FINNOMENA The Opportunity Morning Brief  22/11/2021

“ทรู-ดีแทค เซ็น MOU เตรียมควบรวมธุรกิจ เปิดทางทรูขึ้นเบอร์ 1 ครองตลาดโทรคมนาคมไทย”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones ปิดที่ 35,601.98 -268.97 จุด (-0.75%) S&P500 ปิดที่ 4,697.96 -6.58 จุด (-0.14%) Nasdaq 16,057.44 ปิดที่ +63.73 จุด (+0.40%) Small Cap 2000 ปิดที่ 2,341.68 -21.91 จุด (-0.93%) VIX index อยู่ที่ 17.91 (+1.82%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 ปิดที่ 4,356.47 -27.23 จุด (-0.62%) Dax เยอรมัน ปิดที่ 16,159.97 -61.76 จุด (-0.38%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 7,112.29 -29.69 จุด (-0.42%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) ดัชนี Nikkei 225 ปิดที่ 29,745.87 +147.21 จุด (+0.50%) ดัชนี CSI 300 ปิดที่ 4,890.06 +52.44 จุด (+1.08%) ดัชนี Hang Seng ปิดที่ 25,049.97 -269.75 จุด (-1.07%) และ SET Index ปิดที่ 1,645.06 -5.96 จุด (-0.36%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 22 พ.ย. 2564) ราคาทองคำ 1,848.80 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 24.762 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 75.90 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 78.75 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 22 พ.ย. 2564) Bitcoin 56,934.5 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 4,136.57 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Dogecoin 0.220178 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Binance Coin 563.71 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ภาพรวมสินทรัพย์ทั่วโลกที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (+0.8%), พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี (+0.5%), หุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับลงทุนของสหรัฐฯ และ S&P500 (+0.4%) ปรับตัวในทิศทางลบ – น้ำมัน (-6.7%), หุ้นสหราชอาณาจักร (-1.7%) และหุ้นตลาดกำลังพัฒนา (-1.3%)

ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – หุ้นอินโดนีเซีย (+1.6%), ดัชนี Nasdaq (+1.3%) และหุ้นไต้หวัน (+1.0%) ปรับตัวในทิศทางลบ – ดัชนี IBOVA บราซิล (-3.0%), ดัชนี Nifty อินเดีย (-1.8%) และดัชนี FTSE 100 สหราชอาณาจักร (-1.7%)

ภาพรวม sector ใน S&P500 ที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – Consumer Discretionary (+3.9%) และ Information Technology (+2.5%) ปรับตัวในทิศทางลบ – Energy (-5.7%), Financials (-2.8%) และ Materials (-1.5%)

ตัวเลขสถิติในอดีตช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน พบว่าประมาณ 60 – 70% ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะให้ผลตอบแทนเป็นบวก

การชิงตำแหน่งประธาน FED ระหว่าง Jerome Powell และ Lael Brainard คาดว่าจะทราบผลในเวลาประมาณ 1 – 2 วันนี้ โดยทั้ง 2 คนมีมุมมองต่อการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเหมือนกัน มุมมองต่อสกุลเงินดิจิตอล คุณ Powell มองว่าการเข้าสู่ระบบดิจิตอลเร็วเกินไป อาจจะได้ไม่คุ้มเสี่ยง ขณะที่ คุณ Brainard สนับสนุนการใช้อย่างกว้างขวาง มุมมองต่อกฎระเบียบสถาบันการเงิน คุณ Brainard แสดงจุดยืนชัดเจนคัดค้านการผ่อนคลายกฎระเบียบ ขณะที่คุณ Powell ไม่ได้เสนอหรือคัดค้านอย่างชัดเจน มุมมองต่อ green energy คุณ Brainard มองว่าอยากให้ FED เป็นผู้นำในเรื่องนี้ ขณะที่คุณ Powell มองว่าหน้าที่ของ FED ไม่ได้ครอบคลุมเรื่องนี้

ส.ส. สหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมาย ‘Build Back Better’ ลงทุนด้านสังคม 1.75 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หากส.ว. ฝั่งเดโมรแครตสามารถได้รับเสียงสนับสนุน 50 เสียง รวมถึงเสียงสนับสนุนจากคุณ Kamala Harris รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ก็จะสามารถผ่านร่างกฎหมายได้ โดยในสัดส่วนหลักของแผนนี้ จะถูกนำไปใช้สนับสนุนโคงสร้างในการดูแลเด็ก ประมาณ 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เครดิตภาษีในพลังงานสะอาด 3.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ฝั่งรายได้จะมาจากการเก็บภาษี รวมถึงการตั้ง Global minimum tax การเก็บภาษีจากบริษัทขนาดใหญ่ และการเก็บภาษีจากการลงทุน

คาดการณ์ GDP ของสหรัฐฯ รวบรวมโดย Bloomberg ปี 2021 เติบโต 5.5% และปี 2022 เติบโต 3.9%

ออสเตรียประกาศกลับมาล็อคดาวน์ประเทศอีกครั้ง หลังจากพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนั้น ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นสูงใน เนเธอแลนด์ สหราชอาณาจักร เยอรมนี และอิตาลี ซึ่งก่อให้เกิดความไม่พอใจในของประชาชนในหลายประเทศ คาดการณ์ GDP ของยุโรป รวบรวมโดย Bloomberg ปี 2021 เติบโต 5.37% และปี 2022 เติบโต 4.41%

ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ติดต่อกัน ปัจจัยมาจาก – การประกาศล็อคดาวน์ของบางประเทศในยุโรป การชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอย่าง เช่น การใช้รถยนต์ ซึ่งอาจจะลดลงในช่วงฤดูหนาว รวมถึงการที่สหรัฐฯ เดินหน้าควบคุมราคาน้ำมันรวมถึงราคาก๊าซไม่ให้เพิ่มขึ้นสูงกว่านี้ หลายฝ่ายมองว่าสหรัฐฯ อาจจะมีมาตรการปล่อยคลังสำรองน้ำมัน หากราคาน้ำมันยังปรับขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงญี่ปุ่นก็อาจจะพิจารณามาตรการนี้เช่นกัน

ตัวเลขความคาดหวังอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ระยะเวลา 2 ปี, 5 ปี และ 10 ปี อยู่ที่ 2.66%, 3.04% และ 3.38% ตามลำดับ

ทางการจีนทำการปรับ Alibaba, Baidu และ JD.com รายละ 5 แสนหยวน (7.8 หมื่นดอลลาร์สหรัฐฯ) หลังจากไม่สามารถรายงานผลการทำข้อตกลงทางธุรกิจ 43 ดีล ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2012

ค่าเงินหยวนแข็งค่าเปรียบเทียบกับสกุลเงินของคู่ค้า สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2015 ซึ่ง China Foreign Exchange Committee ออกมาเตือนให้ธนาคารพาณิชย์ เข้าไปจำกัดการเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยน และประเมินความเสี่ยงในการปล่อยกู้

DTAC และ TRUE แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงความเป็นไปได้ในการควบรวมบริษัท ซึ่งจะทำให้ TRUE กลายมาเป็นเบอร์ 1 ของตลาดโทรคมนาคมไทย โดยผู้ถือหุ้นเดิมของทั้ง 2 บริษัท จะได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมของ TRUE: 2.40072 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้นเดิมของ DTAC: 24.53775 หุ้นในบริษัทใหม่ ซึ่งผู้ใช้งานรวมถึงรายได้ของบริษัทใหม่จะมากกว่า AIS

งานสัมมนารวมพลคนลงทุน 2021

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป “วางแผนประหยัดภาษี 7 ขั้น กับกองทุนลดหย่อนภาษี SSF&RMF” รับชมผ่าน Zoom Meeting