FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 17/05/2022

“JPMorgan กลับลำ แนะนำลงทุนหุ้นเทคฯ จีน เปลี่ยนจาก ‘Uninvestable’ สู่ ‘Overweight’ ”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Dow Jones ปิดที่ 32,223.42 +26.76 จุด (+0.08%) S&P500 ปิดที่ 4,008.01 -15.88 จุด (-0.39%) Nasdaq 11,662.79 ปิดที่ -142.21 จุด (-1.20%) Small Cap 2000 ปิดที่ 1,783.43 -9.24 จุด (-0.52%) VIX index อยู่ที่ 27.47 (-4.85%)

ตลาดหุ้นยุโรป (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Euro Stoxx 50 ปิดที่ 3,685.34 -18.08 จุด (-0.49%) Dax เยอรมนี ปิดที่ 13,964.38 -63.55 จุด (-0.45%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 6,347.77 -14.91 จุด (-0.23%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่ 7,464.80 จุด +46.65 จุด (+0.63%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดที่ 26,547.05 จุด +119.40 จุด (+0.45%) CSI 300 จีน ปิดที่ 3,956.54 จุด -32.06 จุด (-0.80%) Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่ 19,950.21 จุด +51.44 จุด (+0.26%) SET Index ไทย ปิดที่ 1,584.38 จุด -0.14 จุด (-0.01%) VN30 เวียดนาม ปิดที่ 1,215.08 จุด -8.68 จุด (-0.71%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 17 พ.ค. 2565) ราคาทองคำ 1,822.04 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 21.578 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 111.35 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 113.81 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 17 พ.ค. 2565) Bitcoin 30,314.4 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 2,069.74 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ Binance Coin 306.80 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ภาพรวมสินทรัพย์ทั่วโลกที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – น้ำมัน (+14.1%), หุ้นยุโรป (+4.1%) และหุ้นสหราชอาณาจักร (+3.5%) ปรับตัวในทิศทางลบ – ทองคำ (-0.6%) และหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูง (-0.4%)

ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวบวกที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – ดัชนี IBOVA บราซิล (+4.5%), ดัชนี Euro STOXX 600 (+4.1%) และดัชนี FTSE100 สหราชอาณาจักร (+3.5%) ปรับตัวในทิศทางลบ – หุ้นเวียดนาม (-9.4%), หุ้นอินโดนีเซีย (-4.4%) และดัชนี PCOMP ฟิลิปปินส์ (-3.2%)

ภาพรวม sector ใน S&P500 ที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก – Energy (+9.0%), Health Care (+2.5%) และ Communication Services (+1.7%) ปรับตัวในทิศทางลบ – Financials (-1.9%), Consumer Discretionary (-1.2%) และ Information Technology (-0.4%)

ผลตอบแทนของดัชนี MSCI แบ่งตามสไตล์การลงทุนในรอบ  1 สัปดาห์ – MSCI World Small Cap (+1.7%), MSCI World Value Index (+1.4%), MSCI World Quality Index (+0.9%), MSCI World Momentum Index (+0.8%), MSCI World Large Cap (+0.6%) และ MSCI World Growth Index (-0.1%)

ผลตอบแทนตามธีมต่างๆ ในรอบ  1 สัปดาห์ – E-sport (+3.4%), Semiconductor (+3.4%), Global Luxury (+1.8%), Health Care (+1.0%), Cybersecurity (+1.0%), Sustainable Energy (-0.5%), Global Cloud (-1.3%) และ Blockchain (-14.2%)

รายการที่น่าสนใจ

รายการ Mr. Messenger Talk “เปิดพอร์ตโค้ชซัน วิธีทำกำไรในทุกภาวะตลาด เอาตัวรอดตลาดขาลง” ชมย้อนหลังได้ที่ YouTube FINNOMENA

สรุปข่าวประจำวัน

จีนประกาศตัวเลขเศรษฐกิจเดือนเมษายน ยอดค้าปลีกลดลง -11.1 YoY (ติดลบมากกว่าคาดการณ์) ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม -2.9% (คาดว่าจะขยายตัว) การผลิตรถยนต์ลดลง -41.1%

อัตราการว่างงานใน 31 เมืองใหญ่อยู่ที่ 6.7% ส่วนการวางงานในประชากรกลุ่มอายุ 16 – 24 ปี เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 18.2% ทางการจีนพยายามจะคุมให้อัตราการว่างงานไม่เกิน 5.5%

ทางการเซี่ยงไฮ้จะพยายามลดความเข้มงวดให้การล็อกดาวน์ลง และจะเปิดเมืองอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป

ราคาอสังหาริมทรัพย์ในเมืองสำคัญ 50 เมืองจีน ลดลงมาใกล้เคียงกับช่วงที่มีการแพร่ระบาดเมื่อต้นปี 2020

ดัชนี CSI300 สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหุ้นโลก (MSCI ACWI) ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ส่วนต่างผลตอบแทนของหุ้นจีนกับหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ AAA อายุ 5 ปี อยู่ที่ประมาณ 5% เป็นส่วนต่างที่สูงที่สุดตั้งแต่ปี 2014

JPMorgan ปรับคำแนะนำหุ้นเทคจีนส่วนใหญ่เป็นน่าลงทุน อาทิ Tencent, Alibaba และ Meituan เป็นต้น จากที่ก่อนหน้านี้ถูกลดการลงทุนจากแรงกดดันของทางการจีนรวมถึงข้อพิพาทของจีนกับสหรัฐฯ

Tencent และ Alibaba ทางนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ให้คำแนะนำซื้อ และ Upside เฉลี่ยจากนักวิเคราะห์ Tencent อยู่ที่ 45% ส่วน Alibaba อยู่ที่ 87%

ตุรกีออกมาคัดค้านการที่ฟินแลนด์ (มีพรมแดนติดรัสเซีย 1,340 กิโลเมตร) และสวีเดนเตรียมเข้าร่วม NATO ส่วนทางรัสเซียออกมาขู่จะตอบโต้เหตุการณ์นี้

มูลค่าหุ้นยุโรปวัดจาก P/E ratio ถูกที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของ COVID-19

McDonald’s ประกาศถอนธุรกิจออกจากรัสเซีย โดยยอมตัดหนี้สูญมูลค่าประมาณ 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Elon Musk ระงับข้อตกลงเข้าซื้อ Twitter โดนต้องการรู้จำนวนบัญชีปลอมก่อน หลายฝ่ายมองเป็นการเปิดทางขอลดราคาซื้อลง ถ้าหาก Elon Musk ไม่เข้าซื้อ จะต้องเสียค่าปรับประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาหุ้น Twitter ปรับตัวลดลงมาเท่ากับก่อนหน้าจะมีการเข้าซื้อกิจการ ส่วนราคาหุ้น Tesla ช่วงหลังปรับตัวลดลงด้วยเช่นกัน

GDP ไทยไตรมาสที่ 1 เติบโต 2.2% YoY ทางสภาพัฒน์ออกมาปรับเป้า GDP ปีนี้เหลือ 2.5 – 3.5% คาดการณ์เงินเฟ้อที่ 4.2 – 5.2%

Do Kwon เสนอแผนคืนชีพ Terra ชี้ว่า Terra เป็นมากกว่า UST โดยวันที่ 18 พฤษภาคม จะประกาศ Government Proposal วันที่ 21 พฤษภาคม จะปล่อยรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 25 พฤษภาคม จะให้ผู้พัฒนาเข้ามาลงทะเบียน ก่อนจะเปิดระบบใหม่วันที่ 27 พฤษภาคม