FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 07/02/2022 “อเมริกาเตือน รัสเซียพร้อมบุกยูเครนทุกเมื่อ ปูตินเตรียมกำลังพลพร้อมแล้ว 70%”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones ปิดที่ 35,089.74 -21.42 จุด (-0.06%) S&P500 ปิดที่ 4,500.54 +23.10 จุด (+0.52%) Nasdaq 14,098.01 ปิดที่ +219.19 จุด (+1.58%) Small Cap 2000 ปิดที่ 2,002.36 +11.33 จุด (+0.57%) VIX index อยู่ที่ 23.22 (-4.64%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 ปิดที่ 4,086.58 -54.44 จุด (-1.31%) Dax เยอรมนี ปิดที่ 15,099.56 -268.91 จุด (-1.75%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 6,951.38 -54.25 จุด (-0.77%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่ 7,516.40 จุด -12.44 จุด (-0.17%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดที่ 27,439.99 จุด +198.68 จุด (+0.73%) CSI 300 จีน ปิดทำการซื้อขาย Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่ 24,573.29 จุด +771.03 จุด (+3.24%) SET Index ไทย ปิดที่ 1,674.22 จุด +5.17 จุด (+0.31%) VN30 เวียดนาม ปิดทำการซื้อขาย

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 7 ก.พ. 2565) ราคาทองคำ 1,810.95 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 22.788 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 91.48 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 93.06 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 7 ก.พ. 2565) Bitcoin 42,434.1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 3,040.54 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ Binance Coin 421.51 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ภาพรวมสินทรัพย์ทั่วโลกที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – ราคาน้ำมัน (+4.2%), หุ้นญี่ปุ่น (+1.6%) และ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (+1.1%) ปรับตัวในทิศทางลบ – หุ้นยุโรป (-1.4%), ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (-1.1%), พันธบัตรสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับลงทุนได้และพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี (-0.9%)

ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – ดัชนี PCOMP ฟิลิปปินส์ (+2.8%), ดัชนี MSCI Asia ex. Japan (+1.6%) และดัชนี SET Index ไทย (+1.6%) ปรับตัวในทิศทางลบ – ดัชนีจีน DAX เยอรมนี (-2.4%), Euro STOXX 600 (-1.4%) และดัชนี Nasdaq (-1.0%)

ภาพรวม sector ใน S&P500 ที่ปรับตัวบวกสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก – Energy (+4.5%), Financials (+2.7%) และ Health Care (+0.7%) ปรับตัวในทิศทางลบ – Communication Services (-2.6%), Materials (-1.6%), Information Technology และ Real Estate (-1.5%)

สัปดาห์นี้ติดตามผลประกอบการของ Pfizer, Lyft, Walt Disney, Honda, Coca Cola, Pepsi และ Twitter เป็นต้น

ดัชนีหุ้นจีน CSI300 กลับมาเปิดตลาด ราคาเปิดช่วงเช้า ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1%

ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ เดือนมกราคม ประกาศออกมาที่ 4.67 แสนราย สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก แม้จะมีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน ค่าจ้างปรับเพิ่ม 0.7% MoM และ 5.7% YoY อัตราการว่างงานอยู่ที่ 4% นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงตัวเลขของปี 2021 โดยปรับลดในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม และมีการปรับเพิ่มในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ตัวเลขล่าสุดยังขาดอีก 2.9 ล้านราย เพื่อกลับไปสู่ระดับการจ้างงานก่อนเกิดวิกฤติ COVID-19

การใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลก เริ่มมีทิศทางเข้มงวด (Hawkish) มากขึ้น มีเพียงจีนที่ยังมีแนวโน้มใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย เนื่องจากมีสัญญาณเศรษฐกิจชะลอตัว และเงินเฟ้อยังไม่ได้ขึ้นสูง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ของสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และแคนาดา มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงปลายปี ขณะที่ของเยอรมนีและญี่ปุ่นมีการลดช่วงติดลบลง ในส่วนของเงินเฟ้อมีแนวโน้มจะทำจุดสูงสุดในรอบทศวรรษและเริ่มชะลอตัวลงในปี 2022

ที่ปรึกษาความมั่นคงของทำเนียบขาวออกมารายงานว่ารัสเซียมีโอกาสบุกรุกยูเครนในอีกไม่นานนี้ โดยมีการเตรียมกำลังทหารแล้วราว 70% โดยสหรัฐฯ พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงยินดีที่เจรจากับประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูตินในประเด็นความตึงเครียด ยกเว้นในเรื่องที่ยูเครนสามารถเข้าร่วม NATO ได้ โดยที่รัสเซียไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ซึ่งทางรัสเซียไม่เห็นด้วยกับการเข้าเป็นสมาชิกถาวร NATO ของยูเครน

ค่า Relative P/E ของ MSCI China เทียบกับ MSCI World อยู่ที่ระดับประมาณ -0.9 S.D. ขณะที่ของ CSI300 เทียบกับ MSCI World อยู่ที่ระดับ 0.7 S.D. ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตลาดหุ้นจีนกับสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเรื่อยๆ อยู่ที่ระดับประมาณ 0.1 จากที่เคยสูงถึง 0.6 ในช่วงเดือนมีนาคม 2020 (ยังเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน)

ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทยทะลุ 10,000 รายประมาณ 3 วันแล้ว ในวันนี้มีผู้เสียชีวิต 12 ราย โดยคลัสเตอร์ใหญ่ที่สุดในช่วงปีใหม่ คือ การกินดื่ม สังสรรค์ ปัจจุบันเริ่มพบการติดเชื้อในกลุ่ม 0 – 9 ปี อยู่ที่ 10.3% สำหรับการติดเชื้อระลอกล่าสุด น่าจะผ่านจุดพีคไปแล้ว