หมายเหตุ: บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นในทุกวันจันทร์ ดังนั้นบทความบางส่วนอาจจะมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้

MACROECONOMICS

Key Takeaways

• CB Consumer Confidence มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
• Core PCE Price Index มีแนวโน้มที่จะคงที่เท่าเดิม
• Durable Goods Orders มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
• Personal Income มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
• Personal Spending มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น

WEEKLY TONE: BUY WEEK

ในสัปดาห์นี้มีตัวชี้วัดมากมายที่แสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังไปในทางที่ดี โดยที่ CB Donsumer Confidence, Durable Goods Orders, Personal Income, Personal Spending มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น และ Core PCE Price Index มีแนวโน้มที่จะคงที่เท่าเดิม แสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจที่กำลังแข็งแกร่ง สำหรับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลก็ยังสามารถที่จะลงทุนได้โดยเฉพาะฝั่งของ Bitcoin ที่กำลังมี Sentiment ที่ดีรวมไปถึง Altcoins ที่มีแรงซื้อเข้าแต่ยังมี Upside ที่สูง

Important Economic Data this week :

1. CB Consumer Confidence

รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของคณะกรรมการการประชุม หรือ Conference Board (CB) Consumer Confidence โดยจะวัดระดับค่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจ และเป็นดัชนีสำคัญเนื่องจากเป็นดัชนีที่ทำนายการใช้จ่ายของผู้บริโภค

คาดการณ์จาก Tradingeconomic : CB Consumer Confidence มีแนวโน้มที่จะเพิ่มจาก 108.7 เป็น 110

ตีความอย่างไรต่อตลาด

การคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของ CB Consumer Confidence เป็นการคาดการณ์ถึงความมั่นใจของนักลงทุนต่อตลาดสินทรัพย์ต่าง ๆ รวมไปถึงสินทรัพย์เสี่ยง แสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ที่ทำให้นักลงทุนนั้นมั่นใจต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง รวมไปถึงการบ่งบอกว่านักลงทุนมากมายได้เริ่มเปิดความเสี่ยงกันแล้ว อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของ CB Consumer Confidence ยังสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจในการลดอัตราดอกเบี้ยของ FED ได้อีกด้วย

2. Core PCE Price Index

United States Core PCE Price Index (Personal Consumption Expenditures Price Index) คือดัชนีราคาที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาของสินค้าและบริการที่บรรจุในการบริโภคของประชากรในสหรัฐอเมริกา โดยไม่รวมราคาของอสังหาริมทรัพย์ และค่าประกันสุขภาพ และราคาของสินค้า และบริการที่เป็นผลมาจากราคาของพลังงาน และอาหารที่มีความผันผวนมาก

คาดการณ์จาก Tradingeconomic: Core PCE Price Index มีแนวโน้มที่จะคงที่ที่ 0.3%

Core PCE Price Index ที่มีแนวโน้มที่จะคงที่เท่าเดิมแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการลดความผันผวนของตลาดสินทรัพย์เสี่ยง และยังส่งผลต่อการตัดสินใจในการลดอัตราดอกเบี้ยของ FED อีกด้วย การคงตัวของ Core PCE Price Index ยังสามารถดึงดูดนักลงทุนให้นักลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นได้ และยังสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

3. Durable Goods Orders

Durable Goods Orders คือยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน เป็นดัชนีชี้วัดถึงกิจกรรมการผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะเป็นตัววัดปริมาณของการสั่งสินค้า การส่งสินค้าโดยจะเป็นตัววัดถึงภาคการผลิตซึ่งหากว่าเศรษฐกิจมีปัญหาจะส่งผลให้ปริมาณการสั่งสินค้าลดลง

คาดการณ์จาก Tradingeconomic: Durable Goods Orders มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นจาก -0.7% เป็น 0.3%

การเพิ่มขึ้นของ Durable Goods Orders แสดงให้เห้นถึงเศรษฐกิจที่กำลังแข็งตัวในระดับหนึ่ง สำหรับสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นจะได้รับผลกระทบในเชิงบวก แต่ในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่จะมีโอกาสที่จำนวนนักลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลจะเพิ่มขึ้น และการที่เศรษฐกิจกำลังโต สามารถดึงดูดนักลงทุนน่าใหม่ให้เข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้

