PORT Strategy การปรับพอร์ตครั้งนี้เราเน้นเป็นการ Lock Profit ในกองทุนที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเร็ว ลดน้ำหนัก กลุ่ม Technology และ Health Technology หลังจากกลุ่มดังกล่าวปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง – แต่ยังคงมุมมองบวกระยะยาว และ มีโอกาสกลับเพิ่มน้ำหนักหากมีการปรับฐานลงมา ลดสัดส่วน ทองคำเหลือเพียง 5% หลังจากราคาปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่ ก.ค.19 ส.ค. 63
PORT Strategy Belief Allocation จัดสินทรัพย์ลงทุนตามความเชื่อ ในสิ่งที่ “มองไม่เห็น” เพราะยังมาไม่ถึง แต่มีเหตุผลเพียงพอให้ “เชื่อ” ว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ และให้รางวัลใหญ่พอคุ้มค่าความเสี่ยง #ของมันต้องขึ้น แม้ไม่มีทางรู้ว่าราคาจะขึ้นหรือลงเท่าไหร่ในอนาคต แต่เราเลือกใช้คำแรง “ต้อง” เพื่อสะท้อนความเชื่อมั่นในตรรกะที่ใช้ตัดสินใจจัด 2 กองทุนเข้าพอร์ตเดือนสิงหาคม3 ส.ค. 63
PORT Strategy เรายังคงระมัดระวัง โดยลงทุนตราสารหนี้ในสัดส่วนสูง แต่หลังจากถอยออกมาตั้งหลักและประเมินสถานการณ์สักระยะหนึ่งแล้ว จึงเริ่มเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้นโดยเลือกเติม “กองทุนหุ้นจีน” เข้าพอร์ต เพราะจีนพิสูจน์แล้วว่า ควบคุมโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เศรษฐกิจจึงมีโอกาสฟื้นตัวเร็วและน่าจะทนทานกว่าที่อื่นๆ29 มิ.ย. 63
PORT Strategy เรามีการปรับสัดส่วนการลงทุนใหม่โดยเริ่มวันที่ 10 มิถุนายน 2563 จากเดิม Growth : Defensive อยู่ที่ 55%:45% เป็น 60%:40% เนื่องจากเรามองว่าตลาดเริ่มฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งจาก Policy Maker ทั่วโลก ส่งผลให้ Sentiment การลงทุนดูผ่อนคลายมากขึ้นและนักลงทุนมีการรับข่าวเชิงลบไปมากแล้ว10 มิ.ย. 63
