FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 20/07/2021

“หุ้นทั่วโลกร่วงหนัก ผวาโควิด-เดลต้า ไทยเริ่มต้นล็อกดาวน์วันนี้”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก 

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones -299.17 จุด (-0.86%) S&P500 -32.87 จุด (-0.75%) Nasdaq -115.90 จุด (-0.80%) Small Cap 2000 -29.29 จุด (-1.34%) VIX index อยู่ที่ 18.45 (+8.47%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 -107.24 จุด (-2.66%) Dax เยอรมัน -407.11 จุด (-2.62%) CAC 40 ฝรั่งเศส -164.11 จุด (-2.54%)

ตลาดหุ้นเอเชียล่าสุด (เช้าวันที่ 20 ก.ค. 2564) ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวลบเกือบ 1% ตลาดหุ้นจีน CSI 300 ลดลง 0.5% และตลาดหุ้นฮ่องกงลดลงมากกว่า 1% และ SET Index เคลื่อนไหวติดลบประมาณ -8 จุด

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 20 ก.ค. 2564) ราคาทองคำ 1,817.75 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 25.23 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 66.55 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 68.69 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 20 ก.ค. 2564) Bitcoin 29,645.8 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 1,732.10 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Dogecoin 0.1643 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Binance Coin 260.88 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

Zoom เข้าซื้อกิจการของ Five9 Inc. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซอฟแวร์ระบบคลาวด์ คิดเป็นมูลค่ารวม 1.47 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Blue Origin มีกำหนดการเดินทางไปอวกาศในวันนี้โดยใช้เวลารวมประมาณ 11 นาที เจฟ เบโซส ได้ร่วมเดินทางในครั้งนี้

Sumo Group บริษัทผลิตเกมส์ของอังกฤษปรับตัวขึ้นแรง +40% หลังมีข่าวว่า Tencent จะเข้าซื้อกิจการ

โตโยต้าถอดโฆษณาโอลิมปิก 2020 และประชาชนส่วนใหญ่กว่า 55% ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการจัดการแข่งขัน

สหราชอาณาจักรกลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อใหม่รายวันสูงที่สุดในโลกเมื่อวานนี้ที่ 4.8 หมื่นราย โดยสหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มีอัตราการตรวจ COVID-19 สูงที่สุดในโลกในรอบวันที่ผ่านมากว่า 338% สหรัฐฯ 155% ของไทยอยู่ที่ 12%

ค่าเฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 45,839 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตมีจำนวนต่ำมากเฉลี่ยประมาณ 44 ราย คาดการณ์ GDP ของสหราชอาณาจักรปี 2021 ที่ 6.8% และ ปี 2022 ที่ 5.4%

สหรัฐฯ – อังกฤษ – อียู ออกมากล่าวหาจีนโจมตีไซเบอร์ Microsoft Exchange

กองทุนจีน China Asset Management อาศัยจังหวะที่หุ้นเทคโนโลยีจีนปรับตัวลดลงแรง เข้าซื้อหุ้นในกลุ่มดังกล่าว ดัชนี Hang Seng Tech Index ลดลงจากจุดสูงสุดเดือนกุมภาพันธ์ประมาณ -32.1% หุ้นใหญ่หลายตัวมี Drawdown เกิน 20% นับตั้งแต่ต้นปี เช่น Alibaba -26.8%, Tencent -30.9%, Meituan -45.9%, JD.com -36.2% และ Xiaomi -38.2% การเคลื่อนไหวของราคาและกำไรต่อหุ้นของหุ้นเทคโนโลยีจีนทำได้ต่ำกว่าดัชนี Nasdaq

ผลประกอบการ IBM รายได้ +3% สูงกว่าที่คาดและสูงที่สุดในรอบ 3 ปี และ EPS +7% นักวิเคราะห์ 5 รายแนะนำซื้อ  11 รายแนะนำถือ และ 3 รายแนะนำขาย ราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 143.35 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในไทยอยู่ที่ 11,305 ราย (ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,710 จากในเรือนจำ 595 ราย) เสียชีวิตเพิ่ม 80 คน ผู้หายป่วยกลับบ้าน 6,557 ราย หายป่วยสะสม 268,782 ราย

