FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 04/04/2022

“หุ้นจีนในสหรัฐฯ พุ่ง หลังจีนยอมเปิดทางให้ จนท. สหรัฐฯ เข้าถึงข้อมูลตรวจสอบภายในบริษัท”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones ปิดที่ 34,818.27 +139.92 จุด (+0.40%) S&P500 ปิดที่ 4,545.86 +15.45 จุด (+0.34%) Nasdaq 14,261.50 ปิดที่ +40.98 จุด (+0.29%) Small Cap 2000 ปิดที่ 2,083.59 +13.47 จุด (+0.65%) VIX index อยู่ที่ 19.63 (-4.52%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 ปิดที่ 3,918.68 +16.16 จุด (+0.41%) Dax เยอรมนี ปิดที่ 14,446.48 +31.73 จุด (+0.22%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 6,684.31 +24.44 จุด (+0.37%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่ 7,537.90 จุด +22.22 จุด (+0.30%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดที่ 27,665.98 จุด -155.45 จุด (-0.56%) CSI 300 จีน ปิดที่ 4,276.16 จุด +53.56 จุด (+1.27%) Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่ 22,039.55 จุด +42.70 จุด (+0.19%) SET Index ไทย ปิดที่ 1,701.31 จุด +6.07 จุด (+0.36%) VN30 เวียดนาม ปิดที่ 1,542.47 จุด +33.94 จุด (+2.25%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 4 เม.ย. 2565) ราคาทองคำ 1,920.40 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 24.695 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 99.39 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 104.53 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 4 เม.ย. 2565) Bitcoin 46,105 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 3,497.95 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ Binance Coin 444.19 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ภาพรวมสินทรัพย์ทั่วโลกที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – Global REITs (+2.5%), หุ้นตลาดเกิดใหม่ (+1.9%) และพันธบัตรตลาดเกิดใหม่ (+1.5%) ปรับตัวในทิศทางลบ – น้ำมัน (-7.1%), ดัชนี S&P500 (-0.6%) และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (-0.5%)

ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวบวกที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก กลุ่มที่ปรับตัวในทิศทางบวก – จีน A-Shares (+3.1%), ดัชนี NIFTY อินเดีย (+2.6%) และดัชนี IBOVA บราซิล (+2.3%) ปรับตัวในทิศทางลบ – ดัชนี Nasdaq และดัชนี S&P500 (-0.6%), ดัชนี Dow Jones (-0.4%) และดัชนี NIKKEI 225 (-0.4%)

ภาพรวม sector ใน S&P500 ที่ปรับตัวบวกและลบสูงที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ 3 อันดับแรก – Real Estate (+3.2%), Utilities (+3.1%) และ Consumer Staples (+1.9%) ปรับตัวในทิศทางลบ – Financials (-3.0%), Consumer Discretionary (-1.7%) และ Industrials (-1.5%)

สรุปข่าวประจำวัน

ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นแข็งแกร่งในเดือนมีนาคมที่ 4.3 แสนราย (แต่ต่ำกว่าคาดการณ์) ค่าจ้างรายชั่วโมง เพิ่มขึ้น 5.6% สูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 อัตราการว่างงานอยู่ที่ 3.6% (ดีกว่าคาดการณ์) ใกล้ระดับต่ำสุดก่อนเกิดวิกฤติ COVID-19

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี สูงกว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2007 ค่า Relative P/E ดัชนี S&P500 เปรียบเทียบกับ MSCI ACWI อยู่ที่ +2 S.D.

ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่และเสียชีวิตในสหรัฐฯ ลดลงต่อเนื่อง ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของจีน สัปดาห์ก่อนยังเพิ่มขึ้น แม้จะมีการล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้

คาดการณ์ GDP จีน จาก Bloomberg Consensus ปี 2022 อยู่ที่ประมาณ 5% แต่นักลงทุนสถาบันบางแห่ง มีการปรับเป้าลงต่ำกว่า 5% ค่า Relative P/E ดัชนี MSCI China เปรียบเทียบกับ MSCI ACWI อยู่ที่ระดับ -2 S.D. ส่วนค่า Relative P/E ดัชนี CSI300 เปรียบเทียบกับ MSCI ACWI อยู่ที่ระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย

จีนยอมให้เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เข้าถึงข้อมูลตรวจสอบภายในของบริษัทจีน ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยมาตรการจะเริ่มประมาณกลางปีนี้ ทำให้วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนี Nasdaq Golden Dragon Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4% หุ้น Baidu +6.55% หุ้น NetEase +6.82% หุ้น Pinduoduo +6.33% หุ้น JD.Com +2.11% และหุ้น Alibaba +1.29%

ชาติฝั่งตะวันตกเตือนรัสเซีย เตรียมเจอมาตการลงโทษครั้งใหม่ จากการก่ออาชญากรรมสงคราม

คาดการณ์ GDP ยุโรป จาก Bloomberg Consensus ปี 2022 มีการปรับลดลงมาเรื่อยๆ อยู่ที่ประมาณ 3.5% ค่า Relative P/E ดัชนี STOXX600 เปรียบเทียบกับ MSCI ACWI อยู่ที่ประมาณ -2.5 S.D.

ตัวเลขการผลิตรถยนต์ของ Tesla ไตรมาสที่ 1 อยู่ที่ 305,407 คัน และการส่งมอบอยู่ที่ 310,048 คัน แม้จะเผชิญภาวะยากลำบากจากปัญหา supply ขาดแคลน รวมถึงการปิดโรงงานในจีนจากการล็อกดาวน์ ค่า P/E Tesla อยู่ที่ประมาณ 90 เท่า ต่ำกว่าในอดีตที่เคยขึ้นไปถึงประมาณ 200 เท่า

รายการที่น่าสนใจ

Crypto Night สรุปข่าวโลกคริปโทฯ ก่อนนอน ทุกวันจันทร์เวลา 20.00 น.

รายการ Mr. Messenger Talk หัวข้อ “เปิดโลก DeFi เมื่อโลกการเงินจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป” พบกับ คุณชานน ยาคล้าย CEO KillSwitch