FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 20/09/2021

“Evergrande เสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ เส้นตายในสัปดาห์นี้”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก 

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones -166.44 จุด (-0.48%) S&P500 -40.76 จุด (-0.91%) Nasdaq -137.96 จุด (-0.91%) Small Cap 2000 +1.01 จุด (+0.04%) VIX index อยู่ที่ 20.81 (+11.34%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 -39.03 จุด (-0.94%) Dax เยอรมัน -161.58 จุด (-1.03%) CAC 40 ฝรั่งเศส -52.40 จุด (-0.79%)

ตลาดหุ้นเอเชียล่าสุด (เช้าวันที่ 20 ก.ย. 2564) ตลาดหุ้นญี่ปุ่น และตลาดหุ้นจีน CSI 300 ปิดทำการ ตลาดหุ้นฮ่องกง ติดลบหนักมากกว่า -3% และ SET Index วันทำการล่าสุดปิดตลาดที่ 1,625.65 (-0.37%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 20 ก.ย. 2564) ราคาทองคำ 1,749.20 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 22.18 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 71.27 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 74.86 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 20 ก.ย. 2564) Bitcoin 45,692.9 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 3,215.03 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Dogecoin 0.224319 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Binance Coin 395.37 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ภาพรวมสินทรัพย์ทั่วโลกที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – น้ำมัน (+1.7%), ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (+0.6%) และ หุ้นญี่ปุ่น (+0.2%) ปรับตัวในทิศทางลบ – ทองคำ (-2.2%), หุ้นตลาดกำลังพัฒนา (-1.6%) และ หุ้นสหราชอาณาจักร (-1.5%)

ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – อินเดีย Nifty (+1.4%), เวียดนาม (+0.9%) และ อินโดนีเซีย (+0.7%) ปรับตัวในทิศทางลบ – บราซิล (-4.0%), จีน H-Shares (-3.4%) และ จีน A-Shares (-2.7%)

การประชุม FOMC วันที่ 21 – 22 กันยายน เป็นตัวชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเริ่มทำ QE Tapering หรือไม่

ปี 2022 มีโอกาสที่รัฐบาลสหรัฐฯ จะใช้ลดการใช้นโยบายการคลังแบบขาดดุล ซึ่งเป็นการถอนนโยบายการคลังที่มากที่สุดเป็นลำดับที่ 2 รองจากปี 1946 ซึ่งจะส่งผลลบต่อ GDP ของสหรัฐฯ คาดการณ์ GDP สหรัฐฯ จาก Bloomberg ปี 2021 +5.9% ปี 2022 +4.2%

หนี้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นใกล้ถึงระดับ 30 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ งบดุลของธนาคารกลางสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดอยู่ที่ 8.49 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

คาดการณ์ EPS ของ S&P500 ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนมีการปรับเพิ่ม +0.4% ส่วน Nasdaq ตั้งแต่ต้นเดือนมีการปรับลดคาดการณ์ EPS ลง  -0.2%

Earning Yield Gap ของ S&P500 อยู่สูงกว่า -1 S.D. ไม่ได้อยู่ในระดับที่แพงมาก EYG ของ Nasdaq อยู่ที่ -1 S.D.

จีนสมัครเข้าร่วม CPTPP อย่างเป็นทางการ อาจจะเป็นความพยายามในการถ่วงดุลอำนาจครั้งใหม่ มีหลายประเทศแสดงความกังวลต่อการพยายามจะเข้าร่วมของจีนครั้งนี้ เช่น มาเลเซีย และไต้หวัน

Evergrande จะถึงเส้นตายการจ่ายดอกเบี้ยวันที่ 23 กันยายน จำนวน 83.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และวันที่ 29 กันยายน อีกประมาณ 41.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หนี้สินรวมอยู่ที่ 3.05 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ Evergrande ทำการเสนอจ่ายคืนนี้ โดยให้เป็นส่วนลดในการซื้ออสังหาริมทรัพย์แทน

เจ้าหนี้ 5 อันดับแรกของ Evergrande – Ashmore Group, Blackrock, UBS AG, HSBC Holdings และ Prudential Funds

ทางการจีนทำการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบจำนวน 9 หมื่นล้านหยวน ผ่านการทำ repo อายุ 7 และ 14 วัน

โจ ไบเดน และเอ็มมานูเอล มาครง เตรียมหารือ หลังจากฝรั่งเศสไม่พอใจ AUKUS ล้มดีลเรือดำน้ำออสเตรเลีย ฝรั่งเศสทำการเรียกทูตประจำสหรัฐฯ และออสเตรเลียกลับประเทศ

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในรายใหม่ไทยอยู่ที่ 12,709 ราย จากเรือนจำ 858 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 106 ราย หายป่วยกลับบ้าน 11,125 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,489,186 ราย หายป่วยสะสม 1,341,363 ราย