รีวิวกองทุน P-CGREEN: กองทุนเอาใจคอ EV จีนและพลังงานสะอาดจีน

ช่วงนี้หากใครสนใจอยากลงทุนในหุ้น EV จีนแต่หากองลงแทบไม่เจอ กองทุน P-CGREEN เป็นอีกกองทุนหนึ่งที่จะช่วยเปิดโอกาสให้คุณได้เข้าถึงบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ EV รวมไปถึงผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนชั้นนำ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราลองมาสำรวจไปพร้อม ๆ กันครับ

5 เหตุผลทำไมต้องลงทุนใน EV จีน

นักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs เปิดเผยว่าใน 10 ปีข้างหน้า รถยนต์ไฟฟ้าจะครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 1 ใน 4 ของตลาดรถยนต์โลก และยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าจะเติบโตจาก 1 ล้านคันในวันนี้เป็น 25 ล้านคันในปี 2025
จีนเป็นประเทศที่มีตลาดรถยนต์ไฟฟ้าใหญ่ที่สุดในโลกโดยมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าแบบ Plug-in ถึง 1,246,000 คัน เทียบกับสหรัฐฯ ที่ 328,000 คัน ในปี 2020
ในช่วงเดือนเมษายนถึงกันยายนของ 2021 จีนมียอดการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าถึง 1,149 ล้านคัน เทียบกับสหรัฐฯ ที่ 297 ล้านคัน
ในปี 2019 จีนมีสถานีชาร์จไฟแบบสาธารณะถึง 401,000 สถานี เทียบกับสหรัฐฯ ที่ 20,000 สถานี อีกทั้งยังมีอัตราการติดตั้งสถานีชาร์จไฟถึง 1,000 สถานีต่อวัน หรือคิดเป็น 36,500 สถานีต่อปี!
ภายในปี 2030 จีนตั้งเป้าสุดอลังฯ ให้ยอดขายรถ 40% จากทั้งหมดในจีน กลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้า

นโยบายการลงทุนของกองทุน P-CGREEN

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (กองทุนปลายทาง) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในดัชนีที่ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทในประเทศจีนที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น กลุ่มพลังงานทางเลือก (Alternative Energy), การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน (Sustainable Water), การออกแบบอาคารที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Green Building), การป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention) และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) โดยมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6

สัดส่วนอุตสาหกรรมหลักที่ลงทุนของกองทุน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN)

สัดส่วนเซ็กเตอร์หลักที่ลงทุนของกองทุน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ที่มา: KraneShares Fund Fact Sheet วันที่: 31 ตุลาคม 2022

หลัก ๆ แล้วลงทุนในสินค้าฟุ่มเฟือยซึ่งถ้าอธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ ก็เป็นพวกหุ้นกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่สูงอย่างที่กล่าวไว้ตอนแรก รวมไปถึงเซ็กเตอร์อย่างอุตสาหกรรมซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงวัสดุอุตสาหกรรมแบบปกติทั่วไปแต่อาจรวมไปถึงผู้ผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าด้วย รวมไปถึงเซ็กเตอร์อย่างเทคโนโลยีที่เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเติบโตได้สูงมาก ๆ

สัดส่วนหุ้นหลักที่ลงทุนของกองทุน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN)

หลัก ๆ แล้วหุ้นหลักที่ลงทุนจะเป็นหุ้นรถยนต์ไฟฟ้าหรือพวกแบตเตอรี่เป็นหลัก โดยอาจจะมีหุ้นพลังงานสะอาดบ้างแต่ก็มีสัดส่วนน้อยกว่า หรือสรุปง่ายๆว่านี่คือกอง EV จีนก็ว่าได้

สัดส่วนหุ้นหลักที่ลงทุนของกองทุน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ที่มา: KraneShares Fund Fact Sheet วันที่: 31 ตุลาคม 2022

