FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 06/09/2021

“เฟด จะทำ Taper ตอนไหน? หลังตัวเลขแรงงานสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก 

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones -74.73 จุด (-0.21%) S&P500 -1.52 จุด (-0.03%) Nasdaq +32.34 จุด (+0.21%) Small Cap 2000 -11.12 จุด (-0.48%) VIX index อยู่ที่ 16.41 ดัชนี Nasdaq ทำ All time high ใหม่

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 -30.12 จุด (-0.71%) Dax เยอรมัน -59.39 จุด (-0.37%) CAC 40 ฝรั่งเศส -73.09 จุด (-1.08%)

ตลาดหุ้นเอเชียล่าสุด (เช้าวันที่ 6 ก.ย. 2564) ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ตลาดหุ้นจีน CSI 300 และตลาดหุ้นฮ่องกง เคลื่อนไหวในแดนบวก และ SET Index ล่าสุดเคลื่อนไหวผันผวน มีช่วงบวกและลบ

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 6 ก.ย. 2564) ราคาทองคำ 1,829.50 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 24.823 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 68.53 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 71.78 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 6 ก.ย. 2564) Bitcoin 51,677.2 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 3,921.29 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Dogecoin 0.312183 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Binance Coin 498.62 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ภาพรวมสินทรัพย์ทั่วโลกที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – หุ้นญี่ปุ่น (+4.8%), REITs โลก (+3.9%) และ หุ้นตลาดกำลังพัฒนา (+2.4%) ปรับตัวในทิศทางลบ – ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (-0.7%), พันธบัตรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี (-0.3%) และตราสารหนี้สหรัฐฯ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในกลุ่มระดับลงทุน (-0.2%)

ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – ญี่ปุ่น (+4.8%), เวียดนาม (+2.6%) และเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น) (+2.6%) ปรับตัวในทิศทางลบ – บราซิล (-3.9%), เยอรมัน (-0.7%) และอินโดนีเซีย (-0.3%)

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ ประกาศออกมาที่ 2.35 แสนราย ต่ำที่สุดตั้งแต่มกราคม 2021 ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 7.2 แสนราย อัตราการว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 5.2% อัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานอยูที่ 61.7% คาดการณ์โอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2020 อยู่ที่ 74.3%

สหรัฐฯ เร่งอนุมัติการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ขณะที่ยุโรปมองว่ายังไม่ค่อยจำเป็นสำหรับวัคซีนเข็มที่ 3 ยังเน้นฉีดให้ครบ 2 โดส

เวียดนามใกล้ผ่อนคลายการล็อคดาวน์โฮจิมินห์ แม้ว่ายังพบผู้ติดเชื้อ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ PMI ของเวียดนามลดลงต่ำกว่า 50 คาดการณ์ GDP ของเวียดนามปี 2021 – 2023 อยู่ที่ 6%, 6.9% และ 6.8% ค่าเฉลี่ยของ P/E เวียดนามเทียบกับ S&P500 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย ขณะที่ EPS ยังมีทิศทางเติบโตสูงกว่า S&P500 โดยเปรียบเทียบ จำนวนชนชั้นกลางในเวียดนามจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 23.2 ล้านคน ในทศวรรษข้างหน้า

หุ้นญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นรับข่าวนายโยชิฮิเดะ ซูกะ เตรียมลาตำแหน่งนายกฯ คะแนน Approval ratings ของนายซูกะลดลงมาล่าสุดอยู่ที่ 31% สัดส่วนประชากรที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดส รวมถึงการเติบโตของเศรษฐกิจอยู่ในอันดับต่ำที่สุดเทียบกับกลุ่ม G-7 ค่า P/E ของญี่ปุ่นเทียบกับ S&P500 อยู่ในระดับที่ถูก (-2 S.D.) และ EPS มีแนวโน้มปรับตัวได้ดีกว่า S&P500

Elon Musk ส่ง E-mail ถึงพนักงาน เชื่อว่าหากปฏิบัติงานได้ดี มีโอกาสที่จะทำให้ราคาหุ้น Tesla ปรับขึ้นถึงระดับ 3,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ตามเป้าของกองทุน ARK ได้ ราคาเป้าหมายของ Tesla ตามมุมมองของ ARK (ปี 2025) – Bear case อยู่ที่ 1,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ (25%) Base case อยู่ที่ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (50%) ขณะที่ Bull case อยู่ที่ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (25%) ราคาเฉลี่ยจากนักวิเคราะห์อยู่ที่ 679.97 ดอลลาร์สหรัฐฯ

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในรายใหม่ไทยอยู่ที่ 13,988 ราย จากเรือนจำ 444 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 187 ราย หายป่วยกลับบ้าน 17,284 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,294,522 ราย หายป่วยสะสม 1,133,077 ราย

สศค. คาดการณ์ GDP ปี 2021 เติบโต 1.3% จากที่หดตัว -6.1% ในปี 2020 Bloomberg คาดการณ์ GDP ไทยปี 2021 เติบโต 1.2% ปี 2022 เติบโต 4.15%