FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 18/01/2022

“วิเคระห์ GULF จับมือ Binance เตรียมลุยตลาดคริปโทฯ เมืองไทย”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones, S&P500 และ Nasdaq ปิดทำการซื้อขาย เนื่องในวัน Martin Luther King Jr. ดัชนี Small Cap 2000 ปิดที่ 2,161.55 +0.07 จุด (+0.00%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 ปิดที่ 4,302.14 +29.95 จุด (+0.70%) Dax เยอรมนี ปิดที่ 15,933.72 +50.48 จุด (+0.32%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 7,201.64 +58.64 จุด (+0.82%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่ 7,611.23 จุด +68.28 จุด (+0.91%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดที่ 28,333.52 จุด +209.24 จุด (+0.74%) CSI 300 จีน ปิดที่ 4,767.28 จุด +40.54 จุด (+0.86%) Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่ 24,218.03 จุด -165.29 จุด (-0.68%) SET Index ไทย ปิดที่ 1,676.87 จุด +4.24 จุด (+0.25%) VN30 เวียดนาม ปิดที่ 1,478.61 จุด -44.96 จุด (-2.95%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 18 ม.ค. 2565) ราคาทองคำ 1,815.45 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 22.94 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 84.39 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 87.31 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 18 ม.ค. 2565) Bitcoin 42,043 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 3,179.69 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ Binance Coin 470.73 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ประเด็นข่าวที่น่าสนใจ

ดัชนี VNI เมื่อวานนี้ปรับลงแรง มีหุ้นปรับตัวลดลงกว่า 805 บริษัท ไม่เปลี่ยนแปลง 669 บริษัท และปรับเพิ่มขึ้น 180 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลงแรง เช่น กลุ่มก่อสร้าง กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มการเงิน เป็นต้น นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าการที่ตลาดปรับตัวลดลงอาจจะเกิดจากแรงขายจากมุมมองว่าหุ้นบางส่วนมีราคาแพงไปแล้ว

สี จิ้นผิง เปิดการประชุม World Economic Forum โดยออกมาเรียกร้องความร่วมมือในระดับโลก และเรียกร้องให้นานาชาติปฏิเสธแนวคิด ‘โลกสมัยสงครามเย็น’ รวมถึงเรียกร้องให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน

จีนทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLF ลง 10bps. เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 และปรับลด reverse repo อายุ 7 วัน จากเดิม 2.2% เหลือ 2.1% ประชากรจีน ณ สิ้นปี 2021 มีจำนวน 1.4 พันล้านคน และมีจำนวนเด็กเกิดใหม่ 10.6 ล้านคน คิดเป็นการเกิดใหม่ 7.52 คน ต่อประชากร 1 พันคน ถือเป็นตัวเลขเด็กเกิดใหม่ที่ต่ำที่สุดในรอบ 70 ปี

Goldman Sachs มองว่ามีโอกาสที่ธนาคารกลางจีนจะลด RRR อีก 50bps. ในช่วงครึ่งปีแรกนี้ และมุมมองจาก ING Bank มองว่ามีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLF อีกไตรมาสละ 25 bps. รวมถึงมีโอกาสจะลด RRR ลงอีก

ตลาดคาดการณ์ธนาคารกลางญี่ปุ่นคงนโยบายการเงิน แต่ต้องจับตามุมมองของธนาคารกลางฯ ต่ออัตราเงินเฟ้อ ซึ่งปัจจุบันเงินเฟ้อยังอยู่ต่ำกว่าระดับเงินเฟ้อเป้าหมายที่ 2% ขณะที่สถานการณ์ COVID-19 ยังพบการแพร่ระบาดในหลายเมือง

ค่า Relative P/E ของดัชนี TOPIX เปรียบเทียบกับดัชนี MSCI ACWI อยู่ที่ระดับ -2S.D. ถือว่ามีมูลค่าค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับหุ้นโลกโดยรวม ขณะที่มุมมองของ Bloomberg มองว่าในปีนี้มีโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของญี่ปุ่นอาจจะปรับเพิ่มจากระดับติดลบขึ้นสู่ระดับ 0%

ผลการทดลองในอิสราเอลจาก Pfizer พบว่า การฉัดวัคซีน Pfizer-BioNTech 4 เข็ม อาจจะยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน แต่ยังป้องกันอาการหนักได้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อในอิสราเอลปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

การจัดอันดับเฮดจ์ฟันด์โลก 2021 TCI เป็นอันดับ 1 สร้างผลกำไร 9.5% พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามมาด้วย Citadel ทำกำไร 8.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ Bridgewater ของ Ray Dalio มาเป็นอันดับ 7 สร้างผลกำไร 5.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฮดจ์ฟันด์ 20 อันดับแรกทำผลตอบแทนที่ระดับ 10.5% สูงกว่าอุตสาหกรรมเฮดจ์ฟันด์โดยรวม

GULF เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ Binance เพื่อร่วมกันศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศไทย โดย GULF มองเห็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศ และเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผนึกความแข็งแกร่งจากทั้งสองบริษัท เนื่องจาก GULF มีประสบการณ์และความชำนาญในการพัฒนาและบุกเบิกธุรกิจใหม่ๆ ในประเทศ โดยมีเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งทั้งภาคธุรกิจและภาคการเงิน ขณะที่ Binance มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการเติบโตเร็วที่สุดเป็นประวัติการณ์และมีปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในรายใหม่ไทยอยู่ที่ 6,397 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 18 ราย หายป่วยกลับบ้าน 6,637 ราย