FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 10/09/2021

“ECB ชะลอซื้อพันธบัตร ไตรมาส 4 แต่ยืนยัน “นี่ไม่ใช่ Tapering”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก 

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones -151.69 จุด (-0.43%) S&P500 -20.79 จุด (-0.46%) Nasdaq -38.38 จุด (-0.25%) Small Cap 2000 +9.99 จุด (+0.44%) VIX index อยู่ที่ 18.80 (+4.68%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 -0.04 จุด (-0.00%) Dax เยอรมัน +12.87 จุด (+0.08%) CAC 40 ฝรั่งเศส +15.83 จุด (+0.24%)

ตลาดหุ้นเอเชียล่าสุด (เช้าวันที่ 10 ก.ย. 2564) ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ตลาดหุ้นจีน CSI 300 และตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวบวกเล็กเกิน 1% ทั้ง 3 ดัชนี และ SET Index เมื่อวานนี้ปิด 1,629.12 จุด (-0.69%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 10 ก.ย. 2564) ราคาทองคำ 1,799.65 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 24.218 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 68.28 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 71.63 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Bond Yield สหรัฐฯ 10 ปี ลดลงมาที่ระดับ 1.30

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 10 ก.ย. 2564) Bitcoin 46,724.1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 3,478.17 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Dogecoin 0.257000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Binance Coin 434.60 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ล่าสุดประกาศออกมาที่ 3.1 แสนคน ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 3.35 แสนคน และต่ำที่สุดตั้งแต่ช่วง COVID-19 ระบาดปี 2020

เจเน็ต เยลเลน เตือนให้สมาชิกสภาผู้แทนฯ พิจารณาขยายเพดานหนี้ของสหรัฐฯ เพราะเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้

Facebook เปิดตัวแว่นตาอัจฉริยะ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ Ray-Ban ผู้ใช้สามารถสามารถฟังเพลง รับโทรศัพท์ ถ่ายวิดีโอได้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 300 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ECB เตรียมชะลอซื้อพันธบัตรในไตรมาส 4 จาก 8 หมื่นล้านยูโร ลดลงเหลือ 6 – 7 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน ยืนยันว่าไม่ใช่การทำ Tapering

ตัวเลขเงินเฟ้อของยูโรโซนปรับตัวเพิ่มขึ้นเกินเป้าหมายของ ECB ที่ 2.2% ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 3%

ECB ปรับคาดการณ์ GDP ปี 2021 เพิ่มขึ้น และปรับลดการเติบโตลงเล็กน้อยในปี 2022 (เทียบกับคาดการณ์เดือนมิถุนายน) และปรับเพิ่มดัชนีราคาผู้บริโภคทั้งปี 2021 – 2023 (เทียบกับคาดการณ์เดือนมิถุนายน) คาดการณ์ GDP ของยุโรป โดย Bloomberg อยู่ที่ประมาณ +5% ในปี 2021 และเติบโตลดลงเล็กน้อยในปี 2022

งบดุลของ ECB อยู่ที่ประมาณ 8 ล้านล้านยูโร อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 0% อัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวกับการกู้เงินอยู่ที่ 0.25% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB อยู่ที่ -0.5%

ดัชนี PPI และ CPI เพิ่มสูงขึ้น PPI ปรับเพิ่มขึ้นสูงมากกว่า 10% จากคาดการณ์ของ ECB ดัชนีทั้ง 2 ตัว จะค่อยๆ ปรับลดลงในอนาคต

ราคาและกำไรของบริษัทใน STOXX600 ทำได้ต่ำกว่า S&P500 มาตลอด แต่เริ่มปรับตัวดีขึ้น ไม่ได้แย่กว่า S&P500 แล้ว นักวิเคราะห์ทำการปรับคาดการณ์ EPS ของบริษัทใน S&P500 และ STOXX600 ยังมีการเติบโต แต่มีอัตราที่ลดลง

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน เตรียมลงนามในคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐจำนวนต้องฉีดวัคซีนโดยไม่มีข้อยกเว้น เนื่องจากพบการติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตยังค่อนข้างสูง ไม่ได้ปรับลดลง สัดส่วนประชากรที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกอยู่ที่ 60% ประชากรที่ได้รับ 2 เข็มอยู่ที่ประมาณ 50% ค่าเฉลี่ยการฉีดวัคซีนต่อวันอยู่ที่ 786,492 โดส หากรักษาระดับการฉีดต่อวันที่ระดับนี้ จะใช้เวลา 4 เดือนในการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากร 75%

S&P500 ทำผลตอบแทนได้ดีกว่าหุ้นโลกตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา

ราคาหุ้น Tencent และ NetEase ปรับตัวลดลงแรง จากความกังวลที่ทางการจีนเข้ามาควบคุมธุรกิจเกมส์เพิ่มเติม โดยห้ามทำกำไรสูงสุด ดัชนี Hang Seng Tech ลดลงกว่า -4% คาดการณ์ EPS ของ Hang Seng Tech แย่กว่า Nasdaq100 ค่า P/E Hang Seng Tech เปรียบเทียบกับ S&P500 ปรับขึ้นมาอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย

จีนทำการแทรกแซงราคาน้ำมัน ปล่อยน้ำมันดิบในคลัง เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ

ราคานิกเกิล และอลูมิเนียม เพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบหลายปี สาเหตุจาก demand ที่เพิ่มขึ้น และข้อจำกัดด้าน supply ราคาที่ปรับเพิ่มขึ้น ทำให้ความน่าสนใจของอลูมิเนียมลดลงเมื่อเทียบกับทองแดง

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในรายใหม่ไทยอยู่ที่ 14,403 ราย (ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,062 ราย จากในเรือนจำ 341 ราย) เสียชีวิตเพิ่ม 189 ราย หายป่วยกลับบ้าน 16,737 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,352,953 ราย หายป่วยสะสม 1,197,610 ราย