FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 11/07/2022

“รำลึก ‘อาเบะโนมิกส์’ ผลงานเศรษฐกิจของ ‘ชินโซ อาเบะ’ นายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดของญี่ปุ่น”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Dow Jones ปิดที่ 31,338.15 -46.40 จุด (-0.15%) S&P500 ปิดที่ 3,899.38 -3.24 จุด (-0.08%) Nasdaq 11,635.31 ปิดที่ +13.96 จุด (+0.12%) Small Cap 2000 ปิดที่ 1,769.36 -0.24 จุด (-0.01%) VIX index อยู่ที่ 24.64 (-5.52%)

ตลาดหุ้นยุโรป (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) EURO STOXX 50 ปิดที่ 3,506.55 +18.05 จุด (+0.52%) Dax เยอรมนี ปิดที่ 13,015.23 +172.01 จุด (+1.34%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 6,033.13 +26.43 จุด (+0.44%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่ 7,196.24 จุด +7.16 จุด (+0.10%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดที่ 26,517.19 จุด +26.66 จุด (+0.10%) CSI 300 จีน ปิดที่ 4,428.78 จุด -14.69 จุด (-0.33%) Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่ 21,725.78 จุด +82.20 จุด (+0.38%) SET Index ไทย ปิดที่ 1,557.87 จุด -4.50 จุด (-0.29%) VN30 เวียดนาม ปิดที่ 1,231.54 จุด +2.31 จุด (+0.19%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 11 ก.ค. 2565) ราคาทองคำ 1,740.15 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 19.245 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 103.98 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 106.45 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 11 ก.ค. 2565) Bitcoin 20,619.2 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 1,153.30 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ Binance Coin 231.50 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ภาพรวมสินทรัพย์ทั่วโลกที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – ดัชนี S&P500 และหุ้นยุโรป (+2.0%), ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (+1.8%), หุ้นโลก, หุ้นตลาดพัฒนาแล้ว และหุ้นญี่ปุ่น (+1.4%) ปรับตัวในทิศทางลบ – ทองคำ (-3.8%), พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี (-1.1%), น้ำมัน, พันธบัตรตลาดเกิดใหม่ และพันธบัตรสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับน่าลงทุน (-0.9%)

ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวบวกที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – ดัชนี Nasdaq (+4.6%), ดัชนี PCOMP ฟิลิปปินส์ (+2.9%) และดัชนี Nifty อินเดีย (+2.4%) ปรับตัวในทิศทางลบ – หุ้นเวียดนาม (-1.9%), หุ้นจีน A-Shares (-1.3%) และดัชนี FTSE100 อังกฤษ (-0.4%)

ภาพรวม sector ใน S&P500 ที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก – Communication Services (+5.1%), Consumer Discretionary (+4.6%) และ Information Technology  (+4.4%) ปรับตัวในทิศทางลบ – Utilities (-2.8%), Energy (-2.4%) และ Materials (-1.5%)

ผลตอบแทนของดัชนี MSCI แบ่งตามสไตล์การลงทุนในรอบ  1 สัปดาห์ – MSCI World Growth Index (+3.4%), MSCI World Quality Index (+2.9%), MSCI World Large Cap และ MSCI World Small Cap (+1.5%), MSCI World Value Index (-0.4%) และ MSCI World Momentum Index (-0.7%),

ผลตอบแทนตามธีมต่างๆ ในรอบ  1 สัปดาห์ – Blockchain (+18.6%), Semiconductor (+6.3%), Global Cloud (+5.6%), Cybersecurity (+5.2%), Health Care (+2.9%), Esport (+2.3%), Global Luxury (+2.2%) และ Sustainable Energy (+0.4%)

สรุปข่าวประจำวัน

ติดตามการประกาศผลประกอบการของ Pepsi Co., Delta, JPMorgan, Morgan Stanley, TSMC, Wells Fargo, Citi, BNY Mellon และ BlackRock ในสัปดาห์นี้

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรสหรัฐฯ เดือนมิ.ย. อยู่ที่ 3.72 แสนตำแหน่ง ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ 2.5 แสนตำแหน่ง ขาดอีกไม่ถึง 1 ล้านตำแหน่ง จะกลับไปเท่ากับช่วงก่อนเกิดวิกฤติ COVID-19 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานมากที่สุด คือ Health Care และ Social Assistance ตามมาด้วย Professional และ Business Services

อัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานสหรัฐฯ อยู่ที่ 62.2% อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ อยู่ที่ 3.6%

สัปดาห์นี้ติดตามการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ว่าจะแตะระดับ 9% หรือไม่ ซึ่งมีผลต่อการใช้นโยบายการเงินของ Fed

ตัวเลขคาดการณ์ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนใน S&P500 ยังสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ราคาหุ้นจะปรับตัวลดลงมาก่อนแล้ว

ทาง Citi Group เริ่มมีการหั่นคาดการณ์ผลประกอบการของบริษัทสหรัฐฯ และยุโรปบ้างแล้ว

เกิดภาวะ inverted yield curve อีกครั้ง ในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี และ 2 ปี ซึ่งเป็นสัญญาณที่มีโอกาสก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ ปัจจุบันมีการพูดถึงคำว่าเศรษฐกิจถดถอยกันมากขึ้น

ปัจจุบันมีธนาคารกลาง 40 แห่ง ที่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วอย่างน้อย 0.75 bps.

สหรัฐฯ และจีนอยู่ระหว่างการเจรจาลดกำแพงภาษี ที่ใกล้บรรลุข้อตกลง และจับตาจีนเตรียมใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การปรับลดอัตราดอกเบี้ยการปล่อยกู้ลูกค้าชั้นดี

จีนเตรียมประกาศ GDP รายไตรมาสในวันศุกร์นี้ โดยคาดการณ์ว่ามีโอกาสต่ำที่สุดตั้งแต่ปี 2020 เป็นผลจากการส่งออกที่ชะลอตัวลง รวมถึงการล็อกดาวน์

ผลการเลือกตั้งสภาสูงญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา พรรครัฐบาลทั้ง LDP และพันธมิตร ได้รับชัยชนะ

อาเบะโนมิกส์ ผลงานเศรษฐกิจของชินโซ อาเบะ โดยเน้น การกระตุ้นทั้งนโยบายการเงิน การคลัง และปฏิรูปเศรษฐกิจ สามารถสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจญี่ปุ่น รวมถึงตลาดหุ้นด้วย นอกจากนั้น ยังมีนโยบายยกเลิกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวไทย

Twitter เตรียมฟ้อง Elon Musk ล้มดีลการเข้าซื้อหุ้น หลังจาก Musk อ้างว่า Twitter ไม่ยอมส่งข้อมูลบัญชีปลอมให้ ราคาหุ้น Twitter ปรับตัวลดลงมาจากช่วงก่อนหน้า นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่แนะนำถือ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ยืนยันไม่แทรกแซงเงินบาท ปล่อยตามกลไลตลาด แนะธุรกิจป้องกันความเสี่ยง คาดการณ์จาก Bloomberg พบว่าระยะยาว เงินบาทจะค่อยๆ กลับมาแข็งค่าขึ้น

รายการที่น่าสนใจ

Mr. Messenger Talk EP25: เมื่อฝนตั้งเค้า เศรษฐกิจไทยเราจะไปทางไหน พบกับ ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)