Highlight

• รู้จักกองทุน UOBSGC ลงทุนใน Greater China ที่ครบทั้งหุ้นจีน ฮ่องกง และไต้หวัน
• กลยุทธ์การใช้ AI+Human ผสานพลังวิเคราะห์หุ้น
• หุ้น Top Holding ในกองทุน
• ผลตอบแทนย้อนหลังเอาชนะตลาดหุ้นจีนอย่างต่อเนื่อง
• สรุปจุดเด่น UOBSGC ทำไมถึงน่าน่าสนใจ

ใครได้ลองใช้ฟีเจอร์ Finnomena Funds Filter ค้นหาและเปรียบเทียบกองทุนหุ้นจีน ย้อนหลังสัก 1-2 ปี น่าจะได้เห็นชื่อกองทุนกองหนึ่งที่สร้างผลตอบแทนเป็นบวกได้ท่ามกลางการติดลบของทั้งตลาด นั่นก็คือ UOBSGC

คำถามคือทำไม UOBSGC ถึงโดดเด่นเหนือกองทุนหุ้นจีนอื่น ๆ อะไรเป็นความพิเศษของกองทุนนี้ ลองมาแกะรายละเอียดไปด้วยกันครับ

UOBSGC กองทุนหุ้นจีนที่แตกต่าง

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า หรือ UOBSGC มีนโยบายการลงทุนในหุ้นจีน Greater China ผ่านกองทุนหลัก United Greater China Fund Class T SGD Acc ซึ่งมีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active) คัดเลือกหุ้นที่มีศักยภาพในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ เซินเจิ้น ฮ่องกง และไต้หวัน โดยมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี MSCI Golden Dragon

ทำให้ Investment Universe ของ UOBSGC แตกต่างจากกองทุนหุ้นจีนอื่น ๆ เพราะสามารถกระจายการลงทุนไปได้ทั้งหุ้นแผ่นดินใหญ่ หุ้นฮ่องกง และหุ้นไต้หวัน 

Source: UOBAM as of 31/05/2024

รายละเอียดอื่น ๆ ของ UOBSGC

• ความเสี่ยงระดับ 6 (กองทุนรวมตราสารทุน)
• นโยบายปันผล – ไม่จ่าย
• ปัจจุบันกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (Unhedged)
• ไม่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำ
• ค่าธรรมเนียมขาย (Front-end Fee) 1.50%
• ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (Back-end Fee) ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1.6050% ต่อปี
• รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1.7879% ต่อปี

ข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 31/05/2024
ศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/

ใช้ AI+Human ผสานพลังวิเคราะห์หุ้น

Source: UOBAM as of 31/05/2024

บลจ.ยูโอบี (UOBAM) เป็น Fund Houes แรก ๆ ของโลกที่ริเริ่มนำ AI มาใช้วิเคราะห์หุ้นจริงจัง ซึ่งกองทุน UOBSGC ก็มีกระบวนการคัดเลือกหุ้นที่เรียกว่า AI-Augmentation คือนำ AI มาร่วมใช้กับการทำงานของนักวิเคราะห์ โดยมีกระบวนการ ดังนี้

1. Idea Generations: เฟ้นหาบริษัท อุตสาหกรรม และประเทศที่น่าสนใจ โดยขั้นตอนแรกจะให้ AI พิจารณาจาก Macro Data และ Technical Data
2. Selection: ให้คะแนนและจัดอันดับหุ้น ด้วยมุมมองของนักวิเคราะห์ ควบคู่กับโมเดลของ AI
3. Optimisation: จัดสัดส่วนการลงทุนและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมจากนักวิเคราะห์ 

Source: UOBAM as of 31/05/2024

รูปแบบการทำงานนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน และค้นพบโอกาสที่ซ่อนอยู่จากความสามารถของ AI ทำให้กองทุนสามารถ Coverage หุ้นได้มากกว่า 25,000 ตัว เพราะปกติแล้วนักวิเคราะห์ 1 คน จะดูแลหุ้นได้เพียง 50 ตัวเท่านั้น 