CRYPTOCURRENCY EVENT THIS WEEK

Credit from LayerGG

Key Event ที่น่าสนใจที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์และอาจจะทำให้เกิดความผันผวนกับสินทรัพย์ดิจิทัล

27 พฤศจิกายน

• $YGG – ปลดล็อกเหรียญ 3.55% ของอุปทานหมุนเวียน
• $APEX – ปลดล็อกเหรียญ 19.09% ของอุปทานหมุนเวียน

29 พฤศจิกายน

• $IMX – ปลดล็อกเหรียญ 1.50% ของอุปทานหมุนเวียน

Weekly Crypto Must Watch

Sell Pressure Meets Demand

การที่ Bitcoin ยังคงทำจุดสูงสุดใหม่เรื่อย ๆ จนล่าสุดไปแตะ $99,000 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้นักลงทุนระยะยาวทุกคนต่างก็มีกำไร โดยหากพิจารณาจาก Long Term Holder MVRV ที่ปัจจุบันมีค่าสูงถึง 3.94 หมายความว่า นักลงทุนระยะยาวถือกำไรโดยเฉลี่ย 294% ซึ่งสูงกว่าช่วงที่มีการเทขายเพื่อทำกำไรในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

WEEKLY TECHNICAL ANALYSIS

by Cryptomind Advisory

BTC/USDT

แนวต้าน : $100,000 | $112,000 | $120,000

แนวรับ : $93,000 | $87,000 | $83,000

ETH/USDT

$ETH นั้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำราคาขึ้นไปยังแนวต้านบริเวณ $3,400 ได้อีกครั้งหนึ่งแต่ยังมีการ Reject ระยะสั้นลงมา ในช่วงข้างหน้าหากราคาสามารถสร้างฐานบริเวณดังกล่าวได้ ก็จะทำให้ $ETH มีโอกาสขึ้นต่อได้โดยแนวต้านถัดไปคือบริเวณ $3,700 อย่างไรก็ตามหากราคานั้นยังไม่สามารถสร้างฐานได้ ก็อาจจะ Sideway ออกไปก่อนในช่วงข้างหน้านี้

แนวต้าน : $3,400 | $3,700 | $4,000

แนวรับ : $3,000 | $2,850 | $2,700

ASSET ALLOCATION

by Cryptomind Advisory

ตลาดกำลังมองเห็นโอกาสของเกิด Soft landing ของเศรษฐกิจสหรัฐหลังจากการลดดอกเบี้ยของ FED ทำให้ตลาดเริ่มเปิดความเสี่ยงมากขึ้น ขณะที่ Bitcoin Dominance ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงมากกว่า 50% ผนวกกับการมาของ Ethereum และ Bitcoin spot ETF / Options และมุมมองเชิงบวกมาก ๆ ต่อตลาดคริปโทฯ โดยโดนัลด์ ทรัมป์ และเมื่อพิจารณาตัวเลขเศรษฐกิจที่ผันผวนในสัปดาห์นี้ จึงแนะนำให้นักลงทุนถือสัดส่วนของ Bitcoin เอาไว้เพื่อลด Drawdown โดยรวมของพอร์ต และเพิ่มสัดส่วนของ Ethereum ในพอร์ตเพิ่มขึ้น บวกกับถือสัดส่วนของ Altcoins ที่มีพื้นฐานที่ดีรับสัญญาณของ Altcoins season และเก็บ Stablecoin ที่เป็น USD เพื่อใช้เป็นไม้สำรอง

BITCOIN 40%
SELECTIVE LARGE MARKET CAP (30-35%)
SELECTIVE SMALL-MID MARKET CAP ALTCOINS (10-15%)
STABLECOINS 15%

Merkle Capital

ที่มา: https://merkle.capital/articles/Merkle-Weekly-Snapshot-25th-29th-November-2024

คำเตือน

สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ | ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต | ข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อเสนอการลงทุนหรือการจัดการใด ๆ ของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล | เนื้อหาข้างต้นเป็นการรวบรวมเนื้อหาโดยใช้ข้อมูลในอดีตอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ นักลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจก่อนลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล