FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 20/12/2021

“สหรัฐฯ VS จีน ใช้นโยบายการเงินผกผัน ทำอย่างไรเมื่อ Fed เตรียมขึ้นดอกเบี้ย เเต่ PBOC ธนาคารกลางจีนเตรียมลด? ” 

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ  Dow Jones ปิดที่  35,365.44 จุด -532.2  จุด  (-1.48%) S&P 500 ปิดที่ 4,620.64 จุด -48.03  จุด (-1.03%) Nasdaq ปิดที่ 15,169.7 จุด -10.8  จุด (-0.07%) Small Cap 2000 ปิดที่ 2,169.58 จุด +17.13  จุด (+0.8%) VIX Index อยู่ที่ 21.57 จุด +1  จุด (+4.86%)

ตลาดหุ้นยุโรป  Euro Stoxx 50 ปิดที่  4,161.35 จุด -40.52  จุด  (-0.96%) Dax เยอรมัน ปิดที่  15,531.69 จุด -104.71  จุด  (-0.67%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่  6,926.63 จุด -78.44  จุด  (-1.12%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่  7,269.92 จุด +9.31  จุด  (+0.13%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดที่  28,545.68 จุด -520.64  จุด  (-1.79%) CSI 300 จีน ปิดที่  4,954.76 จุด -79.97 จุด  (-1.59%) Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่  23,192.63 จุด -282.87  จุด  (-1.21%)  SET Index ไทย ปิดที่  1,641.73 จุด -3.59  จุด  (-0.22%) VN30 เวียดนาม ปิดที่  1,513.56 จุด +3.39  จุด  (+0.22%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ) ราคาทองคำ 1,801.85 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาแร่เงิน 22.413 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 69.38 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ Brent 72.19 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 20 ธันวาคม 2564 )  Bitcoin 46,936 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 3,951.4 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Dogecoin 0.1699 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Binance 532.37 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ทั่วโลกรับมือโควิดระลอกใหม่ ยุโรปเริ่มล็อกดาวน์ หลังโอไมครอน ระบาดหนัก โดยเนเธอร์แลนด์ ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ร้านค้าที่ไม่จำเป็นทั้งหมด จะปิดให้บริการจนกว่าจะถึงวันที่ 14 มกราคม เยอรมนีประกาศเพิ่มอังกฤษในรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับการระบาดของโควิด จากที่ก่อนหน้านี้มีฝรั่งเศสและเดนมาร์ก ขณะที่ไอร์แลนด์สั่งให้บาร์และร้านอาหารปิดให้บริการตั้งแต่ 20.00 น. ด้าน Pfizer คาดการระบาดจะลากยาวถึง 2024   

ธนาคารกลางสหรัฐ Fed เตรียมขึ้นดอกเบี้ย 3 ครั้งในปี 2022 ขณะที่ธนาคารกลางจีน PBOC  เตรียมผ่อนคลาย เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องจากการล็อกดาวน์ในไตรมาสที่ 3  และปัญหาหนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าทางการจีนจะใช้นโยบายผ่อนคลาย โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) 

นักลงทุนอินเดียเตรียมเผชิญความเสี่ยง เมื่อตลาดหุ้นอินเดียเริ่มแพงเกินไป โดยนักลงทุนรายย่อยอายุต่ำกว่า 30 ปีส่งคำสั่ง  10 ถึง 20 ล้าน คำสั่งต่อวัน นับเป็นสถิติสูงสุด สะท้อนถึงสภาวะการเก็งกำไรที่ร้อนแรง ด้าน Goldman Sachs Group Inc. เเละ Nomura Holdings มีมุมมองต่อตลาดหุ้นอินเดียที่น่าสนใจน้อยลง จากปัจจัยด้าน Valuation ที่ค่อนข้างสูง สะท้อนจากราคาหุ้น IPO Paytm ที่ปรับตัวลดลง 

หนังภาคใหม่ “Spider-Man: No Way Home” ทุบสถิติหนังเปิดตัวยุคโควิด ทำรายได้ทะลุ $253 ล้าน เเม้เผชิญกับการแพร่ระบาดใหม่ของโรคโควิด สายพันธุ์ โอไมครอน  นับเป็นอันดับ 3 ของหนังที่เปิดตัวที่มีรายได้สูงสุด รองจาก Avengers Endgame เเละ Avengers Infinity War ตามลำดับ ส่งผลให้หุ้น Disney กลับมาเป็นที่น่าสนใจอีกครั้ง 

The Opportunity

โอกาสลงทุนในธุรกิจ Start-up เด่นของอาเซียน

กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033 – ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (Finnoventure PE Y2033: KFFVPE – UI)

นโยบายการลงทุน

กองทุน KFFVPE-UI ของ บลจ.กรุงศรี เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ลงทุนใน Private Equity กองทุนแรกในประเทศไทยที่ให้นักลงทุนรายบุคคลประเภทรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth Investor: UI)  ร่วมลงทุนได้ในธุรกิจ Start-up ของไทยและภูมิภาคผ่าน ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ I 

ทำไมต้องธุรกิจ Start-up?

ธุรกิจ Start-up สามารถแบ่งได้เป็นหลายระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มบ่มเพาะธุรกิจไปจนถึงระดับ Series ต่างๆ อย่าง Series A ขึ้นไป ซึ่งเป็นระดับที่น่าสนใจในการลงทุนเนื่องจากธุรกิจได้ผ่านช่วงการบ่มเพาะธุรกิจมาแล้ว จนเริ่มเป็นที่รู้จักและเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่มากขึ้น ดังนั้น Upside ของการลงทุนใน Start-up จึงค่อนข้างสูง 

ลงทุนในธุรกิจอะไร?

กองทุนจะเน้นลงทุนใน 3 ธีมธุรกิจเด่นๆ ซึ่งกองทุนมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี ได้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Fintech อีคอมเมิร์ซ และ เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่หรือ Automotive Tech ซึ่งมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมากตามความต้องการของผู้บริโภคในอาเซียน ทั้งนี้ กองทุนให้น้ำหนักการลงทุน 70% ในประเทศไทยและอีก 30% ในประเทศอื่นๆ ในอาเซียน

ค่าธรรมเนียม

มีค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการอยู่ที่ 2.5% ของเงินลงทุนทั้งหมด ในปีที่ 1 – 5 และปีที่ 6 เป็นต้นไป ลดเหลือ 2% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง หรือ 20 ล้านบาทต่อปี ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนเงินใดจะสูงกว่า 

เมื่อ PE ทรัสต์ได้รับผลตอบแทนที่คาดหวัง (Hurdle rate) จากการลงทุนในกิจการ Start-up ตั้งแต่ 8% ขึ้นไป ผู้จัดการทรัสต์จะได้รับส่วนแบ่งกำไรในอัตรา 20% ของกำไรส่วนที่เกินทุน แต่ถ้า PE ทรัสต์ ทำอัตราผลตอบแทนได้ไม่ถึง 8% ผู้จัดการทรัสต์ก็จะไม่ได้รับเงินส่วนแบ่งนี้

เหมาะสำหรับนักลงทุน ที่ต้องการลงทุน สามารถลงทุนผ่านกองทุนรวม KFFVPE-UI ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ เริ่มต้นที่ 1 ล้านบาท โดยต้องมีคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. สามารถลงทุนตลอดอายุกองทุน ระยะเวลาประมาณ 12 ปี

ทั้งนี้ กองทุน KFFVPE-UI จะเสนอขายเพียงครั้งเดียวตั้งเเต่ วันนี้   –  22 ธันวาคม 2564 เท่านั้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

รีวิวกองทุน KFFVPE-UI: โอกาสในการลงทุนผ่านกองทุนสตาร์ทอัพของคุณมาถึงแล้ว I Finnoventure

https://www.finnomena.com/z-admin/kffpve-ui-finnoventure-fund/

สนใจลงทุน ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

สามารถติต่อได้ที่ Finnomena 

โทร. 02-026-5100 หรือ Line @finnomenaport