FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 17/01/2022

“จีน GDP ปี 2021 โต 8.1% ดีกว่าคาด จับตามาตรการควบคุม ‘โอมิครอน’ ก่อนตรุษจีน และโอลิมปิกฤดูหนาว”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones ปิดที่ 35,911.81 -201.81 จุด (-0.56%) S&P500 ปิดที่ 4,662.85 +3.82 จุด (+0.08%) Nasdaq 14,893.75 ปิดที่ +86.94 จุด (+0.59%) Small Cap 2000 ปิดที่ 2,161.48 +2.05 จุด (+0.09%) VIX index อยู่ที่ 19.19 (-5.51%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 ปิดที่ 4,272.19 -43.71 จุด (-1.01%) Dax เยอรมนี ปิดที่ 15,883.24 -148.35 จุด (-0.93%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 7,143.00 -58.14 จุด (-0.81%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่ 7,542.95 จุด -20.90 จุด (-0.28%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดที่ 28,124.28 จุด -364.85 จุด (-1.28%) CSI 300 จีน ปิดที่ 4,726.73 จุด -39.19 จุด (-0.82%) Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่ 24,383.32 จุด -46.45 จุด (-0.19%) SET Index ไทย ปิดที่ 1,672.63 จุด -7.39 จุด (-0.44%) VN30 เวียดนาม ปิดที่ 1,523.57 จุด -2.86 จุด -0.19%

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 17 ม.ค. 2565) ราคาทองคำ 1,818.35 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 22.988 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 83.56 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 86.21 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 17 ม.ค. 2565) Bitcoin 42,721.0 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 3,285.24 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ Binance Coin 486.42 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ภาพรวมสินทรัพย์ทั่วโลกที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – ราคาน้ำมัน (+7.9%), หุ้นตลาดเกิดใหม่ (+2.1%) และ หุ้นสหราชอาณาจักร (+1.3%) ปรับตัวในทิศทางลบ – ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (-0.8%), พันธบัตรหรือตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (-0.6%) และ Global REIT (-0.5%)

ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – ดัชนี IBOVA บราซิล (+4.4%), ดัชนีจีน H-Shares (+2.7%) และดัชนี MSCI EM. (+2.1%) ปรับตัวในทิศทางลบ – ดัชนีจีน A-Shares (-2.4%), หุ้นเกาหลี (-0.6%) และหุ้นเวียดนาม (-0.5%)

ภาพรวม sector ใน S&P500 ที่ปรับตัวบวกสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก – Energy (+5.5%), Industrials (+0.5%) และ Communication Service (+0.5%) ปรับตัวในทิศทางลบ – Real Estate (-1.4%), Health Care (-1.2%) และ Consumer Discretionary (-0.9%)

เยอรมนีรายงาน GDP ปี 2021 +2.7% จากปี 2020 ที่ติดลบ -4.6% สหราชอาณาจักรรายงาน GDP เดือนพฤศจิกายน +0.9% เติบโตกลับไปเทียบเท่าระดับก่อนเกิดวิกฤติ COVID-19

จีนตรวจพบเชื้อ COVID-19 รายแรกในปักกิ่ง 3 สัปดาห์ก่อนงานโอลิมปิกฤดูหนาวจะเริ่มต้นขึ้น

Reuters คาดการณ์ GDP จีนปี 2022 +5.2% เศรษฐกิจจีนกำลังเจอความท้าทายจากการเริ่มพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนในประเทศ ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์จาก Reuters คาดการณ์ธนาคารกลางจีนมีโอกาสที่จะปรับลด RRR ลง 50bps. ในไตรมาสที่ 1 ปี 2022 ล่าสุดมีการประกาศ GDP ปี 2021 ของจีน ออกมา +8.1% ดีกว่าที่คาดการณ์ และธนาคารกลางจีนมีการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยและอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบ

Bitcoin กำลังถูกท้าทายมากขึ้น หลักจากเหรียญทางเลือกได้รับการยอมรับให้รับชำระค่าสินค้ามากขึ้น โดยล่าสุด Tesla อกอมาประกาศรับเหรียญสกุล Dogecoin ให้สามารถใช้ซื้อสินค้าได้แล้ว แม้จะยังไม่รับชำระการซื้อรถยนต์ด้วย Dogecoin

JPMorgan ประกาศผลประกอบการ รายได้ 3.035 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ EPS อยู่ที่ 3.33 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ดีกว่าคาดการณ์ แต่ราคาหุ้นปรับตัวลดลง จากการที่ธนาคารออกมาปรับลดคาดการณ์รายได้ในปีนี้ สาเหตุมาจากทั้งค่าใช้จ่ายที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งจากเรื่องของเงินเฟ้อและแรงงานที่ขาดแคลน

Citi Group รายงานผลประกอบการสูงกว่าที่คาดการณ์ แต่แนวโน้มค่าใช้จ่ายในอนาคตมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสถัดไป ขณะที่ Well Fargo รายงานผลประกอบการดีกว่าคาดการณ์

BlackRock รายงานผลประกอบการดีกว่าคาดการณ์ และมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเพิ่มขึ้นเกินกว่า 10 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Twitter ของกรมสรรพากรถูกแฮ็ค มีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์และโฆษณา NFT แต่ยังยืนยันระบบสารสนเทศยังให้บริการได้ตามปกติ

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในรายใหม่ไทยอยู่ที่ 6,929 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 13 ราย หายป่วยกลับบ้าน 5,255 ราย