CATL (สัดส่วน 8.84%) – ผู้จัดจำหน่ายระบบแบตเตอรี่ในจีน ระบบกักเก็กพลังงาน วัสดุส่วนประกอบลิเธียมแบตเตอรี่ต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นนำยันปลายน้ำ ตอกย้ำความเป็นผู้นำจบงานทั้งหมดด้วยตนเอง
BYD (สัดส่วน 7.13%) – ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำระดับโลกมีหน่วยการผลิตกระจายอยู่ทั่วโลก เคยได้รับออเดอร์เป็นผู้ผลิตรถบัสไฟฟ้าจำนวนมากให้กับสหรัฐฯ และยุโรปส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดในระดับโลกอีกทั้งยังเป็นผู้นำโลกในด้านการผลิตแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำอีกด้วย
NIO (สัดส่วน 6.62%) – บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนระดับพรีเมียมออกแบบและผลิตด้วยตนเอง มีจุดเด่นอย่างการปล่อยเช่าแบตเตอรี่แบบรายเดือนซึ่งช่วยสร้างรายได้ในระยะยาว มีเครือข่ายสถานีชาร์จของตนเองพร้อมตั้งเป้าขยายสถานีเป็น 4,000 สถานีในปี 2025
LI AUTO (สัดส่วน 6.00%) – บริษัทเจ้าของรถ SUV ทรงสปอร์ตสุดหรูในรูปแบบไฮบริด มีเครื่องยนต์ขนาดจิ๋วที่ช่วยสร้างกระแสไฟฟ้าส่วนเพิ่มสำหรับแบตเตอรี่ได้เอง เป็นรถยอดนิยมสำหรับผู้ที่เข้าถึงสถานีชาร์จได้ยาก โดย Li Auto มีแผนที่จะพัฒนารถยนต์ EV รูปแบบใหม่ ๆ ในอนาคตเพื่อสร้างฐานลูกค้าเพิ่มเติม
LONGi (สัดส่วน 5.34%) – ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์จากจีน พร้อมด้วยบริษัทในเครืออย่าง LONGi Solar ซึ่งเป็นผู้นำของโลกด้านการผลิตโมดูลและเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์

ผลตอบแทนย้อนหลัง

ผลตอบแทนย้อนหลังกองทุน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ที่มา: KraneShares Fund Fact Sheet วันที่: 31 พฤษภาคม 2022

มีผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังในช่วง 1 ปี 3 ปี และนับตั้งแต่จัดตั้งโดดเด่นกว่าหุ้นโลก โดยตัวกองทุนบริหารจัดการแบบ Passive เป็นหลัก

ค่าธรรมเนียมและเงินลงทุนขั้นต่ำของกองทุน P-CGREEN

ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก: 1,000 บาท
ลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป: 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมซื้อ: 1.50%
ค่าธรรมเนียมขาย: ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า: 1.50%
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก: ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี: 1.6050%

ที่มา: Fact Sheet Monthly กองทุน P-CGREEN วันที่: 30 พฤศจิกายน 2564

สรุปจุดเด่นกองทุน P-CGREEN

เป็นกองทุนรวมดาวหุ้น EV ตัวท็อปในจีน เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบและเชื่อในหุ้น EV จีน
บริหารจัดการแบบ Passive เป็นหลักเน้นทำผลตอบแทนให้ใกล้เคียงดัชนี KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF
ลงทุนในจีนประเทศที่มียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งน่าจะช่วยทำตลาดได้ง่าย
ธุรกิจ EV เป็นธุรกิจที่ยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนท่ามกลางมรสุมการจัดระเบียบ
มีการลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานสะอาดอื่น ๆ ช่วยกระจายความเสี่ยงในอุตสาหกรรม

กองทุน P-CGREEN น่าจะเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบและหลงใหลการลงทุนใน EV จีน ประเทศที่มีขนาดตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไม่ธรรมดา!

ขอให้ทุกคนโชคดีครับ

Mr. Serotonin

คำเตือน
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299