Finnomena Funds ปรับคำแนะนำเป็นขายในหุ้นสหรัฐอเมริกาที่มีป้อมปราการทางธุรกิจ ตามการพิจารณา MEVT Call ผ่านกองทุน AFMOAT-HA เนื่องจากนักวิเคราะห์ปรับประมาณการกำไรของหุ้นในกองทุนลง
Executive Summary
- Earnings: นักวิเคราะห์ปรับประมาณการกำไรของหุ้นในกองทุน AFMOAT-HA ลง
- คำแนะนำ: ขาย MEVT Call หุ้น US กองทุน AFMOAT-HA
Morningstar Wide Moat ETF ถูกปรับประมาณการกำไรลงลดมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ
Source: Finnomena Funds, Bloomberg as of 17/02/2024
จากคำแนะนำใน Selective Buy หุ้นอเมริกา Value เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2568 Finnomena Fund ได้ติดตามการปรับประมาณการกำไรของหุ้นใน Morningstar Wide Moat ETF อย่างต่อเนื่อง และพบว่า หุ้นในกองทุนดังกล่าวเริ่มมีการปรับลดประมาณการกำไรปี 2025 และ 2026 ลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ โดยเฉพาะระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2568 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งกำไรถูกปรับลดลงมากกว่า 3%
Finnomena Fund พบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้การปรับลดประมาณการกำไรของ Morningstar Wide Moat ETF คือการคัดเลือกหุ้นของผู้จัดการกองทุน (stock selection) มากกว่าปัญหาทางเศรษฐกิจหรือปัญหาโครงสร้างในตลาดทุน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ Finnomena Fund ปรับคำแนะนำเป็น "ขาย" สำหรับกองทุน AFMOAT-HA
ผลตอบแทนตั้งแต่วันที่ออกคำแนะนำ (8 มกราคม 2025) จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2025 NAV ของกองทุน AFMOAT-HA ปรับลดลงประมาณ 1.7%
รายละเอียดกองทุนที่แนะนำ
- กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน VanEck Morningstar Wide Moat ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
- กลยุทธ์การลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy)
- ดัชนีชี้วัด ประกอบด้วย: ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก คำนวณจากราคาปิดของกองทุนหลัก ณ สิ้นวัน (Market Price) สัดส่วน 100% เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุน
Source: talisam.co.th as of 29/11/2024
จัดทำโดยบลป.เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)
สามารถเข้าถึงรายละเอียดกองทุนต่างๆ และ Fund Fact Sheet ได้จาก Link บนชื่อกองทุน
คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FinnomenaPort | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299
