FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 19/10/2021

“วิเคราะห์เศรษฐกิจจีนไตรมาส 3 ทำไม GDP โต 4.9% ต่ำสุดรอบปี?”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones -36.15 จุด (-0.10%) S&P500 +15.11 จุด (+0.34%) Nasdaq +124.47 จุด (+0.84%) Small Cap 2000 +1.77 จุด (+0.08%) VIX index อยู่ที่ 16.31 (+0.06%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 -31.51 จุด (-0.75%) Dax เยอรมัน -112.89 จุด (-0.72%) CAC 40 ฝรั่งเศส -54.42 จุด (-0.81%)

ตลาดหุ้นเอเชียล่าสุด (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) ดัชนี Nikkei 225 ปิดที่ 29,025.46 (-0.15%) ดัชนี CSI 300 ปิดที่ 4,874.78 (-1.16%) ดัชนี Hang Seng ปิดที่ 25,409.75 (+0.31%) และ SET Index ปิดตลาดที่ 1,643.92 (+0.34%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 19 ต.ค. 2564) ราคาทองคำ 1,773.95 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 23.51 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 81.75 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 84.38 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 19 ต.ค. 2564) Bitcoin 61,890.9 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 3,789.70 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Dogecoin 0.247119 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Binance Coin 492.33 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

เศรษฐกิจจีนไตรมาสที่ 3 ตัวเลข GDP เติบโต +4.9% YoY ต่ำที่สุดในรอบปี และเติบโต +0.2% QoQ ตัวเลขยอดค้าปลีก +4.4% YoY ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม +3.1% ทั้ง 2 ตัวเลขอยู่ในทิศทางชะลอตัว  อัตราการว่างงานอยู่ที่ 4.9% ต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2018 แต่อัตราการว่างงานในกลุ่มผู้มีอายุน้อย (16 – 24 ปี) อยู่ที่ระดับ 14.60% ตัวเลขความเชื่อมั่นภาคอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง PMI ภาคการผลิตอยู่ที่ 49.6 (เข้าสู่ภสวะหดตัว) PMI ภาคบริการอยู่ที่ 53.6

ปัจจัยที่กดดันเศรษฐกิจจีนมาจากภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของ Evergrande แม้ล่าสุดทางการจีนจะออกมากล่าวว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงได้แล้ว อีกปัจจัยที่กดดัน คือ ราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น

จีนเตรียมพิจารณาให้บริษัทเทคโนโลยี แสดงผลการค้นหาข้อมูลจากบริษัทคู่แข่งบน Search Engine ซึ่งจะช่วยเรื่องการผูกขาด รวมถึงส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมโฆษณา ส่งผลให้ราคาหุ้น Baidu +4%

Apple เปิดตัว MacBook Pro รุ่นใหม่ ใช้ชิป M1 Pro และ M1 Max (ซึ่งเป็นของทาง Apple เอง) มี 2 ขนาด คือ 16 และ 24 นิ้ว มีการปรับปรุงคีย์บอร์ด โดยการนำ Touch Bar ออกไป และยังมีการเปิดตัว AirPods 3 และ HomePod mini

MacBook Pro ราคาเริ่มต้นที่ 73,900 บาท สำหรับรุ่น 14 นิ้ว ชิป M1 Pro, ราคา 89,900 บาท สำหรับรุ่น 16 นิ้ว ชิป M1 Pro, ราคา 103,900 บาท สำหรับรุ่น 14 นิ้ว ชิป M1 Max และ ราคา 110,900 บาท สำหรับรุ่น 16 นิ้ว ชิป M1 Max โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์รายได้และกำไรจะทำ All time high ในไตรมาส 1 ปี 2022 (รอบตามงบปีของ Apple) ราคาหุ้น Apple เริ่มมีการฟื้นตัวในระยะที่ผ่านมา

กองทุน ETF Bitcoin ของ ProShares เตรียมเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE ในวันนี้

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ย้ำจุดยืนที่เป็นมิตรต่อ FinTech โดยแนวทางการปรับตัวของ BOT จะเน้น Open ใน 3 ส่วน คือ 1. Open infrastructure สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน 2. Open environment การสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการแข่งขันอย่างเท่าเทียมเพื่อให้เกิดนวัตกรรมจากผู้เล่นทุกกลุ่ม โดยจะปรับปรุงกฎเกณฑ์ ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อทั้งการปรับตัวของผู้เล่นรายเดิมและการเข้าสู่ตลาดของผู้เล่นรายใหม่ และ 3. Open data จะเปิดให้มีการพัฒนาการถึงระบบฐานข้อมูลผ่านเทคโนโลยี API ลดความไม่เท่าเทียมของการมีข้อมูล และมีการร่วมพัฒนาระบบแลกเลี่ยนข้อมูลระหว่างธนาคารพาณิชย์

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในรายใหม่ไทยอยู่ที่ 9,122 ราย จากเรือนจำ 116 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 71 ราย หายป่วยกลับบ้าน 10,731 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,802,934 ราย หายป่วยสะสม 1,678,981 ราย

The Opportunity

กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (TMBGQG) กองทุนหลัก คือ Wellington Global Quality Growth Fund TMBGQG ไม่จ่ายปันผล และนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

จุดเด่น คือ มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนขนาดใหญ่ทั่วโลก มีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอในทุกภาวะตลาด และได้รางวัล Morningstar 4 ดาว

พอร์ตตราสารทุนของกองทุนหลักสุดท้ายอยู่ที่ประมาณ 60 – 90 ตัว

สัดส่วนตามภูมิตภาค – อเมริกาเหนือ 68.1%, ยุโรป 18.5%, ตลาดเกิดใหม่ 8.7%, ญี่ปุ่น 2.4% และเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น) 2.3%

สัดส่วนตามอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก – Information Technology 29.1%, Financials 20%, Industrial 14.9%, Health Care 13.3% และ Communication Services 9.5%

หุ้น 5 อันดับแรก – Microsoft 4.3%, Alphabet Inc 4.1%, Amazon.com 3.2%, Facebook 2.4% และ TSMC 1.8% (หุ้น 10 อันดับแรกสัดส่วน 24% จากหุ้นที่ถือ 73 ตัว)

ผลตอบแทนย้อนหลังย้อนหลัง 1 ปี +21.4%, 3 ปี +16.1%, 5 ปี +17.3%, 10 ปี +17.4% และตั้งแต่จัดตั้ง +15.2%

งานสัมมนารวมพลคนลงทุน 2021

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม เวลา 19.00 น.  “เจาะลึกพอร์ตเพื่อการเกษียณ RIS vs GIF และคัมภีร์เกษียณ (ภาคจบ)” และวันพุธที่ 20 ตุลาคม เวลา 19.00 น. “เจาะกลุ่มกองทุน Baillie Gifford ทั้งตลาด กองทุนไหนควรอยู่ในพอร์ตคุณ” ลงทะเบียนและรับชมได้ที่เว็บไซต์ FINNOMENA