FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 17/03/2022

“Fed ขึ้นดอกเบี้ย สู่ระดับ 0.25% – 0.5% พร้อมส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอีก 6 ครั้ง ปีนี้ ส่วนหุ้นจีนดีดแรงรอบ 14 ปี หุ้นเทคโลยีพุ่งวันเดียว 30% – 50%”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones ปิดที่ 34,063.1 จุด +518.76 จุด (+1.55%)  S&P500 ปิดที่ 4,357.95 จุด +95.5 จุด (+2.24%)  Nasdaq ปิดที่ 13,436.55 จุด +487.93 จุด (+3.77%)  Small Cap 2000 ปิดที่ 2,021.74 จุด +52.77 จุด (+2.68%) VIX index ปิดที่ 26.67 จุด (-10.59%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 ปิดที่ 3,889.69 จุด +151.58 จุด (+4.05%) Dax เยอรมัน ปิดที่ 14,440.74 จุด +523.47 จุด (+3.76%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 6,588.64 จุด +233.64 จุด (+3.68%) 

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) ดัชนี Nikkei 225 ปิดที่ 25,761.94 จุด +415.53 จุด (+1.64%) ดัชนี CSI 300 ปิดที่ 4,156.08 จุด +172.26 จุด (+4.32%)  ดัชนี Hang Seng ปิดที่ 20,087.51 จุด +1,672.42 จุด (+9.08%)  และ SET Index ปิดที่ 1,667.92 จุด +23.56 จุด (+1.43%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 17 มี.ค. 2565) ทองคำ 1,934.75 ดอลลาร์สหรัฐฯ Silver 25.365 ดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 96.11 ดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 99.09 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 17 มี.ค. 2565) Bitcoin 41,240.4 ดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 2,772.52 ดอลลาร์สหรัฐฯ Dogecoin 0.117431 ดอลลาร์สหรัฐฯ Binance Coin 385 ดอลลาร์สหรัฐฯ

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในรายใหม่ไทยอยู่ที่ 25,456 ราย (ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25,417 ราย จากในเรือนจำ 39 ราย) เสียชีวิตเพิ่ม 77 ราย หายป่วยกลับบ้าน 22,217 ราย ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 1.052,663 ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65  858,475 ราย

Fed ขึ้นดอกเบี้ย 25 bps สู่ระดับ 0.25% – 0.5% ตามตลาดคาดการณ์ไว้ พร้อมส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอีก 6 ครั้ง ตลอดการประชุมทั้งปีนี้ และจะเริ่มทำ QT(Quantitative Tightening) ในการประชุมครั้งถัดไป Fed ยังมีการปรับคาดการณ์ GDP สหรัฐฯ ปีจาก 4% เหลือ 2.8% คาดการณ์เงินเฟ้อในปีนี้อยู่ 4.3%

รัฐบาลจีนส่งสัญญาณใช้นโยบายการเงินเน้นเชิงรุกมากขึ้น ลดความเข้มงวดการควบคุมภาคธุรกิจ หนุนหุ้นจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ และพร้อมใช้มาตรการสร้างเสถียรภาพให้ตลาดหุ้น ด้านหุ้นจีนดีดแรงในรอบ 14 ปี Hang Seng +9.08% หุ้นเทคโนโลยีจีนพุ่งเฉลี่ยวันเดียว 30% – 50% (NIO +25.59% , Alibaba +36.67% , Baidu +39.2% , JD.Com +39.36% , Pinduoduo +56.06%)

หุ้น Berkshire Hathaway ทำจุดสูงสุดใหม่ ปิดเหนือ $500,000 ครั้งแรก ในปีนี้ Market cap. ทะลุ $737,000 ล้าน และทำให้ Berkshire Hathaway  ติด Top 10 หุ้นที่มีมูลค่าสูงสุดในตลาด โดย Berkshire ถือหุ้น Apple ในพอร์ตสูงสุดถึง 40%

P/E Forward ในแต่ละตลาด Dow Jones P/E Forward 18 เท่า S&P500 P/E Forward 19 เท่า NASDAQ P/E Forward 27 เท่า STOXX 50 P/E Forward 13 เท่า Nikkei 225 P/E Forward 16 เท่า CSI 300 P/E Forward 12 เท่า Heng Seng P/E Forward 10 เท่า VN30 P/E Forward 12 เท่า และ SET Index P/E Forward 18 เท่า

สงครามรัสเซีย ยูเครน วันที่ 22 ประธานาธิบดีของยูเครนออกมาเรียกร้องต่อสภาคองเกรสหรัฐฯ ขอความช่วยเหลือในการต่อสู้กับรัสเซีย โดยทางผู้นำสหรัฐฯ ได้จัดสรรเงินช่วยเหลือเพิ่ม $800 ล้าน และไบเดนมีการเรียกปูตินว่าเป็น อาชญากรสงคราม

ธปท. เตรียมปรับ GDP ปี 65 จากปัจจัยสงครามรัสเซีย ยูเครน ปัจจัยราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้เงินเฟ้อเร่งตัวสูงขึ้น มีโอกสที่จะสูงกว่าเงินเฟ้อเป้าของ ธปท. ที่ 3%  การภาวะการระบาดของโควิด และปัจจัยตัวเลขท่องเที่ยวที่อาจต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้มีโอกาสที่การประชุมของ กดง. สิ้นเดือนนี้มีโอกาสปรับลด GDP ปี 65 ลงจากเดิม 3.4%

The Opportunity

FINNOMENA Tactical Call : S&P 500 ทะลุกรอบ Downtrend Channel แนะนำเข้าลงทุนในรูปแบบเก็งกำไร ในกองทุน SCBS&P500A และ AFMOAT-HA โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

• แนะนำเข้าลงทุนที่ระดับดัชนี S&P 500 โซน 4,300 – 4,436 จุด มีเป้าหมาย การ Take Profit 2 จุด คือ 4,550 จุด (Upside 4.5%) ซึ่งตรงกับแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย 100 วัน และ 4,670 จุด Fibonacci Retracement 78.6% (Upside 7%)
• ที่ดัชนี S&P 500 เกินกว่า 4,436 จุด เป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1 หรือระหว่างวันที่ 17-25 มีนาคม 2022 ขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะเกิดขึ้นก่อน

ตัวอย่างเช่น

• ดัชนี S&P 500 ยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 4,436 จุด ในวันที่ 25 มีนาคม 2022 เราก็แนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อภายใต้คำแนะนำ Tactical Call
• หรือดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับ 4,436 จุด ในวันที่ 18 มีนาคม 2022 เราก็แนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อภายใต้คำแนะนำ Tactical Call

และเมื่อดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 4,436 จุด ถึงแม้ดัชนี S&P 500 จะกลับลงมาต่ำกว่า 4,436 จุด อีกครั้ง FINNOMENA Investment Team ก็ยังคงแนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากปัจจัยทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่ให้คำแนะนำครั้งแรก และแนะนำ Limit Loss หรือตัดขาดทุนทันที เมื่อต่ำกว่าระดับ 4,100 จุด (downside -5%)