หุ้น MATANA

สารบัญ (คลิกอ่านส่วนที่สนใจก่อนได้เลย)

รู้จักหุ้น MATANA ที่มาทาบรัศมีหุ้น FAANG

ถ้าธุรกิจเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตในผืนป่า บรรดา Big Tech ตัวเป้ง ก็คงเป็นจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร

ปี 2013 เหล่าหุ้นเทคยักษ์ 5 ตัว คือ Meta (Facebook), Amazon, Apple, Netflix และ Alphabet (Google) ถูก Jim Cramer แห่งรายการ Mad Money ของ CNBC เรียกรวมกันว่าหุ้น FAANG 

หุ้น FAANG น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีของคำว่า ‘จุดสูงสุดของห่วงโซ่’ แต่ ‘เกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อย’ ในช่วงปลายปี 2022 ที่ถือเป็นจุดระส่ำของหุ้นเทค

เนื่องจากหุ้นบางตัวเดินเกมได้ไม่ดีจนราคาหุ้นร่วงเป็นน้ำ เช่น META (ในปีนั้น) นักวิเคราะห์บางคนถึงกับออกปากว่า “ถึงเวลาที่จะทบทวนว่าใครกันแน่ ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่ Big Tech”

หุ้น MATANA

คำว่าหุ้น MATANA จึงเกิดขึ้น โดยเป็นการตัด Meta และ Netflix ออกไปจากกลุ่มเดิม และเติมด้วย Microsoft, Tesla, และ Nvidia (ที่ทำผลงานได้ดีอย่างน่าอัศจรรย์ในปีนี้)

อย่างไรก็ตาม ระบบนิเวศน์หุ้นเทคขึ้นชื่อเรื่องกระแสความเปลี่ยนแปลงสุดเชี่ยวกราก อย่างในปีนี้ Meta ที่เพิ่งถูกเขี่ยตกกระป๋อง ก็กลับมีผลประกอบการแข็งแกร่ง จนราคาหุ้นวิ่งขึ้นมาเกือบ 137% ตั้งแต่ต้นปี จึงสำคัญมากที่จะติดตามหุ้นกลุ่มนี้กันไปแบบช็อตต่อช็อต

FINNOMENA เลยจะมาชวนทุกคนไปส่องงบหุ้น MATANA ใน Q2/23 ดูกันจะ ๆ ไปเลยว่าตัวไหนดี ตัวไหนยังมีทรง ตัวไหนไม่ไหว

Microsoft (MSFT) 

หุ้น MATANA

สรุปงบการกำไรขาดทุนประจำไตรมาส 2/2023 ของ Microsoft | Source: Financial Statement ของ Microsoft as of 30/06/2023

สรุปผลประกอบการ Microsoft Q2/23

  • รายได้ : 56.2 พันล้านเหรียญ +8% (YoY)
  • กำไรขั้นต้น : 39.4 พันล้านเหรียญ +11%
  • ค่าใช้จ่าย R&D : 6.74 พันล้านเหรียญ -2%
  • กำไรจากการดำเนินงาน : 24.25 พันล้านเหรียญ +18%
  • กำไรสุทธิ : 20.1 พันล้านเหรียญ + 20% (อัตรากำไรสุทธิ 36%)

รายได้แยกธุรกิจของ Microsoft

  • 🧑‍💼 Productivity and Business Processes เช่น Office 365 และ LinkedIn – 18.3 พันล้านเหรียญ
  • ☁️ Intelligent Cloud เช่น Microsoft Azure – 24 พันล้านเหรียญ
  • 🎮 More Personal Computing เช่น Xbox, ระบบปฏิบัติการ Windows 11 และแล็ปท็อป Surface – 13.9 พันล้านเหรียญ

ไฮไลต์ของ Microsoft Q2/23

  • รายได้โต 8% โตหลักเดียว 3 ไตรมาสติดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ 2017
  • รายได้จาก Azure โต 26% แข่งขันดุเดือดกับธุรกิจคลาวด์ใหญ่ ๆ ทั้ง Amazon Web Services และ Google Cloud Platform
  • งบ R&D ลดลงครั้งแรก (YoY) นับตั้งแต่ปี 2016