คาดการณ์จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยอดผู้ติดเชื้อรายวัน มีค่าบนอยู่ที่ 31,997 รายต่อวัน ค่ากลาง 9,695 – 24,404 รายต่อวัน และค่าล่างอยู่ที่ 9,018 – 12,605 รายต่อวัน

ในวันนี้จะเริ่มการยกระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจาก 10 เป็น 13 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดจาก 24 เป็น 53 จังหวัด

สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด จะห้ามการออกจากเคหะสถานเวลา 21.00 – 04.00 น. ลดการเดินทางในพื้นที่และงดการเดินทางข้ามจังหวัด ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ WFH 100% ขนส่งสาธารณะจำกัดผู้โดยสารไม่เกิน 50% ของความจุ ร้านอาหาร/ เครื่องดื่ม เปิดถึง 20.00 น. ห้ามนั่งในร้าน ห้าง/ ศูนย์การค้า/ คอมมูนิตี้มอลล์เปิดได้เฉพาะแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต/ ยาและเวชภัณฑ์ และบริการฉีดวัคซีน เปิดถึงเวลา 20.00 น. ร้านสะดวกซื้อปิด 20.00 – 04.00 น.

The Opportunity

กองทุน LHCYBER ของบลจ. แลนแอนเฮ้าส์ IPO วันที่ 29 ก.ค. – 5 ส.ค.

Cybersecurity คือ เทคโนโลยีหรือระบบที่จะเช้ามาช่วยป้องกันเครือข่าย อุปกรณ์ โปรแกรมหรือข้อมูลต่างๆ จากผู้ที่ไม่หวังดี ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้แก่บุคคล องค์กร ภาครัฐ คาดการณ์ว่าความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์จะสูงถึง 10 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตัวอย่างล่าสุด เช่น บริษัทโคโลเนียล ไปป์ไลน์ ซึ่งเป็นบริษัทท่อส่งน้ำมันรายใหญ่ของสหรัฐฯ ถูกโจมตีทางไซเบอร์ และโดนระงับการขนส่งน้ำมันทั้งหมดเป็นการชั่วคราวหลังถูกโจมตีและเรียกค่าเสียหายจากแฮ็กเกอร์ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในพื้นที่

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน เสนอเพิ่มงบประมาณความปลอดภัยด้านไซเบอร์มากถึง 2.1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022 นอกจากนี้นโยบายการ WFH รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการลงทุนใน Cybersecurity มากขึ้น คาดการณ์การเติบอุตสาหกรรม Cybersecurity มีโอกาสเติบโตถึง 16% ต่อปี จนถึงปี 2026

กองทุนหลักที่ไปลงทุน คือ Global X Cybersecurity ETF สัดส่วนการลงทุนรายประเทศ สหรัฐฯ 74.7%, อิสราเอล 11.4% และอังกฤษ 7.4% ขณะที่รายอุตสาหกรรม Information Technology 78%, Communication Services 19.8% และ Industrial 2.2%

หุ้น 5 อันดับแรก Crowdstrike HO-A -7.09%, Zscaler Inc. 6.82%, Fortinet Inc. 6.10%, Palo Alto Networks Inc. 5.81% และ Okta Inc. 5.52%

ผลการดำเนินงานของ Global X Cybersecurity เทียบกับ ETF ในกลุ่มเดียวกัน 3 ตัว ทำได้โดดเด่นที่สุด โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้ง 46.68% นอกจากนี้หากเทียบกับ ETF อีก 3 ตัว พบว่ากองนี้มีสัดส่วนหุ้น Mid/ Small Cap มากกว่า มีจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดน้อยกว่า และมีสัดส่วนหุ้น 10 อันดับแรกถึง 56.35% สูงกว่ากองอื่นๆ

ผลการดำเนินงานกอง Global X Cybersecurity เทียบกับ ETF เปรียบเทียบกับ Credit Suisse Security Equity Fund (กองทุนหลักของ WE-GESECURE) ในรอบ 1 ปี ทำได้ดีกว่า (33.83% VS 30.63%) ขณะที่ YTD. ทำผลตอบแทนได้ต่ำกว่า (2.55% VS 8.76%)