FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 17/12/2021

“ผิดคาด! ธนาคารกลางอังกฤษขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกรอบ 3 ปี สู่ระดับ 0.25% รับมือเงินเฟ้อพุ่ง”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones ปิดที่ 35,897.64 -29.79 จุด (-0.08%) S&P500 ปิดที่ 4,668.67 -41.18 จุด (-0.87%) Nasdaq 15,180.44 ปิดที่ -385.15 จุด (-2.47%) Small Cap 2000 ปิดที่ 2,152.46 -42.75 จุด (-1.95%) VIX index อยู่ที่ 20.57 (+6.64%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 ปิดที่ 4,201.87 +42.19 จุด (+1.01%) Dax เยอรมัน ปิดที่ 15,636.40 +160.05 จุด (+1.03%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 7,005.07 +77.44 จุด (+1.12%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) ดัชนี Nikkei 225 ปิดที่ 29,066.32 +606.60 จุด (+2.13%) ดัชนี CSI 300 ปิดที่ 5,034.73 +28.83 จุด (+0.58%) ดัชนี Hang Seng ปิดที่ 23,475.50 +54.74 จุด (+0.23%) และ SET Index ปิดที่ 1,645.32 +21.66 จุด (+1.33%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 17 ธ.ค. 2564) ราคาทองคำ 1,803.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 22.47 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 71.84 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 74.50 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 17 ธ.ค. 2564) Bitcoin 47,743.9 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 3,964.94 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ Binance Coin 530.90 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ของสหราชอาณาจักรทำจุดสูงสุดใหม่ ในฝั่งเอเชีย เกาหลีใต้และเวียดนามยังมีผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูง เกาหลีใต้กลับมาใช้มาตรการที่เข้มงวดอีกครั้ง ขณะที่สหรัฐฯ แนะนำฉีด mRNA แทนวัคซีน Johnson & Johnson  ส่วนทางสหภาพยุโรปทำการอนุมัติฉุกเฉินยาต้านไวรัส PAXLOVID ของ Pfizer แล้ว

ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ทำเซอร์ไพรส์ ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในรอบ 3 ปี สู่ระดับ 0.25% (มติ 8 : 1 เสียง) เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ในสิ้นปี 2022 มีโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ BOE จะอยู่ที่ 1% (ขึ้น 3 ครั้งในปีหน้า) ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนล่าสุดของอังกฤษอยู่ที่ 5.1% และปีหน้ามีโอกาสเพิ่มขึ้นไปถึง 6% สูงกว่าเป้าหมายที่ประมาณ 2%

นอกจากอังกฤษแล้ว มีหลายประเทศในยุโรปเริ่มใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด เช่น รัสเซีย ยูเครน ฮังการี และสาธารณรัฐเช็ค เป็นต้น ยกเว้นตุรกีที่ทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยตามคาดการณ์ และลดการซื้อพันธบัตร PEPP  ตามแผน ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมปี 2022 ขณะที่มาตรการ APP ทาง ECB จะยังคงซื้อพันธบัตรที่ 40,000 ล้านยูโรต่อเดือนจนถึงไตรมาส 2 ของปีหน้า ก่อนที่จะลดเหลือ 30,000 ล้านยูโรต่อเดือนในไตรมาสที่ 3 ตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อของ ECB ปีหน้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.2% ก่อนที่จะปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 2% ในปี 2023 และ 2024 เป้าหมาย GDP ปี 2022 อยู่ที่ 4.1 – 4.2% ขณะที่ปี 2023 อยู่ที่ประมาณ 2.9%

ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ อยู่ที่ 2.06 แสนราย เพิ่มขึ้นจากอาทิตย์ก่อน แต่ยังอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่องอยู่ที่ 1.85 ล้านคน

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ประกาศยอดการสร้างบ้านเดือนพฤศจิกายนที่ 1.6 ล้านยูนิต สูงกว่าที่คาดการณ์ 1.5 ล้านยูนิต และสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้

Joe Biden ลงนามคำสั่งประธานาธิบดีเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะ ช่วยป้องกันการผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจญี่ปุ่นมองว่าเศรษฐกิจจีนมีโอกาสแซงหน้าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้ในปี 2033 ช้ากว่าที่คาดการณ์ สาเหตุจากการเข้ามาควบคุมของทางรัฐบาล ขณะที่ในปี 2027 เศรษฐกิจเกาหลีใต้จะเติบโตจนประชาชนมีการออมสูงกว่าญี่ปุ่น ขณะที่ไต้หวันจะมีการออมแซงญี่ปุ่นในปี 2028 ญี่ปุ่นยังมีความล่าช้าในการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิตอลแพลตฟอร์ม ในปี 2020 ญี่ปุ่นมี GDP ต่อหัวสูงกว่าเกาหลีใต้และไต้หวัน แต่ผลิตภาพแรงงาน (ตัวเลขเฉลี่ยชั่วโมงแรงงาน และอัตราการจ้างงาน) ของญี่ปุ่น ปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับเกาหลีใต้และไต้หวัน

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในรายใหม่ไทยอยู่ที่ 3,537 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 41 ราย หายป่วยกลับบ้าน 5,459 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,185,497 ราย หายป่วยสะสม 2,120,691 ราย

Krungthai Compass ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2022 เติบโต 3.8% ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ การแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนและการเบิกจ่ายพ.ร.ก. เงินกู้ 5 แสนล้านบาท ภาคการส่งออกยังมีโอกาสฟื้นตัว แต่ยังเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้น การท่องเที่ยวจะเริ่มกลับมาคึกคัก และคาด BOT คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.5% ตลอดปี ขณะที่โอกาสในการเติบโตประกอบไปด้วย GROWTH – G = Green Economy RO = Re-Opening W = Work and Workforce of the future T= Technology Driven H = Health

งานสัมมนา

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป พบสัมมนาพิเศษ เจาะลึกมุมมองประจำเดือนธันวาคม 2564 รับชมผ่าน Zoom Meeting

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป พบกับงานสัมมนา “สรุปทุกกองประหยัดภาษีที่ FINNOMENA เลือก” รับชมผ่าน Zoom Meeting

ติดตามรายการ Alpha Investor วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป กับหัวข้อ “เลือกหุ้นผู้ชนะ ‘กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม’ ความหวังฟื้นเศรษฐกิจไทย 2565”