คำพูดที่น่าสนใจ

  • “หลายองค์กรไม่ได้สนใจแค่ ‘จะทำอย่างไร’ แต่สนใจว่าจะ ‘ทำได้เร็วแค่ไหน’ ในการนำ AI ใหม่ ๆ มาใช้เพื่อคว้าโอกาสและก้าวข้ามความท้าทายของพวกเขา เรายังมุ่งเน้นการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงของแพลตฟอร์ม AI ใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ Microsoft Cloud ในการสร้างมูลค่าสูงที่สุด” – Satya Nadella ประธานและซีอีโอของ Microsoft

Apple (AAPL)

สรุปงบการกำไรขาดทุนประจำไตรมาส 2/2023 ของ Apple | Source: Financial Statement ของ Apple as of 30/06/2023

สรุปผลประกอบการ Apple Q2/23

  • รายได้ : 81.8 พันล้านเหรียญ -1%
  • กำไรขั้นต้น : 36.4 พันล้านเหรียญ +1%
  • ค่าใช้จ่าย R&D : 7.4 พันล้านเหรียญ +9%
  • กำไรจากการดำเนินงาน : 23.0 พันล้านเหรียญ -0.3%
  • กำไรสุทธิ : 19.9 พันล้านเหรียญ +2% (อัตรากำไรสุทธิ 24%) 

รายได้แยกธุรกิจของ Apple

  • 📱 iPhone 39.7 พันล้านเหรียญ
  • 🖥️ Mac 6.8 พันล้านเหรียญ
  • ✍️ iPad 5.8 พันล้านเหรียญ
  • 🎧 Other เช่น Apple Watch, AirPods & etc. 8.3 พันล้านเหรียญ
  • 🎹 Services เช่น App Store, Apple Pay, Apple Card, Apple TV+, Apple Music และ iCloud – 21.2 พันล้านเหรียญ

ไฮไลต์ของ Apple Q2/23

  • ไตรมาสล่าสุดมีรายได้จาก Services สูงสุดตลอดกาล จากยอดสมาชิกรวม 1 พันล้านราย
  • ยอดขายรวมลดลง -1% YoY ยอดขายทั้ง iPhone, Mac และ iPad ลดลงจากปีก่อน

คำพูดที่น่าสนใจ

  • “เรายังคงทำได้ดีในตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) อย่างต่อเนื่อง จากยอดขาย iPhone ที่แข็งแกร่ง” – Tim Cook ซีอีโอของ Apple

Tesla (TSLA)

สรุปงบการกำไรขาดทุนประจำไตรมาส 2/2023 ของ Tesla | Source: Financial Statement ของ Tesla as of 30/06/2023

สรุปผลประกอบการ Tesla Q2/23

  • รายได้ : 24.9 พันล้านเหรียญ +47%
  • กำไรขั้นต้น : 4.5 พันล้านเหรียญ +7%
  • ค่าใช้จ่าย R&D : 0.9 พันล้านเหรียญ +41%
  • กำไรจากการดำเนินงาน : 2.4 พันล้านเหรียญ -8%
  • กำไรสุทธิ : 2.7 พันล้านเหรียญ +20% (อัตรากำไรสุทธิ 11%)

รายได้แยกธุรกิจของ Tesla

  • 🚗 Automotive จากการส่งมอบรถทั้ง 4 โมเดลรวม 890,000 คัน – 21.3 พันล้านเหรียญ
  • ⚡ Energy generation and storage – 1.5 พันล้านเหรียญ
  • 🎛️ Services – 2.2 พันล้านเหรียญ

ไฮไลต์ของ Tesla Q2/23

  • Q2/23 สามารถผลิตและส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าได้มากสุดเป็นประวัติการณ์
  • รายได้จากธุรกิจหลักคือ Automotive เติบโตสูงถึง 46%
  • ธุรกิจรองอย่าง Energy generation and storage เติบโตสูงถึง 74%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 9.6% ต่ำสุดในรอบ 5 ไตรมาส จากการลดราคาจำหน่ายลง

คำพูดที่น่าสนใจ

  • “อัตรากำไรจากการดำเนินงานยังคงแข็งแกร่งในระดับ 10% แม้จะมีการลดราคาจำหน่ายลงในช่วงไตรมาส 1 และ 2” – Tesla ระบุในเอกสารประกอบการแถลงผลประกอบการณ์
  • “เรายังคงเป้าหมายเอาไว้ว่าจะส่งมอบรถให้ได้ 1.8 ล้านคัน ในปีนี้ แต่คาดว่าการผลิตในไตรมาส 3 จะลดลงเล็กน้อยเนื่องจากจะมีการปิดโรงงานเพื่อปรับปรุงในช่วงหน้าร้อน” – Elon Musk ซีอีโอของ Tesla

