FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 01/03/2022

“เม่ากิมจิ ไม่กลัวสงคราม นักลงทุนรายย่อยเกาหลีใต้ แห่ซื้อหุ้นรัสเซีย สวนตลาดไม่สนคำเตือน”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones ปิดที่ 33,892.60 -166.15 จุด (-0.49%) S&P500 ปิดที่ 4,373.79 -10.86 จุด (-0.25%) Nasdaq 13,751.40 ปิดที่ +56.78 จุด (+0.41%) Small Cap 2000 ปิดที่ 2,042.70 +1.77 จุด (+0.09%) VIX index อยู่ที่ 30.15 (+9.28%)

ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 ปิดที่ 3,924.23 -46.46 จุด (-1.17%) Dax เยอรมนี ปิดที่ 14,461.02 -106.21 จุด (-0.73%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 6,658.83 -93.60 จุด (-1.39%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่ 7,458.25 จุด -31.21 จุด (-0.42%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดที่ 26,526.82 จุด +50.32 จุด (+0.19%) CSI 300 จีน ปิดที่ 4,581.65 จุด +8.22 จุด (+0.18%) Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่ 22,713.02 จุด -54.16 จุด (-0.24%) SET Index ไทย ปิดที่ 1,685.18 จุด +5.28 จุด (+0.31%) VN30 เวียดนาม ปิดที่ 1,517.18 จุด -9.32 จุด (-0.61%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 1 มี.ค. 2565) ราคาทองคำ 1,906.70 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Silver ราคา 24.413 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 96.50 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Brent 98.83 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 1 มี.ค. 2565) Bitcoin 42,979.6 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 2,898.62 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และ Binance Coin 391.82 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ผลตอบแทนรายเดือนสินทรัพย์ที่มีการปรับตัวบวกและลบมากที่สุด 3 อันดับแรก ทิศทางบวก – น้ำมัน (+8.9%), ทองคำ (+5.8%) และหุ้นสหราชอาณาจักร (+0.3%) ทิศทางลบ – พันธบัตรตลาดเกิดใหม่ (-5.4%), หุ้นตลาดเกิดใหม่ (-3.5%), หุ้นตลาดพัฒนาแล้วและหุ้นโลก (-3.4%)

ผลตอบแทนรายเดือนตลาดหุ้นที่มีการปรับตัวบวกและลบมากที่สุด 3 อันดับแรก ทิศทางบวก – อินโดนีเซีย (+3.9%), SET Index (+1.8%) และเกาหลี (+1.3%) ทิศทางลบ – ดัชนี Dax เยอรมัน (-7.4%), หุ้นจีน H-Shares (-4.6%) และดัชนี Nifty อินเดีย (-4.3%)

Tesla รายงานว่า Gigafactory ในเบอร์ลิน จะเปิดการผลิตอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2022 ซึ่งจะทำให้ผลิตรถยนต์ได้กว่า 5 แสนคันต่อปี

หุ้นของ Rheinmetall Defence ซึ่งเป็นบริษัทผลติอาวุธในยุโรป ราคาปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 25% หลังจากมีข่าวรัฐบาลเยอรมันจะส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับทางยูเครน

ประธานาธิบดียูเครนส่งหนังสือเพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก EU ส่วนการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนยังไร้ข้อสรุป แต่ยังมีการนัดประชุมกันใหม่ในอนาคต ขณะที่ทางรัสเซียทำการเคลื่อนกำลังพลประชิดกรุงเคียฟ

ธนาคารกลางรัสเซียขึ้นดอกเบี้ยงครั้งใหญ่จาก 9.5% เป็น 20% เพื่อพยุงค่าเงินรูเบิ้ลที่อ่อนค่าต่อเนื่อง รวมถึงสั่งห้ามต่างชาติขายหุ้นรัสเซีย

Bloomberg รายงายว่านักลงทุนรายย่อยเกาหลีใต้ เข้าซื้อหุ้นรัสเซียผ่าน ETF เพิ่มขึ้นกว่า 900 เท่าตัว เนื่องจากคาดว่าตลาดหุ้นรัสเซียจะปรับตัวกลับมาได้จากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับสูง ท่ามกลางความผันผวนไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ราคา cryptocurrency ในรอบ 24 ชั่วโมงปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง Bitcoin ยืนเหนือระดับ 4.3 หมื่นดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ Alt. coin อื่นๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน

อินเดียประกาศ GDP ไตรมาสล่าสุด (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2021) ออกมาที่ 5.4% ต่ำกว่าคาดการณ์ ปัจจัยกดดันมาจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

Zoom ประกาศผลประกอบการ รายได้ใกล้เคียงคาดการณ์ ส่วน EPS ดีกว่าคาดการณ์มาก ผู้บริหาร Zoom ยังมองเห็นโอกาสการเติบโตในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงาน

Lucid Motor บริษัทผลิตรถยนต์สัญชาติจีน ราคาหุ้นติดลบ -14% ในช่วง after hours (จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ) จากคาดการณ์สายพานการผลิตในปี 2022 จะหายไป 40% จากปัญหาซัพพลายขาดแคลน

กระทรวงสาธารณสุขออกรายงานคาดการณ์การติดเชื้อ omicron โดย worst case หากมีการผ่อนคลายมาตรการและประชาชนไม่ได้ให้ความร่วมมือ ช่วงสงกรานต์อาจจะมีผู้ติดเชื้อรายวันที่ระดับ 1 แสนรายต่อวัน base case หากมีการคงมาตรการ และประชาชนให้ความระมัดระวัง อาจจะมีการติดเชื้อระดับ 4 หมื่นรายต่อวัน ในช่วงสงกรานต์ ส่วน Best Case หากมีการปฏิบัติตามมาตรการเตือนภัย COVID ระดับ 4 อย่างเคร่งครัด และเร่งฉีดวัคซีน 4 แสนโดสต่อวัน มีโอกาสที่ผู้ติดเชื้อรายวันจะลดลงที่ประมาณ 2 หมื่นรายต่อวันหรือต่ำกว่า