FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 09/05/2022

“Bill Gates กังวลเศรษฐกิจถดถอย นักวิเคราะห์เตือนรับมือตลาดหุ้นขาลง” 

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Dow Jones ปิดที่ 32,899.37 -98.60 จุด (-0.30%) S&P500 ปิดที่ 4,123.34 -23.53 จุด (-0.57%) Nasdaq 12,144.66 ปิดที่ -173.03 จุด (-1.40%) Small Cap 2000 ปิดที่ 1,839.05 -32.05 จุด (-1.71%) VIX index อยู่ที่ 30.19 (-3.24%)

ตลาดหุ้นยุโรป (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Euro Stoxx 50 ปิดที่ 3,629.17 -67.46 จุด (-1.82%) Dax เยอรมนี ปิดที่ 13,674.29 -228.23 จุด (-1.64%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 6,258.36 -110.04 จุด (-1.73%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่ 7,387.94 จุด -115.33 จุด (-1.54%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดที่ 27,003.56 จุด +185.03 จุด (+0.69%) CSI 300 จีน ปิดที่ 3,908.81 จุด -101.40 จุด (-2.53%) Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่ 20,001.96 จุด -791.44 จุด (-3.81%) SET Index ไทย ปิดที่ 1,629.58 จุด -13.72 จุด (-0.83%) VN30 เวียดนาม ปิดที่ 1,373.21 จุด -31.67 จุด (-2.25%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 9 พ.ค. 2565) ราคาทองคำ 1,875.17 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 22.286 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 109.90 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 112.59 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 9 พ.ค. 2565) Bitcoin 33,582 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 2,462.13 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ Binance Coin 350.02 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ภาพรวมสินทรัพย์ทั่วโลกที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – น้ำมัน (+3.9%), หุ้นญี่ปุ่น (1.1%) และทองคำ (+1.0%) ปรับตัวในทิศทางลบ – Global REIT (-4.5%), หุ้นตลาดเกิดใหม่ (-3.8%) และหุ้นยุโรป (-2.9%)

ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวบวกที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – ดัชนี Nikkei 225 (+1.1%), ดัชนี PCOMP หุ้นฟิลิปปินส์ (+0.5%) และหุ้นจีน A-Shares (+0.4%) ปรับตัวในทิศทางลบ – หุ้นจีน H-Shares (-5.2%), ดัชนี MSCI Asia ex. Japan (-4.1%) และดัชนี Nifty อินเดีย (-4.0%)

ภาพรวม sector ใน S&P500 ที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก – Energy (+8.7%), Utilities (+2.4%) และ Financials (+0.6%) ปรับตัวในทิศทางลบ – Consumer Discretionary (-4.7%), Information Technology (-2.1%) และ Communication Services (-1.3%)

ผลตอบแทนของดัชนี MSCI แบ่งตามสไตล์การลงทุนในรอบ  1 สัปดาห์ – MSCI World Value Index (+0.5%), MSCI World Large Cap (-1.1%), MSCI World Momentum Index (-1.4%), MSCI World Small Cap (-2.0%), MSCI World Quality Index (-2.2%) และ MSCI World Growth Index (-3.0%)

ผลตอบแทนตามธีมต่างๆ (Clean Energy, Semiconductor, Sustainable Energy, E-sport, Global Luxury, Global Cloud, Blockchain และ Cybersecurity)ในรอบตั้งแต่ต้นปี ติดลบทุกธีม

รายการที่น่าสนใจ

Crypto Night สรุปข่าวโลกคริปโทฯ ก่อนนอน ทุกวันจันทร์เวลา 20.00 น.

รายการ Alpha Investor ในหัวข้อ “Roblox หุ้นเติบโตสาย Metaverseแพลตฟอร์มเกมขวัญใจเด็ก No.1 ของโลก” ชมย้อนหลังได้ที่ YouTube FINNOMENA

สรุปข่าวประจำวัน

ติดตามผลการประกอบการในสัปดาห์นี้ – AMC, Palantir, Roblox, Coinbase, Walt Disney และ Affirm เป็นต้น

สหรัฐฯ ประกาศตัวเลขการจ้างงานเดือนเม.ย. เพิ่มขึ้น 4.28 แสนตำแหน่ง ตลาดคาดเพิ่มขึ้น 4 แสนตำแหน่ง กลุ่มที่มีการจ้างงานเยอะที่สุด คือ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม อัตราการว่างงานอยู่ที่ 3.6% ใกล้เคียงคาดการณ์ แต่ตัวเลขค่าจ้างแรงงานเดือนมี.ค. และเม.ย. เพิ่มขึ้นประมาณ 5.5% ซึ่งต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่า

คาดการณ์ GDP สหรัฐฯ จาก Bloomberg ปี 2022 อยู่ที่ +3.1% ปี 2022 อยู่ที่ +2.1%

Bill Gates แสดงความกังวลวาเศรษฐกิจโลกมีโอกาสเข้าสู่ภาวะถดถอย จากปัจจัยกดดัน คือ นโยบายการเงินที่เข้มงวดของ Fed สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยังไม่สิ้นสุด ส่งผลให้ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูง รวมถึงภาวะหนี้ของรัฐบาลที่สูง และปัญหาซัพพลายเชนขาดแคลน ซึ่งส่งผลเสียต่อภาวะเศรษฐกิจโลก นักวิเคราะห์หลายแห่งเริ่มออกมาเตือนถึงการปรับตัวลงของตลาดหุ้นโดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ

John Lee ได้เป็นผู้นำฮ่องกงใหม่ แทนที่ Carrie Lam โดยจะรับตำแหน่งในวันที่ 30 มิ.ย. นี้

อัตราว่างงานจีนอยู่ที่ 5.8% โดยหลี่ เค่อเฉียง เตือนมาตรการล็อกดาวน์จีนส่งผลกดดันการจ้างงานจีน และออกมากระตุ้นรัฐบาลท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุนธุรกิจและการจ้างงาน เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบมากเกินไป นักวิเคราะห์มองว่ามีโอกาสยากมากที่จีนจะบรรลุเป้าหมายการเติบโต GDP ที่ระดับ +5.5% ตัวเลข PMI ภาคการผลิตและภาคบริการของจีนอยู่ต่ำกว่า 50 ทั้งคู่

ผู้นำกลุ่ม G7 เตรียมออกมาตรการคว่ำบาตรงดนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย ขณะที่สื่อตะวันตกจับตาการกล่าวปราศรัยของผู้นำรัสเซียในวัน Victory Day

การเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ‘บองบอง’ ลูกชายของอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จับมือกับซารา ดูเตร์เต ลูกสาวของผู้นำฟิลิปปินส์ โรดริโก ดูเตร์เต ได้คะแนนนำในโพลล์อยู่ที่ประมาณ 56% มากกว่าผู้ที่ได้คะแนนตามโพลล์อันดับที่ 2 กว่าเท่าตัว