Alphabet (GOOGL)

สรุปงบการกำไรขาดทุนประจำไตรมาส 2/2023 ของ Alphabet | Source: Financial Statement ของ Alphabet as of 30/06/2023

สรุปผลประกอบการ Alphabet Q2/23

  • รายได้ : 74.6 พันล้านเหรียญ +7%
  • กำไรขั้นต้น : 42.7 พันล้านเหรียญ +8%
  • ค่าใช้จ่าย R&D : 10.6 พันล้านเหรียญ +8%
  • กำไรจากการดำเนินงาน : 21.8 พันล้านเหรียญ +12%
  • กำไรสุทธิ : 18.4 พันล้านเหรียญ +15% (อัตรากำไรสุทธิ 25%)

รายได้แยกธุรกิจของ Alphabet

  • 🔎 Google Search & other – 42.6 พันล้านเหรียญ
  • 📹 YouTube ads – 7.7 พันล้านเหรียญ
  • 👁️‍🗨️ Google Network ads เช่น AdWords และ AdSense/AdMob – 7.9 พันล้านเหรียญ
  • 🎮 Google Other เช่น Youtube Premium, Google Play และโทรศัพท์ Google Pixel – 8.1 พันล้านเหรียญ
  • ☁️ Google Cloud – 8 พันล้านเหรียญ
  • 📈 Other Business – โปรเจ็กต์สตาร์ตอัป เช่น Access, Calico, CapitalG, GV, Nest, Verily และ Waymo – 2.9 ร้อยล้านเหรียญ

ไฮไลต์ของ Alphabet Q2/23

  • รายได้หลักจากการโฆษณา (รวมทั้ง Google Search, Youtube Ads และ Google Network) เติบโตได้ราว ๆ 3% 
  • ธุรกิจคลาวด์ Google Cloud Platform ซึ่งเป็นธุรกิจที่ Big Tech หลายเจ้าให้ความสนใจ (Amazon และ Microsoft) เติบโต 24%

คำพูดที่น่าสนใจ

  • “ความเป็นผู้นำที่ดำเนินมาต่อเนื่องของเราทั้งในด้าน AI วิศวกรรม และนวัตกรรม กำลังขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าในธุรกิจ Search Engine และช่วยปรับปรุงบริการของเราทั้งหมด” – Sundar Pichai ซีอีโอของ Alphabet และ Google

Nvidia (NVDA)

สรุปงบการกำไรขาดทุนประจำไตรมาส 2/2023 ของ Nvidia | Source: Financial Statement ของ Nvidia as of 30/06/2023

สรุปผลประกอบการ Nvidia Q2/23

  • รายได้ : 13.5 พันล้านเหรียญ +101%
  • กำไรขั้นต้น : 9.5 พันล้านเหรียญ +225%
  • ค่าใช้จ่าย R&D : 2 พันล้านเหรียญ +12%
  • กำไรจากการดำเนินงาน : 6.8 พันล้านเหรียญ +1,263%
  • กำไรสุทธิ : 6.2 พันล้านเหรียญ +843% (อัตรากำไรสุทธิ 46%)

รายได้แยกธุรกิจของ Nvidia

  • 📡 Data Center – 10.3 พันล้านเหรียญ
  • 🎮 Gaming – 2.5 พันล้านเหรียญ
  • 📊 Professional Visualization – 3.8 ร้อยล้านเหรียญ
  • 🚗 Automotive – 2.5 ร้อยล้านเหรียญ

ไฮไลต์ของ Nvidia Q2/23

  • รายได้จากธุรกิจ Data Center เพิ่มเป็นเกือบ 3 เท่า (YoY) จากแรงส่งของกระแส Generative AI ที่ผลักให้บริษัทอินเทอร์เน็ตมีความจำเป็นต้องใช้ HGX platform ของ NVIDIA
  • กำไรสุทธิอยู่ที่ 6.2 พันล้านเหรียญ เติบโตพุ่งทะยาน 843% 

