FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 20/08/2021

“หุ้นเทคโนโลยีจีนยังลงต่อ Alibaba ฮ่องกงร่วงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก 

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones -66.57 จุด (-0.19%) S&P500 +5.53 จุด (+0.13%) Nasdaq +15.88 จุด (+0.11%) Small Cap 2000 -29.46 จุด (-1.36%) VIX index อยู่ที่ 21.67 (+0.46%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 -64.71 จุด (-1.54%) Dax เยอรมัน -200.16 จุด (-1.25%) CAC 40 ฝรั่งเศส -164.22 จุด (-2.43%)

ตลาดหุ้นเอเชียล่าสุด (เช้าวันที่ 20 ส.ค. 2564) ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวลบประมาณ -0.7% ตลาดหุ้นจีน CSI 300 และตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวลงเกิน -1% และ SET Index เปิดตลาดในแดนบวก

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 20 ส.ค. 2564) ราคาทองคำ 1,785.85 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 23.20 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 63.83 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 66.71 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 20 ส.ค. 2564) Bitcoin 47,099.5 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 3,227.48 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Dogecoin 0.313686 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Binance Coin 430.41 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการแรงงานของสหรัฐฯ ลดลงต่อเนื่องล่าสุดอยู่ที่ 3.48 แสนราย (ยอดสะสม 2.8 ล้านราย)

ราคาน้ำมัน คอมโมดิตี้ และหุ้นในกลุ่มพลังงานปรับตัวลดลงในรอบสัดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างแรง สำหรับราคาคอมโมดิตี้ เป็นสัปดาห์ที่ปรับตัวลดลงแรงเป็นอันดับ 2 ตั้งแต่ต้นปี

ตัวเลขผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รวมถึงต้องเข้ารักษาใน ICU ในสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นสูงในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่ในยุโรปตัวเลขดังกล่าวยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเหมือนสหรัฐฯ

KWEB ซึ่งเป็นกองทุน ETF ที่ลงทุนในหุ้นอินเตอร์เน็ตจีน พบการไหลออกของฟันด์โฟลว์ 3 สัปดาห์ติดต่อกัน

ดัชนี Nasdaq Golden Dragon China ปรับตัวลงแล้วกว่า 52% นับตั้งแต่จุดสูงสุดเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ ราคาหุ้น Alibaba ที่จดทะเบียนในตลาดฮ่องกง ทำจุดต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

ดัชนี Hang Seng Tech ทำผลตอบแทนต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ Nasdaq 100 ขณะที่ EPS เปรียบเทียบกับ Nasdaq 100 ทำได้น้อยกว่า แต่ล่าสุดเริ่มเห็นการปรับ EPS ของหุ้นใน Hang Seng Tech ที่คงตัว ไม่ได้ปรับลดลงต่อแล้ว และหากดู P/E เปรียบเทียบกับ S&P500 พบว่า ค่า P/E ของ Hang Seng Tech อยู่ที่ -2 S.D. เมื่อเทียบกับ S&P500 ถือว่าต่ำมาก

ดัชนี iShares MSCI Emerging Markets ที่ไม่รวมจีน พบฟันด์โฟลว์ไหลเข้าค่อนข้างมากในเดือนสิงหาคม

Cathie Woods มองตลาดหุ้นยังไม่เป็นฟองสบู่ ยังไม่หวั่นไหว แม้จะเจอหลายฝ่ายออกมาวิจารณ์ ขณะที่กอง ARK ทุกตัว พบฟันด์โฟลว์ไหลออกในรอบทั้ง 3 เดือน 1 เดือน และ 1 สัปดาห์

Toyota เตรียมการปรับลดกำลังการผลิตรถยนต์ 40% ในเดือนกันยายน เนื่องจากขาดแคลนชิพ โดยผลกระทบในเรื่องดังกล่าวกระทบทั่วโลกกว่า 7.1 ล้านคัน ในไตรมาสที่ผ่านมา (เม.ย. – มิ.ย. 21) Toyota ขายรถยนต์ได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้เติบโตขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน

Tesla มีการจัดงาน AI Day ในวันนี้ เป็นงานที่ทั่วโลกจับตามองเทคโลยีใหม่ของทาง Tesla

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในรายใหม่ไทยอยู่ที่ 19,851 ราย (ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,526 ราย จากในเรือนจำ 325 ราย) เสียชีวิตเพิ่ม 240 ราย หายป่วยกลับบ้าน 20,478 ราย ผู้ป่วยสะสม 980,847 ราย หายป่วยสะสม 768,379 ราย

The Opportunity

กองทุน SCBNDQ IPO ครั้งแรก 20 ส.ค. – 26 ส.ค. 64

Nasdaq เป็นดัชนีที่รวบรวมหุ้นเทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมและมีการเติบโตสูง มีมูลค่าตลาดรวมใหญ่เป็นอันกับ 2 ของโลก มีการเติบโตที่โดดเด่น (ย้อนหลัง 10 ปี เฉลี่ย 20.64%) มีสัดส่วนหุ้นชั้นนำ เช่น Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook และ Tesla สูงกว่าดัชนีหุ้นอื่นของสหรัฐฯ

SCBNDQ เป็น Feeder Fund เน้นลงทุนใน Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) มีค่า Expense ratio อยู่ที่ 0.15 ซึ่งต่ำมาก และให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี Nasdaq 100 ลงทุนในสหรัฐฯกว่า 97%

Sector หลัก –Information Technology 48.22%, Consumer Services 19.20%, Consumer Discretionary 18.26%, Health Care 6.41% และ Consumer Staples 5.11%

หุ้น 5 อันดับแรก – Apple 11.34%, Microsoft 9.91%, Amazon 8.45%, Alphabet 4.01% และ Facebook 3.88% หุ้น 10 อันดับแรกคิดเป็น 52.72% ของดัชนี Nasdaq 100

ผลตอบแทนย้อนหลังของ Nasdaq 100 เปรียบเทียบกับ Nasdaq ตั้งแต่ปี 2016 พบว่าทั้ง 2 ดัชนีเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน แต่ดัชนี Nasdaq 100 สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่า Nasdaq ได้ต่อเนื่อง