FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 23/03/2022

“Goldman Sachs คาด Fed เร่งขึ้นดอกเบี้ยครั้งละ 50 bps ใน พ.ค. – มิ.ย. คณะกรรมการ Fed หลายคน หนุนนโยบายการเงินเข้มงวด”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones ปิดที่ 34,807.46 จุด +254.47 จุด (+0.74%)  S&P500 ปิดที่ 4,511.61 จุด +50.43 จุด (+1.13%)  Nasdaq ปิดที่ 14,108.82 จุด +270.36 จุด (+1.95%)  Small Cap 2000 ปิดที่ 2,088.87 จุด +22.93 จุด (+1.11%) VIX index ปิดที่ 22.95 จุด (-2.51%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 ปิดที่ 3,926.71 จุด +44.32 จุด (+1.14%) Dax เยอรมัน ปิดที่ 14,473.2 จุด +146.23 จุด (+1.02%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 6,659.41 จุด +77.08 จุด (+1.17%) 

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) ดัชนี Nikkei 225 ปิดที่ 27,224.04 จุด +396.83 จุด (+1.48%) ดัชนี CSI 300 ปิดที่ 4,252.29 จุด -3.45 จุด (+0.08%)  ดัชนี Hang Seng ปิดที่ 21,889.29 จุด +667.94 จุด (+3.15%)  และ SET Index ปิดที่ 1,677.87 จุด +4.00 จุด (+0.24%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 23 มี.ค. 2565) ทองคำ 1,920.9 ดอลลาร์สหรัฐฯ Silver 24.922 ดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 109.78 ดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 116.05 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 23 มี.ค. 2565) Bitcoin 42,259.0 ดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 2,954.41 ดอลลาร์สหรัฐฯ Dogecoin 0.122388 ดอลลาร์สหรัฐฯ Binance Coin 403.51 ดอลลาร์สหรัฐฯ

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในรายใหม่ไทยอยู่ที่ 25,164 ราย (ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25,116 ราย จากในเรือนจำ 48 ราย) เสียชีวิตเพิ่ม 80 ราย หายป่วยกลับบ้าน 24,770 ราย ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 1,200,521 ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65  993,837 ราย

คณะกรรมการ Fed สนับสนุน เจอโรม โพเวลล์ กล่าวว่า เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง สิ่งที่นี่น่ากังวล คือ เงินเฟ้อที่สูงมากเกินไป คณะกรรมการ Fed หลายท่าน จึงหนุนนโยบายการเงินเข้มงวด เพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในภาวะปกติ ด้าน Goldman Sashs คาดการณ์การประชุมในเดือน พ.ค. – มิ.ย. จะขึ้นครั้งละ 50 bps จากเดิม 25 bps

โจ ไบเดน มีกำหนดการเยือนยุโรปในสัปดาห์นี้ เตรียมพูดคุยเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย ทั้งมาตรการด้านเศรษฐกิจ พลังงาน

Tesla เปิดโรงงาน Gigafactory แห่งแรกในยุโรปที่เบอร์ลินอย่างเป็นทางการแล้ว เริ่มส่งมอบรถยนต์ Tesla วันอังคารที่ผ่านมา รถยนต์ที่ส่งมอบเป็นรถยนต์ Tesla Model Y ราคาประมาณ $70,000 คันนี้วิ่งได้ไกล 514 กิโลเมตรต่อการชาร์ตไฟเต็ม Tesla ตั้งเป้าผลิตรถยนต์ในโรงงานนี้ปีละ 500,000 คัน

BlackRock เป็นบริษัทต่างชาติแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งกองทุนประเทศจีน ซึ่งมองฮ่องกง น่าสนใจมาก ชี้หุ้นจีนหลายตัวร่วงสู่ระดับที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ โดยหุ้นที่ซื้อขายในฮ่องกงส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่มีธุรกิจในประเทศจีน ด้าน PE ของ MSCI China index เมื่อเปรียบเทียบกับ MSCI ACWI ก็ยังอยู่ระดับต่ำกว่า -2 S.D. ก็ถือว่าหุ้นจีนยังมีมูลค่าที่ถูกอยู่

หุ้น Alibaba เด้ง 9.8% รับข่าวเพิ่มวงเงินซื้อหุ้นคืนจาก $15,000 ล้าน เป็น $25,000 ล้าน ภายใน 2 ปี แต่อาจสร้างแรงหนุนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากเศรษฐกิจจีนยังเผชิญกับภาวะชะลอตัว โดยหุ้น Alibaba ยังคงปรับตัวลงมาจากจุดสูงสุดกว่า 60% มูลค่าของ Alibaba หายไปกว่า $450,000 ล้าน

เอเวอร์แกรนด์ ตั้งเป้าเสนอแผนปรับโครงสร้างหนี้ภายในเดือน ก.ค. หลังจากมีความกังวลเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ในครั้งต่อๆไป และเรื่องผลประกอบการที่อาจออกมาย่ำแย่ ปัจจุบันเอเวอร์แกรนด์มีหนี้ในสกุลเงินต่างชาติอยู่ $22,700 ล้าน ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีหนี้สูงที่สุดในโลก

Xiaomi ประกาศผลประกอบการไตรมาส 4/2021 รายได้อยู่ที่ 85,580 ล้านหยวน โตจากปีที่แล้ว 21.4% ดีกว่าที่คาดการณ์ กำไรอยู่ที่ 4,470 ล้านหยวน มียอดขาย Smart phone ถึง 44.1 ล้านเครื่องโดยหลักๆ Xiaomi โตจากการขาย Smart phone เพิ่มขึ้น

วิจัยกรุงศรี หั่น GDP ไทยจากเติบโต 3.7% เหลือเติบโตเพียง 2.8% โดยหลักๆมาจากกการปรับประมาณการณ์ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติจาก 7.5 ล้านคน เหลือ 2.5 ล้านคนในปีนี้ จากวิกฤตยูเครน – รัสเซีย กระทบเศรษฐกิจ ด้านเงินเฟ้อพุ่งแรง

S&P Global Rating ออกมาปรับลดอันดับเครดิตเรตติ้ง ธนาคารไทย 4 แห่ง คือ SCB KBANK KTB และ TTB โดย SCB KBANK ปรับลดอันดับเครดิตจากระดับ BBB+ ลงสู่ BBB และด้าน KTB TTB ปรับลดอันดับเครดิตจากระดับ BBB ลงสู่ BBB-