คำพูดที่น่าสนใจ

  • “งานบุกเบิกของ NVIDIA ในด้าน Accelerated Computing ผ่าน GPU ทวีความสำคัญกว่าที่เคย เพราะช่วยให้บริษัทต่าง ๆ มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นมากเท่าพันทวี ทั้งยังเป็นมิตรต่องบประมาณและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย” – Jensen Huang ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ NVIDIA
  • “แพลตฟอร์มใหม่ของเราเริ่มต้นได้อย่างสวยหรูและยังก่อร่างสร้างฐานให้กับการเติบโตในยุคถัดไป” – Jensen Huang ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ NVIDIA

Amazon (AMZN)

สรุปงบการกำไรขาดทุนประจำไตรมาส 2/2023 ของ Amazon | Source: Financial Statement ของ Amazon as of 30/06/2023

สรุปผลประกอบการ Amazon Q2/23

  • รายได้ : 134.4 พันล้านเหรียญ +11%
  • กำไรขั้นต้น : 21.8 พันล้านเหรียญ +33%
  • กำไรจากการดำเนินงาน : 7.7 พันล้านเหรียญ +132%
  • กำไรสุทธิ : 6.8 พันล้านเหรียญ (อัตรากำไรสุทธิ 5%)

รายได้แยกธุรกิจของ Amazon

  • 🌐 Online stores เช่น Amazon.com – 53 พันล้านเหรียญ
  • 🛒 Physical stores เช่น Amazon Books, Amazon 4-star และ Amazon Go – 5 พันล้านเหรียญ
  • 🤝 Third-party seller services – 32.3 พันล้านเหรียญ
  • 📃 Subscription services เช่น Amazon Prime, Kindle Unlimited –  9.9 พันล้านเหรียญ
  • 👁️‍🗨️ Advertising services เช่น Amazon Advertising และ Twitch – 10.7 พันล้านเหรียญ
  • ☁️ AWS – 22.1 พันล้านเหรียญ
  • 📈 Other – 1.3 พันล้านเหรียญ

ไฮไลต์ของ Amazon Q2/23

  • รายได้กลับมาโตสองหลัก (11%) อีกครั้ง หลังจากโตหลักเดียวมา 5 ใน 6 ไตรมาสหลังสุด
  • ลด headcount ทั่วโลกลง 4% เหลือ 1.46 ล้านคน ในช่วงสิ้น Q2/23
  • ธุรกิจคลาวด์ (Amazon Web Service: AWS) คิดเป็น 70% ของกำไรจากการดำเนินงานทั้งหมด

ลงทุนในหุ้นยักษ์ใหญ่ผ่านกองทุน MEGA10-A

สำหรับผู้ที่สนใจจะลงทุนหุ้นยักษ์ใหญ่สัญชาติสหรัฐฯ ที่โอบล้อมด้วยปราการสุดแข็งแกร่ง จากแบรนด์ดิ้งที่ยากจะทำลายลง และนวัตกรรมที่ช่วยสร้างช่องทางการเติบโตใหม่ ๆ 

สามารถลงทุนได้ผ่านกองทุน MEGA10-A* กองทุนหุ้นสหรัฐฯ ที่เน้นลงทุนในหุ้นที่ทรงอิทธิพลที่สุด 10 อันดับแรก ในตลาด NYSE และ NASDAQ

ทั้งนี้ หุ้นที่เข้าไปลงทุนจะต้องเป็นหุ้นที่เน้นความเป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) จากการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับตราสินค้า (Brand) และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) กับสภาพคล่องสูงสุด 10 บริษัทแรก

10 สินทรัพย์ที่ MEGA-10A เข้าไปลงทุน | Source: รายงานรายละเอียดการลงทุน 6 เดือนแรกของกองทุน MEGA-10A as of 30/06/2023

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรกของกองทุน MEGA-10A | Source: Fund Fact Sheet ของกองทุน MEGA-10A as of 31/07/2023 

3 ชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน MEGA-10

  • MEGA10-A ชนิดสะสมมูลค่า
  • MEGA10-SSF ชนิดเพื่อการออม (SSF)
  • MEGA10RMF ชนิดเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

 

*ข้อมูลบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต และการลงทุนของกองทุน MEGA10-A มิได้ลงทุนใน 10 บริษัทข้างต้นนี้เสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทใดใน NYSE / NASDAQ จะเข้าเงื่อนไขตรงกับนโยบายของกองทุน

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/ 

อ้างอิง

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทุน ขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

TSF2024
แท็ก: