพัฒนาแล้ว (-1.3%)

ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวบวกที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – หุ้นเวียดนาม (+5.9%), หุ้นอินโดนีเซีย (+5.0%) และหุ้นจีน H-Shares (+4.0%) ปรับตัวในทิศทางลบ – ดัชนี Dow Jones (-2.9%), ดัชนี S&P500 และ Nasdaq (-2.6%) และดัชนี MSCI World (-1.3%)

ภาพรวม sector ใน S&P500 ที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก – Health Care (+0.3%), Utilities และ Materials (+0.1%) ปรับตัวในทิศทางลบ – Consumer Staples (-9.0%), Consumer Discretionary (-5.4%) และ Industrials (-3.5%)

ผลตอบแทนของดัชนี MSCI แบ่งตามสไตล์การลงทุนในรอบ  1 สัปดาห์ – MSCI World Small Cap (+0.2%), MSCI World Value Index (-1.1%), MSCI World Large Cap, MSCI World Growth Index  และ MSCI World Momentum Index (-1.6%) และ MSCI World Quality Index (-2.1%)

ผลตอบแทนตามธีมต่างๆ ในรอบ  1 สัปดาห์ – E-sport (+5.8%), Clean Energy (+4.7%), Sustainable Energy (+3.9%), Cybersecurity (+1.5%), Blockchain และ Global Cloud (+0.6%), Semiconductor (-1.1%) และ Global Luxury (-3.4%)

สรุปข่าวประจำวัน

สัปดาห์นี้ติดตามผลประกอบการของ Zoom, Best Buy, Nvidia และ Alibaba เป็นต้น

ธนาคารกลางจีนปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR ลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี เร่งฟื้นภาคอสังหาริมทรัพย์ และกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรับมือผลกระทบจาก COVID-19

คาดการณ์ GDP จีน จาก Bloomberg ปี 2022 +4.8% และปี 2023 +5.2%

Zhao Yuanyuan ผู้จัดการกองทุนจีน ซึ่งสร้างผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี +138% มองตลาดหุ้นจีนน่าสนใจมากขึ้น มีโอกาสผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว แต่ยังจับตาปัจจัยต่างๆ อาทิ มาตรการล็อกดาวน์จาก COVID-19 รวมถึงสงครามรัสเซีย – ยูเครน โดยคาดการณ์ว่าจีนน่าจะมีมาตรการคลายล็อกดาวน์ รวมถึงมีการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางการมากขึ้น เน้นลงทุนหุ้นในกลุ่ม Consumer Discretionary และชิ้นส่วนยานยนต์

นักลทุนต่างชาติเข้ามาซื้อหุ้นจีน A-Shares มากที่สุดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2021

การปรับประมาณการ EPS หุ้นในดัชนี CSI300 และ MSCI China ยังอยู่ในแนวโน้มการปรับลดลง

รัสเซียประกาศตัดการส่งแก๊ซให้ฟิลแลนด์ เริ่มในวันเสาร์ที่ผ่านมา เชื่อว่าอาจจะมีสาเหตุจากการประกาศเข้า NATO ของฟินแลนด์พร้อมกับสวีเดน

WHO เตือนพบฝีดาษลิงระบาดทั่วโลก ล่าสุดพบแล้ว 15 ประเทศ จำนวนมากกว่า 80 ราย ประเทศที่พบล่าสุด คือ อิสราเอล สวิตเซอร์แลนด์ และออสเตรีย ส่วนประเทศที่พบก่อนหน้า เช่น แคนาดา สหรัฐฯ และออสเตรเลีย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเคสที่น่าสงสัยอีกส่วน การระบาดของโรคนี้ติดต่อไม่ได้ง่ายมากนัก อาการป่วยอยู่ระดับปานกลาง การฟื้นตัวทำได้ในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์ ส่วนใหญ่โรคนี้พบในทวีปแอฟริกา การพบการระบาดที่กว่างขึ้นทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาตรวจสอบ

เบลเยียมประกาศมาตรการควบคุมโรคฝีดาษลิง โดยผู้ที่มีความเสี่ยง ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อจะต้องกักตัวอย่างน้อง 21 วัน

นายกออสเตรเลียคนใหม่ คุณแอนโทนี อัลบาเนซี หัวหน้าพรรคเลเบอร์ ชูนโยบาย “มหาอำนาจพลังงานยั่งยืน” นโยบายอื่นๆ อาทิ เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ แสวงหาพันธมิตรเพื่อประโยชน์ของชาวออสเตรเลีย รวมถึงการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหม

ศรีลังกากำลังเจอวิกฤติเศรษฐกิจ โดยมีการผิดนัดชำระหนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ทางจีนเข้าแทรกแซงการเจรจากับ IMF โดยให้กูเพิ่มได้ แต่ไม่ลดหนี้ให้

คาดการณ์ GDP ของศรีลังกาปี 2022 +2% และปี 2023 +3% อัตราการว่างงานตอนนี้อยู่ที่ 18%

พอร์ต ARKK 5 อันดับแรก คือ Roku, Tesla, Zoom, Exact Sciences และ Block

คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB มอง คริปโทฯ ไร้ค่า ควรถูกกำกับดูแล