FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 15/10/2021

“สถาบันการเงิน 10 แห่งทั่วโลก หั่นเป้า GDP จีน 2021”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones +534.75 จุด (+1.56%) S&P500 +74.43 จุด (+1.71%) Nasdaq +251.79 จุด (+1.73%) Small Cap 2000 +28.47 จุด (+1.27%) VIX index อยู่ที่ 16.86 (-9.55%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 +65.78 จุด (+1.61%) Dax เยอรมัน +213.34 จุด (+1.40%) CAC 40 ฝรั่งเศส +87.83 จุด (+1.33%)

ตลาดหุ้นเอเชียล่าสุด (เช้าวันที่ 15 ต.ค. 2564) ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเคลื่อนไหวในแดนบวกประมาณ +1.3% ตลาดหุ้นจีน CSI 300 เคลื่อนไหวในแดนบวก +0.3% และตลาดหุ้นฮ่องกงเคลื่อนไหวในแดนบวก +0.4% และ SET Index วันทำการล่าสุดปิดตลาดที่ 1,640.97 (-0.16%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 15 ต.ค. 2564) ราคาทองคำ 1,795.85 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 23.54 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 81.84 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 84.61 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 15 ต.ค. 2564) Bitcoin 59,204 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 3,801.12 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Dogecoin 0.232227 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Binance Coin 464 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ตัวเลข Profit margin ของ S&P500 เพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ ที่ประมาณ 11%

นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 ดัชนี S&P500 จะปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกครั้งในช่วงประกาศผลประกอบการ ประมาณการ EPS ต่อหุ้นของ S&P500 ปี 2020 อยู่ที่ 200 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น ปี 2021 อยู่ที่ 215 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น

Microsoft ทำการปิด LinkedIn ในประเทศจีน ท่ามกลางการควบคุมบริษัทเทคโนโลยีของทางการจีน และจะเปิด application ใหม่ชื่อ InJobs แทน โดยจะมีลักษณะการใช้งานคล้ายกัน แต่จะไม่มีรูปแบบการแชร์บทความ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการถูกตรวจสอบ

เมืองซิดนีย์เตรียมยกเลิกมาตรการกักตัว นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบแล้วและมีหลักฐานยืนยัน สามารถเดินทางเข้าซิดนีย์ได้ เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน นี้

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ เดือนกันยายน ต่ำกว่าคาดการณ์ เป็นการชะลอตัวมากที่สุดในรอบปี

ตัวเลขขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ ประกาศออกมาอยู่ที่ 2.93 แสนราย ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 3.18 แสนราย นับเป็นครั้งแรกที่ตัวเลขต่ำกว่าระดับ 3 แสนราย นับตั้งแต่ช่วงแรกของการเกิดวิกฤติ COVID-19

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของจีน เดือนกันยายน เพิ่มขึ้น 10.7% สูงสุดในรอบ 26 ปี สูงกว่าคาดที่ 10.5% จากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น โดยทางฝั่งผู้ผลิตยังไม่ได้ผลักภาระด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปสู่ผู้บริโภค

เศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณชะลอตัว ทำให้สถาบันการเงินทั่วโลก 10 แห่ง ทำการปรับลดเป้าหมาย GDP ปี 2021 ตัวเลขยอดขายบ้านในหลายเมืองปรับตัวลดลงกว่า 20% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายนปีก่อน ตัวเลขการใช้ไฟฟ้าของจีนทั้งในครัวเรือนและโรงงานปรับตัวลดลงแรงตั้งแต่ช่วงต้นปี 2021 ก่อนที่จะมีการฟื้นตัวเล็กน้อยในเดือนตุลาคม จำนวนทริปการท่องเที่ยวรวมถึงรายได้จากการท่องเที่ยวชะลอตัวลงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้

คาดการณ์ GDP จีน จาก Bloomberg consensus ปี 2021 อยู่ที่ +8.3% ปี 2022 อยู่ที่ +5.5%

ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียออกมากล่าวยอมรับบทบาทของ cryptocurrency ในการทำธุรกรรม ขณะที่เจ้าหน้าที่จากธนาคารอังกฤษมองว่า cryptocurrency อาจจะก่อให้เกิดวิกฤติการทางการเงินเหมือนปี 2008 หากปราศจากการควบคุมที่เข้มงวด และประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าราคาน้ำมันที่ 100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ มีความเป็นไปได้

TSMC ประกาศงบ รายงานกำไรสุทธิ +13% YoY และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ โดยบริษัทคาดการณ์ยอดขายทั้งปีเติบโต +24% และประเมินสถานการณ์ชิปขาดแคลนลากยาวถึงปีหน้า ข้อมูล ณ ต้นเดือนกันยายน พบว่าระยะเวลาในการสั่งซื้อจนได้รับชิป ใช้ระยะเวลากว่า 21.7 สัปดาห์

Fast Retailing ประกาศรายได้ในรอบ 12 เดือน สิ้นสุดสิงหาคม 2021 มีกำไรสุทธิ +88% YoY การฟื้นตัวของตลาดอื่นในเอเชีย อเมริกาเหนือ และยุโรป เข้ามาชดเชยการชะลอตัวของธุรกิจในญี่ปุ่น

Citigroup ประกาศกำไรสุทธิเติบโต +48% ปัจจัยสนุบสนุนมาจาก ทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ การทำ M&A

BofA ประกาศทั้งรายได้และกำไรสุทธิสูงกว่าที่ตลาดการณ์ ปัจจัยสนับสนุนมาจากรายได้จากธุรกิจ wealth และธุรกิจการให้คำปรึกษามีการเติบโตขึ้น

Well Fargo กำไรเติบโต +60% สูงกว่าตลาดคาดการณ์ เป็นหนึ่งในธนาคารที่ได้รับผลบวกจากการเปิดเมือง

JP Morgan ประกาศรายได้และกำไรสุทธิดีกว่าคาดการณ์ ส่วนหนึ่งมาจากรายได้การซื้อขายหลักทรัพย์ +24% รวมทั้งการทำ M&A การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในรายใหม่ไทยอยู่ที่ 10,486 ราย จากเรือนจำ 167 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 94 ราย หายป่วยกลับบ้าน 10,711 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,762,190 ราย หายป่วยสะสม 1,636,461 ราย

ติดตามงานสัมมนารวมพลคนลงทุน 2021 จำนวน 2 สัมมนา วันนี้เวลา 19.00 น. “ทุกเรื่องที่นักลงทุนสาย ARK ต้องรู้” และวันเสาร์ที่ 16 ต.ค. เวลา 14.00 น. “เจาะลึก Tax Saving Fund กองไหนดีที่สายลดหย่อนต้องรู้”