FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 18/07/2022

“ไบเดน คว้าน้ำเหลวเยือนตะวันออกกลาง ซาอุฯ ย้ำ ไม่ผลิตน้ำมันเพิ่ม”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Dow Jones ปิดที่ 31,288.26 +658.09 จุด (+2.15%) S&P500 ปิดที่ 3,863.16 +72.78 จุด (+1.96%) Nasdaq 11,452.42 ปิดที่ +201.24 จุด (+1.79%) Small Cap 2000 ปิดที่ 1,740.66 +33.15 จุด (+1.94%) VIX index อยู่ที่ 24.23 (-8.22%)

ตลาดหุ้นยุโรป (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) EURO STOXX 50 ปิดที่ 3,477.20 +80.59 จุด (+2.37%) Dax เยอรมนี ปิดที่ 12,864.72 +345.06 จุด (+2.76%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 6,036.00 +120.59 จุด (+2.04%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่ 7,159.01 จุด +119.20 จุด (+1.69%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดที่ 26,788.47 จุด +145.08 จุด (+0.54%) CSI 300 จีน ปิดที่ 4,248.53 จุด -73.55 จุด (-1.70%) Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่ 20,297.72 จุด -453.49 จุด (-2.19%) SET Index ไทย ปิดที่ 1,533.37 จุด -3.45 จุด (-0.22%) VN30 เวียดนาม ปิดที่ 1,220.14 จุด -1.80 จุด (-0.15%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 18 ก.ค. 2565) ราคาทองคำ 1,714.75 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 18.788 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 95.14 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 101.99 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 18 ก.ค. 2565) Bitcoin 21,345.8 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 1,416.13 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ Binance Coin 254.61 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ภาพรวมสินทรัพย์ทั่วโลกที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – พันธบัตรสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับน่าลงทุน (+0.4%), พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี (+0.3%) และดัชนี S&P500 (+0.2%) ปรับตัวในทิศทางลบ – น้ำมัน (-6.9%), หุ้นตลาดเกิดใหม่ (-1.9%)  และพันธบัตรตลาดเกิดใหม่ (-1.8%)

ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวบวกที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – หุ้นเวียดนาม (+2.1%), หุ้นไต้หวัน (+1.8%) และดัชนี Nasdaq (+0.7%) ปรับตัวในทิศทางลบ – หุ้นจีน H-Shares (-3.9%), ดัชนี PCOMP ฟิลิปปินส์ (-3.0%) และดัชนี IBOVA บราซิล (-2.1%)

ภาพรวม sector ใน S&P500 ที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก – Consumer Discretionary (+1.8%), Information Technology (+1.1%) และ Consumer Staples  (+0.3%) ปรับตัวในทิศทางลบ – Energy (-2.2%), Materials (-1.0%) และ Utilities (-0.7%)

ผลตอบแทนของดัชนี MSCI แบ่งตามสไตล์การลงทุนในรอบ  1 สัปดาห์ – MSCI World Quality Index (+0.5%), MSCI World Growth Index (+0.3%), MSCI World Large Cap (+0.0%), MSCI World Small Cap (-0.1%), MSCI World Value Index (-0.5%) และ MSCI World Momentum Index (-2.2%)

ผลตอบแทนตามธีมต่างๆ ในรอบ  1 สัปดาห์ –Semiconductor (+5.4%), Blockchain (+1.8%), Global Luxury (+0.9%), Health Care (-1.2%), Sustainable Energy (-2.2%), Cybersecurity (-3.4%), Global Cloud (-4.6%) และ Clean Energy (-11.0%)

สรุปข่าวประจำวัน

ติดตามการประกาศผลประกอบการในสัปดาห์นี้ อาทิ Goldman Sachs, IBM, Bank of America,  Netflix, Tesla, Twitter, Verizon และ American Express

การประชุม G20 ที่อินโดนีเซีย จบลง โดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของประเทศต่างๆ ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ แต่ยังเห็นความคืบหน้าในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารโลก

IMF เตรียมปรับลดการเติบโของ GDP โลกปีนี้ และคาดการณ์เงินเฟ้อจะลากยาวจนถึงปี 2023 ก่อนจะเริ่มชะลอลง ด้าน World Bank และ OECD ให้เป้าการเติบโต GDP โลกปี 2022 อยู่ที่ 2.9% ส่วนปี 2023 IMF คาดการณ์ GDP โลกเติบโต 3.6% World Bank คาดการณ์ที่ 3.0% และ OECD ที่ 2.8%

เงินเฟ้อของสหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ ทำจุดสูงสุดในรอบประมาณ 40 ปี ขณะที่เยอรมนี และฝรั่งเศส ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ส่วนของไทยทำจุดสูงสุดในรอบ 10 กว่าปี ประมาณการเงินเฟ้อปี 2023 เห็นแนวโน้มการปรับลดลง

ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ เดือนมิ.ย. โตกว่าคาด สะท้อนว่าผู้บริโภคยังจับจ่ายใช้สอย แม้มีเงินเฟ้อ หนุน Fed ขึ้นดอกเบี้ย ตลาดคาดการณ์ว่าการประชุม Fed ในสัปดาห์หน้า น่าจะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 0.75%

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน เยือนซาอุดิอาระเบีย แต่ไม่ประสบความสำเร็จในการเจรจาเรื่องพลังงาน โดยซาอุดิอาระเบียย้ำไม่ผลิตน้ำมันเพิ่ม จะต้องรอดูการประชุมที่ OPEC+ ข้อมูลจาก Bloomberg คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันจะค่อยๆ ปรับตัวลดลงในอนาคต

GDP จีนไตรมาส 2 เติบโต 0.4% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ 1% และแย่ที่สุดหลังยุคโควิด เป็นผลมาจากนโยบาย ‘โควิดเป็นศูนย์’ สั่นคลอนเป้าทั้งปีโต 5.5% ของรัฐบาล ถ้าเทียบ CSI300 เทียบกับ S&P500 พบว่าในช่วงหลังดัชนี CSI300 ปรับตัวได้ดีกว่า แต่ EPS ยังไม่ได้ปรับเพิ่มตาม

Citigroup รายงานงบดีกว่าคาดการณ์ ราคาปรับเพิ่มขึ้นราว 13% ดึงราคาหุ้นในกลุ่มธนาคารปรับตัวเพิ่มขึ้น ยอดการใช้บัตรเครดิตโต 18% YoY

Well Fargo รายงานงบชะลอ แต่ราคาหุ้นยังเพิ่มขึ้น 6% การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในเรื่องการท่องเที่ยว บันเทิงเพิ่มขึ้น แต่พบการเพิ่มของการตั้งสำรองในธุรกิจที่เกี่ยวกับการปล่อยกู้อสังหาริมทรัพย์

BlackRock รายงานงบชะลอ นักลงทุนดึงเงินออกจากกองทุนประมาณ 1 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ คาดการณ์รายได้และกำไรอีก 2 ไตรมาส ยังเห็นการเติบโตจากไตรมาสนี้

สมาคมบลจ. มองเงินเฟ้อและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เป็นปัจจัยกดดันการลงทุนในช่วง 1 ปี ข้างหน้า จับตาค่าเงินบาท มีโอกาสอ่อนตัวแตะ 37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แนะนำลงทุนตลาดเกิดใหม่ (EM)

รายการที่น่าสนใจ

Alpha Investor EP34: วิกฤติคือโอกาส Amazon กินรวบตลาด ขึ้นเบอร์ 1 โลกเทคโนโลยี