เรียกว่าช่วยทั้งย่นย่อระยะเวลาในการคัดกรองหุ้นของนักวิเคราะห์ และสามารถไปโฟกัสที่การวิเคราะห์เชิงลึกได้มากยิ่งขึ้น

หุ้น Top Holding ใน UOBSGC

Source: UOBAM as of 31/05/2024

พอร์ตการลงทุนปัจจุบันแบ่งออกเป็น จีนแผ่นดินใหญ่ 51.98% ไต้หวัน 44.48% และฮ่องกง 0.81% จะเห็นว่าส่วนใหญ่ยังอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ และตามมาด้วยหุ้นไต้หวันที่ Overweight ตลาด

ถ้าเจาะราย Sector ชัดเจนว่าประกอบด้วยหุ้นเทคโนโลยีที่จะโตตามอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และหุ้นกลุ่มการเงินขนาดใหญ่ที่ได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นต่าง ๆ

ผลตอบแทนย้อนหลังยืนหนึ่ง

Source: UOBAM as of 31/05/2024

เมื่อเทียบกับกองทุนหุ้นจีนทั่วโลก ต้องยอมรับว่า UOBSGC โดดเด่นกว่าใคร ไม่ว่าจะในแง่ Performance และ Max Drawdown 

ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปีของกองทุนหลัก United Greater China Fund เอาชนะดัชนีเฉลี่ย 5.77% ต่อปี

ขณะเดียวกันยังมีความผันผวนที่ต่ำกว่าด้วย เพราะในช่วง China Lockdown และ 2nd Covid Wave กองทุนก็มี Downside Risk ที่ต่ำกว่าตลาด สาเหตุหนึ่งมาจากการเลือกหุ้นที่กระจายความเสี่ยงได้ดี

สรุปจุดเด่น UOBSGC ทำไมกองทุนนี้ถึงน่าสนใจ

1. กระจายการลงทุนในจีน ฮ่องกง และไต้หวัน เหมาะเป็นกองทุนจีนตัวจบ: เนื่องจากหุ้นในพอร์ตที่มีความหลากหลาย รวมตลาดหุ้นจีนทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน โดยไม่ยึดติดตลาดใดตลาดหนึ่ง สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่นตามสถานการณ์ และมุมมองการลงทุนในช่วงนั้น ๆ 

2. กลยุทธ์การคัดเลือกหุ้นโดยใช้ AI ร่วมกับนักวิเคราะห์มืออาชีพ: ทำให้หุ้นที่เข้าลงทุนนั้นมีความแตกต่างจากกองทุนคู่แข่ง อีกทั้งยังพิสูจน์เรื่องความแม่นยำของข้อมูลได้จากผลตอบแทนย้อนหลังอันโดดเด่น

3. เป็นกองทุนที่มี Correlation ต่ำต่อตลาดหุ้นโลก: จึงเหมาะกับการกระจายความเสี่ยงในระยะยาว และช่วยลดความผันผวนจากหุ้นโลกหรือหุ้นฝั่งอเมริกา 

สรุปแล้ว UOBSGC ถือเป็นกองทุนที่แตกต่างเมื่อเทียบกับกองทุนหุ้นจีนอื่น ๆ ทั้งในเชิงกลยุทธ์และจักรวาลการเลือกหุ้น ที่สำคัญคือสามารถพิสูจน์ตัวตนได้แล้วว่าที่ผ่านมาสามารถทำผลงานได้โดดเด่ดสุดหลอดพลังงานในทุกด้าน 

เอาเป็นว่า… หากใครกำลังมองหากองทุนหุ้นจีนตัวจบ ลงทุนทีเดียวได้ครบทุกตลาด และเชื่อในฝีมือการคัดหุ้นที่ Active ของ UOBAM นี่ก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียว

อ้างอิง: UOBAM: United Greater China Fund

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FinnomenaPort | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299