FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 15/03/2022

“ล็อกดาวน์เซินเจิ้น กระทบหุ้นเทคฯ จีน ร่วงหนัก KWEB -28% ใน 3 วัน ลบล้างผลตอบแทน 9 ปี” 

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones ปิดที่ 32,945.24 +1.05 จุด (+0.00%) S&P500 ปิดที่ 4,173.11 -31.20 จุด (-0.74%) Nasdaq 12,581.22 ปิดที่ -262.59 จุด (-2.04%) Small Cap 2000 ปิดที่ 1,942.26 -37.41 จุด (-1.89%) VIX index อยู่ที่ 31.77 (+3.32%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 ปิดที่ 3,741.10 +54.32 จุด (+1.47%) Dax เยอรมนี ปิดที่ 13,929.11 +301.00 จุด (+2.21%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 6,369.94 +109.69 จุด (+1.75%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่ 7,193.47 จุด +37.83 จุด (+0.53%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดที่ 25,307.85 จุด +145.07 จุด (+0.58%) CSI 300 จีน ปิดที่ 4,174.76 จุด -131.76 จุด (-3.06%) Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่ 19,531.66 จุด -1,022.13 จุด (-4.97%) SET Index ไทย ปิดที่ 1,660.15 จุด +2.14 จุด (+0.13%) VN30 เวียดนาม ปิดที่ 1,461.10 จุด -16.04 จุด (-1.09%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 15 มี.ค. 2565) ราคาทองคำ 1,946.05 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 25.145 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 99.07 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 102.96 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 15 มี.ค. 2565) Bitcoin 39,019.5 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 2,564.85 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ Binance Coin 369.4 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

สรุปข่าวประจำวัน

Bond yield อายุ 10 ปี ของสหรัฐฯ อยู่ที่ระดับ 2.14% เป็นปัจจัยกดดันหุ้นเทคโนโลยี

ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ทั่วโลก เกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงที่สุดในโลก 3.5 แสนราย เยอรมนี 2.13 แสนราย เวียดนาม 1.69 แสนราย ฮ่องกงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูง ล่าสุดอยู่ที่ 3.2 หมื่นราย

มาตรการของทางการจีนที่ทำการล็อกดาวน์เซินเจิ้น รวมถึงมาตรการเข้มงวดตามเมืองต่างๆ ทำให้มีการคาดการณ์ว่า GDP ของจีน ปีนี้ อาจจะโตต่ำกว่าเป้าของทางการที่ตั้งไว้เติบโต 5.5% ทาง Morgan Stanley คาดการณ์ว่า GDP อาจจะเติบโตที่ 5.1% จากก่อนหน้าที่ 5.3% ด้าน ANZ ยังไม่ได้ลดคาดการณ์ GDP แต่จะคอยจับตาสถานการณ์อย่างระมัดระวัง โดยคาดว่า GDP จีนปีนี้จะโตที่ 5% ขณะที่ Nomura คาดการณ์ GDP จีนปีนี้โตเพียง 4.3% โดยมองว่านโยบาย Zero-COVID สร้างผลกระทบสูงมาก ส่วนทาง Bloomberg Consensus คาดการณ์การเติบโตของ GDP จีน โตต่ำกว่า 5.2%

Nasdaq Golden China Dragon Index เมื่อคืนนี้ติดลบ -11% ทำจุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2013 ติดลบกว่า -70% ตั้งแต่จุดสูงสุดในปี 2021 และมี discount เทียบกับ S&P500 สูงที่สุดตั้งแต่ประมาณปี 2014 กองทุน KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) ติดลบถึง -28% ในเวลาเพียง 3 วัน ลบล้างผลตอบแทนในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา

การเจรจาสันติภาพรอบที่ 4 ระหว่างรัสเซียและยูเครน ยังไม่มีความคืบหน้า ด้าน EU มีแผนที่จะลงโทษรัสเซียเพิ่มเติม โดยมุ่งเป้าไปที่บุคคลที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจรัสเซีย

กองทุน SARK ที่มีนโยบายแทงสวนกองทุน ARK มีราคาปิดสูงกว่ากองทุน ARK เป็นครั้งแรกแล้ว แสดงให้เห็นว่ากองทุน ARK มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง กองทุน ARKK มีเม็ดเงินฟันด์โฟลว์ไหลเข้า 3 เดือนติดต่อกัน ส่วน ARKG และ ARKW เดือนล่าสุดยังมีฟันด์โฟลว์ไหลออก

ผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ของไทยวันนี้ลดลงต่ำกว่า 2 หมื่นราย แต่ผู้เสียชีวิตยังอยู่ในระดับสูง ทางกระทรวงพาณิชย์มองว่าโอกาสเกิด stagflation ในไทยมีน้อย คาดว่าเงินเฟ้อไทยจะปรับลดลงตามราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มจะค่อยๆ ลดลง มีโอกาสประกาศ COVID-19 เป็นโรคประจำถิ่นในช่วงกลางปีนี้ และคาดการณ์ GDP ไทยปีนี้เติบโตที่ 3.5 – 4.5%